아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
휠라코리아. 목표가 10만원 신규 제시 - 부국證
[아이투자 강우람] 부국증권은 30일 휠라코리아에 대해 분석을 시작하면서 매수 투자의견과 목표주가 10만원을 제시했다. 전일 종가는 7만7500원이다.
부국증권은 휠라코리아가 골프용품업체 아큐시네트 인수, 글로벌 시장에서 로열티 수익 확대 등 성장성을 겸비한 의류업체로 평가했다.
부국증권 최상도 애널리스트는 "작년에는 아큐시네트 관련 실적이 비수기인 하반기만 적용되었기 때문에 손실이 발생했으나 올해 지분법이익은 흑자로 전환할 것"이라고 설명했다. 또한 "로열티수익은 매출액의 7%이나 영업이익의 35%를 차지하는 핵심 수익원"이며 "로얄티 비중이 상승추세에 있음을 감안하면 영업이익률은 늘어날 여지가 크다"고 분석했다.
부국증권은 이를 토대로 휠라코리아의 올해 매출액은 전년대비 2% 줄어든 7523억원을 기록할 것이나 영업이익은 22% 증가한 1281억원을 기록하 것으로 전망했다.
휠라코리아에 투자의견을 제시한 10개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 27일 기준 10만6300원이다. 최고가는 12만원, 최저가는 9만5000원이다
[투자포인트]
-로열티 수익 증가
-아큐시네트 인수 효과 기대
부국증권은 휠라코리아가 골프용품업체 아큐시네트 인수, 글로벌 시장에서 로열티 수익 확대 등 성장성을 겸비한 의류업체로 평가했다.
부국증권 최상도 애널리스트는 "작년에는 아큐시네트 관련 실적이 비수기인 하반기만 적용되었기 때문에 손실이 발생했으나 올해 지분법이익은 흑자로 전환할 것"이라고 설명했다. 또한 "로열티수익은 매출액의 7%이나 영업이익의 35%를 차지하는 핵심 수익원"이며 "로얄티 비중이 상승추세에 있음을 감안하면 영업이익률은 늘어날 여지가 크다"고 분석했다.
부국증권은 이를 토대로 휠라코리아의 올해 매출액은 전년대비 2% 줄어든 7523억원을 기록할 것이나 영업이익은 22% 증가한 1281억원을 기록하 것으로 전망했다.
휠라코리아에 투자의견을 제시한 10개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 27일 기준 10만6300원이다. 최고가는 12만원, 최저가는 9만5000원이다
[투자포인트]
-로열티 수익 증가
-아큐시네트 인수 효과 기대
[의류업계] 이슈와 수혜주
의류업은 크게 패션산업과 섬유산업으로 구분된다. 패션산업은 고급 브랜드 보유 여부가, 섬유산업은 원재료인 면화가격 추이가 중요한 실적 변수다. 상대적으로 옷값이 비싼 겨울에 실적이 개선되는 특성이 있다.
[주요 기업]
제일모직(패션사업부), LG패션, 신원, 한섬, 인디에프(옛 나산), 베이직하우스, 코오롱인더(패션사업부), F&F, 한세실업, 이랜드월드(비상장), 신성통상, 휠라코리아
* 2011년 아웃도어 시장이 급성장하면서 영원무역이 최대 수혜주로 꼽혀 주가가 급등하기도 했다.
아웃도어 의류: 영원무역홀딩스, 영원무역
[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]
[주요 기업]
제일모직(패션사업부), LG패션, 신원, 한섬, 인디에프(옛 나산), 베이직하우스, 코오롱인더(패션사업부), F&F, 한세실업, 이랜드월드(비상장), 신성통상, 휠라코리아
* 2011년 아웃도어 시장이 급성장하면서 영원무역이 최대 수혜주로 꼽혀 주가가 급등하기도 했다.
아웃도어 의류: 영원무역홀딩스, 영원무역
[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]
[의류업계] 관련종목
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제일모직 | 104,000원 | ▲1,000원 (1%) | 41,145 | 2,332 | 1,987 | 22.4 | 1.65 | 7.4% |
LG패션 | 44,900원 | ▲100원 (0.2%) | 9,594 | 913 | 696 | 11.8 | 1.64 | 13.9% |
신원 | 1,405원 | ▼15원 (-1.1%) | 3,829 | -13 | -25 | 40.3 | 0.48 | 1.2% |
한섬 | 31,100원 | ▲50원 (0.2%) | 3,234 | 654 | 477 | 10.4 | 1.32 | 12.7% |
인디에프 | 645원 | ▲4원 (0.6%) | 1,684 | -113 | -162 | N/A | 0.33 | -19.6% |
베이직하우스 | 19,200원 | 0원 (0%) | 1,259 | 2 | -25 | 47.5 | 2.37 | 5% |
코오롱인더 | 70,400원 | ▼400원 (-0.6%) | 29,369 | 2,367 | 1,541 | 8.7 | 1.20 | 13.8% |
F&F | 6,240원 | ▼50원 (-0.8%) | 1,585 | 175 | 127 | 3.5 | 0.61 | 17.4% |
한세실업 | 6,390원 | ▼80원 (-1.2%) | 7,019 | 396 | 296 | 8.4 | 1.49 | 17.8% |
신성통상 | 929원 | ▲6원 (0.7%) | 1,714 | 119 | 72 | 9.7 | 0.62 | 6.3% |
휠라코리아 | 77,500원 | ▼100원 (-0.1%) | 3,242 | 397 | 305 | 15.2 | 2.48 | 16.3% |
영원무역홀딩스 | 50,200원 | ▲1,200원 (2.5%) | 411 | 391 | 373 | 10.8 | 2.09 | 19.4% |
영원무역 | 25,300원 | ▲350원 (1.4%) | 7,517 | 565 | 424 | 21.9 | 2.19 | 10% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[휠라코리아] 기업정보
기업개요 | 종합 패션 업체 |
---|---|
사업환경 | 아웃도어 열풍으로 스포츠 의류 지속적인 성장 전망, 캐주얼 시장의 성장세는 둔화, 트렌드 변화 주기 빨라지는 추세 |
경기변동 | 경기 변동에 비교적 덜 민감한 편 |
실적변수 | 개성있는 브랜드 정체성 구축시 수혜, 면화 및 화학섬유 가격 하학시 수혜, |
신규사업 | 해당사항 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[휠라코리아] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 3,242 | 4,176 | 3,574 | 3,328 |
영업이익(보고서) | 397 | 534 | 476 | 475 |
영업이익률(%) | 12.2% | 12.8% | 13.3% | 14.3% |
영업이익(K-GAAP) | 400 | 531 | 457 | 475 |
영업이익률(%) | 12.3% | 12.7% | 12.8% | 14.3% |
순이익(지배) | 305 | 442 | 172 | 598 |
순이익률(%) | 9.4% | 10.6% | 4.8% | 18% |
주요투자지표 | |
---|---|
이시각 PER | 15.24 |
이시각 PBR | 2.48 |
이시각 ROE | 16.29% |
5년평균 PER | 15.81 |
5년평균 PBR | 2.55 |
5년평균 ROE | 6.55% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
// Start Slider - https://splidejs.com/ ?>
// End Slider ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>
// Start Slider Sources - https://splidejs.com/
// CSS는 별도로 처리함.
?>
// End Slider Sources ?>