[아이투자 조석근]기신정기2,590원, ▲5원, 0.19%의 모바일 금형사업이 올해 본격적으로 실적을 늘릴 것으로 예상되는 가운데 주가가 상승세를 유지하고 있다. 26일 오전 10시 35분 현재 주가는 전날보다 1.3% 오른 5330원이다.

기신정기는 플라스틱 사출금형 몰드베이스를 제작하는 업체다. 몰드베이스란 제품의 외형을 이루는 케이스를 형성하는 ‘틀’을 일컫는다. 제조업체 입장에서 제품의 디자인을 결정하는 중요한 부품을 생산하는 셈이다. 주요 고객사는 삼성전자로 이 회사의 스마트폰, 태블릿PC 등 스마트 디바이스 판매증가에 따른 수혜주로도 분류된다.

기신정기는 삼성전자의 스마트폰 판매호조로 지난해 1분기 146억원이었던 매출액이 2분기 164억원, 3분기 173억원으로 급증했다. 올해 전망도 밝은 편이다. 지난해 7월부터 시작한 대형 몰드베이스 제작 부문이 올해 본격적으로 가동된 상태다. 신규 증설과 삼성전자 남품량 증가로 실적 증가가 예상된다. LG전자를 통해서도 신규 수요가 발생할 것으로 전망이다.

한화증권 정홍식 애널리스트는 “삼성전자로 공급되는 모바일 추가가공 몰드베이스의 판매단가는 표준형 제품보다 2배 이상 높은 수준”이라며 “국내 스마트 디바이스업계의 경쟁력 강화로 기신정기의 지속적인 판매단가 상승이 예상된다”고 분석했다.
◆기신정기, 투자매력 ‘매수검토 가능’

기신정기는 재무적 안전성과 높은 이익성장률을 겸비한 고성장주로 분류된다. 무차입 경영으로 시가총액 대비 40%대의 순현금을 보유하고 있으며, 20%대의 높은 영업이익률을 기록하고 있다. 한화증권은 지난해 기신정기의 주당순이익(EPS) 증가율을 13.8%로 예상했다.


  


X-Ray로 측정한 기신정기의 전반적인 투자매력 종합점수는 17점, 전체 상장기업 상위 11%다. 이를 반영한 투자의견은 ‘매수검토 가능’이다. 다만 저평가 매력은 다소 떨어지는 상태로 적정주가 대비 소폭 싼 수준에서 거래되고 있다.

X-Ray 차트는 아이투자에서 자체 개발한 종목분석 도구로 수익성장성, 재무안전성, 사업독점력, 적정주가 수준을 함께 고려해 종합점수를 산정한다. 종합점수는 25점이 만점이며 높을수록 저평가된 우량기업이다.