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이노와이어, 목표가 3만원 유지...'LTE 수혜'
[아이투자 강우람] NH투자증권이 20일 이노와이어리스17,980원, ▼-30원, -0.17%에 대해 매수 투자의견과 목표주가 3만원을 유지했다. 전일 종가는 2만4000원이다.
이노와이어는 이동통신용 무선망최적화장비와 단말기계측장비의 개발, 제조 및 판매를 영위하는 업체다.
NH투자증권은 각 통신사들이 LTE설비투자에 적극 나서고 있으며, 퀄컴사에서 3G, 4G 서비스를 모두 이용할 수 있는 스냅드래곤 MSM 8960칩을 제조함에 따라 무선통신장비업체인 이노와이어가 수혜를 입을 것으로 전망했다. 또한 북미를 중심으로 전 세계적인 LTE 투자 붐이 조성되고 있는 것 또한 호재라는 설명도 덧붙였다.
투자포인트
-LTE 투자 확대 수혜주
이노와이어는 이동통신용 무선망최적화장비와 단말기계측장비의 개발, 제조 및 판매를 영위하는 업체다.
NH투자증권은 각 통신사들이 LTE설비투자에 적극 나서고 있으며, 퀄컴사에서 3G, 4G 서비스를 모두 이용할 수 있는 스냅드래곤 MSM 8960칩을 제조함에 따라 무선통신장비업체인 이노와이어가 수혜를 입을 것으로 전망했다. 또한 북미를 중심으로 전 세계적인 LTE 투자 붐이 조성되고 있는 것 또한 호재라는 설명도 덧붙였다.
투자포인트
-LTE 투자 확대 수혜주
[4세대 이동통신(LTE) 인프라 수혜] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 스마트폰 등 모바일기기의 확산으로 데이터 전송량의 급증했다. 이에 더 빠르게 많은 양의 데이터를 전송할 수 있는 4세대(4G) 이동통신 도입이 본격화됐다. 4G 이동통신은 대부분 LTE 방식이다.
SK텔레콤과 LG유플러스는 2011년 7월 LTE 상용화 서비스를 시작했고, LG유플러스는 2012년 3월, SK텔레콤은 2012년 4월 전국망 서비스를 시작할 계획이다. KT도 2G서비스를 종료하고 LTE서비스를 준비 중이다.
한편, 미국 시장조사기관인 Strategy Analytics는 우리나라 LTE 휴대폰 판매량이 2012년 300만대에서 2016년 1330만대까지 늘어날 것으로 예상했다. LTE 서비스가 확산되면서 장비업체와 LTE 휴대폰 부품업체의 수혜가 기대된다.
[4G 이동통신 인프라 수혜 기업]
통신사업자: KT, SK텔레콤, LG유플러스, SK브로드밴드
단말기 제조: 삼성전자, LG전자
단말기 부품: 대덕전자, 와이솔
중계기 장비: CS, 영우통신
기지국 장비, 부품: 삼성전자, 이수페타시스, 대덕전자, 웨이브일렉트로, 에이스테크
유선통신: 다산네트웍스, 유비쿼스, 이노와이어, 유비벨록스, 인프라웨어
LTE망 구축 스캔(SCAN)용 광전송 장비 : SNH
LTE 네트워크 보안 : 윈스테크넷
SK텔레콤과 LG유플러스는 2011년 7월 LTE 상용화 서비스를 시작했고, LG유플러스는 2012년 3월, SK텔레콤은 2012년 4월 전국망 서비스를 시작할 계획이다. KT도 2G서비스를 종료하고 LTE서비스를 준비 중이다.
한편, 미국 시장조사기관인 Strategy Analytics는 우리나라 LTE 휴대폰 판매량이 2012년 300만대에서 2016년 1330만대까지 늘어날 것으로 예상했다. LTE 서비스가 확산되면서 장비업체와 LTE 휴대폰 부품업체의 수혜가 기대된다.
[4G 이동통신 인프라 수혜 기업]
통신사업자: KT, SK텔레콤, LG유플러스, SK브로드밴드
단말기 제조: 삼성전자, LG전자
단말기 부품: 대덕전자, 와이솔
중계기 장비: CS, 영우통신
기지국 장비, 부품: 삼성전자, 이수페타시스, 대덕전자, 웨이브일렉트로, 에이스테크
유선통신: 다산네트웍스, 유비쿼스, 이노와이어, 유비벨록스, 인프라웨어
LTE망 구축 스캔(SCAN)용 광전송 장비 : SNH
LTE 네트워크 보안 : 윈스테크넷
[4세대 이동통신(LTE) 인프라 수혜] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| CS | 9,420원 | ▲50원 (0.5%) | N/A | 2.89 | -0.4% |
| 이수페타시스 | 5,330원 | ▲10원 (0.2%) | 12.7 | 1.46 | 11.5% |
| 대덕전자 | 10,850원 | ▼150원 (-1.4%) | 11.3 | 1.41 | 12.4% |
| 웨이브일렉트로 | 2,720원 | ▲110원 (4.2%) | N/A | 0.84 | -10.1% |
| 다산네트웍스 | 5,830원 | ▲140원 (2.5%) | 14.3 | 0.80 | 5.6% |
| 유비쿼스 | 4,955원 | ▲190원 (4%) | 6.3 | 0.81 | 12.9% |
| 이노와이어 | 24,000원 | 0원 (0%) | 12.7 | 2.31 | 18.2% |
| 유비벨록스 | 29,350원 | ▼350원 (-1.2%) | 13.3 | 3.16 | 23.8% |
| 인프라웨어 | 15,900원 | ▼100원 (-0.6%) | 76.3 | 4.26 | 5.6% |
| SNH | 1,915원 | ▲45원 (2.4%) | N/A | 0.79 | -0.7% |
| 엔텔스 | 11,200원 | ▲50원 (0.5%) | 4.3 | 1.44 | 33.4% |
| 영우통신 | 6,600원 | ▲420원 (6.8%) | 13.8 | 1.05 | 7.6% |
| 에이스테크 | 3,790원 | ▼40원 (-1%) | N/A | 0.87 | -3% |
| 와이솔 | 15,450원 | ▼50원 (-0.3%) | 18.5 | 4.22 | 22.8% |
| 윈스테크넷 | 7,380원 | ▼60원 (-0.8%) | 19 | 1.98 | 10.4% |
[이노와이어] 기업정보
| 기업개요 | 무선망 시험 및 단말기 계측장비 전문 기업 |
|---|---|
| 사업환경 | 스마트 기기의 대중화로 인해 이동통신업은 데이터 통신을 중심으로 안정적 성장할 것으로 전망 |
| 경기변동 | 통신 시험 및 계측장비 제조는 경기에 비교적 둔감한 산업 |
| 실적변수 | 전방산업(이동통신업자, 단말기 제조사) 투자 증가시 수혜 |
| 신규사업 | 다양한 이동통신 기술표준을 One-box 형태로 지원하는 통합 계측장비 개발 및 출시 예정 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[이노와이어] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 369 | 338 | 206 | 257 |
| 영업이익(보고서) | 71 | 52 | -10 | 23 |
| 영업이익률(%) | 19.2% | 15.4% | -4.9% | 8.9% |
| 영업이익(K-GAAP) | 69 | 52 | -10 | 23 |
| 영업이익률(%) | 18.7% | 15.4% | -4.9% | 8.9% |
| 순이익(지배) | 91 | 93 | -3 | 17 |
| 순이익률(%) | 24.7% | 27.5% | -1.5% | 6.6% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 12.69 |
| 이시각 PBR | 2.31 |
| 이시각 ROE | 18.17% |
| 5년평균 PER | 15.81 |
| 5년평균 PBR | 1.46 |
| 5년평균 ROE | 10.71% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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