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기신정기, 목표가 9000원 유지...'스마트폰 수혜주'

12.01/20 08:53

강우람

[아이투자 강우람] 이트레이드증권이 20일 기신정기2,590원, ▼-10원, -0.38%에 대해 매수 투자의견과 목표주가 9000원을 유지했다. 전일 종가는 5190원이다.

기신정기는 플라스틱 사출금형 제작용 *몰드 베이스의 제조판매를 목적으로 일본 후다바전자공업과 합작 설립된 업체로, 종속회사로 삼일메가텍 등이 있다. 설립초기에는 플라스틱 사출금형용 표준 몰드베이스를 주로 생산하였고, 이후 지속적인 성장을 거듭하면서 사출금형용 코아 플레이트 및 프레스금형용 스틸다이세트와 금형 및 치구용 정밀플레이트 등을 생산한다.

이트레이드증권은 기신정기의 4분기 매출액, 영업이익이 전년대비 각각 9.5%, 0.5% 증가한 240억원, 52억원을 기록할 것으로 전망했다. 전일 종가는 5190원이다.

이트레이드증권은 기신정기가 올해도 작년에 이어 지속적인 성장이 가능할 것으로 내다봤다. 이는 삼섬전자 스마트폰 물량 확대로 인한 스마트폰용 몰드 베이스 수요가 사상 최대치에 증가한 것과, 작년 11월 7일 생산을 시작한 중대형 몰드 베이스의 실적 개선 추세에 근거한다.

현대증권은 이를 바탕으로 기신정기의 올해 매출액, 순이익이 전년대비 11%, 18% 증가한 1040억원, 240억원을 기록할 것으로 예상했다.

기신정기에 투자의견을 제시한 2개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 19일 기준 9000원이다.

*몰드 베이스(Mold Base)

-우리가 흔히 사용하는 휴대폰 등의 케이스나 생활용품 중에서 화장품 케이스 같은 플라스틱을 만드는 사출금형 틀

[투자포인트]
-스마트폰 몰드 베이스 수요 확대로 인한 수혜

[기신정기] 기업정보

기업개요	고압사출 성형, 단납기 전문업체
사업환경	금형산업은 자동차, IT(반도체, 휴대전화, 컴퓨터), 가전산업의 발전과 함께 성장, 수출 비중이 점차 늘어나는 중
경기변동	자동차,정보통신, 가전 등의 업종 경기변동에 영향을 받음
실적변수	자동차/IT/가전산업 호황시 수혜, 주 제품인 몰드 베이스/코아플레이트 등 판매가격 상승시 수혜
신규사업	중ㆍ대형 몰드베이스(MOLD BASE) 시장 진출 등

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[기신정기] 실적 및 주요 투자 지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	443	644	625	555
영업이익(보고서)	98	159	135	108
영업이익률(%)	22.1%	24.7%	21.6%	19.5%
영업이익(K-GAAP)	92	159	135	108
영업이익률(%)	20.8%	24.7%	21.6%	19.5%
순이익(지배)	84	140	116	95
순이익률(%)	19%	21.7%	18.6%	17.1%

주요투자지표
이시각 PER	9.24
이시각 PBR	0.85
이시각 ROE	9.16%
5년평균 PER	9.07
5년평균 PBR	0.82
5년평균 ROE	7.84%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

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