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롯데칠성, 목표가 160만원 유지...'맥주사업 진출?'
[아이투자 강우람] 현대증권은 19일 롯데칠성128,400원, ▼-1,100원, -0.85%에 대해 매수 투자의견과 목표주가 160만원을 유지했다. 전일 종가는 129만2000원이다.
롯데칠성은 지난 18일 충주시와 MOU를 체결해 충주신사업단지 내에 맥주공장을 신규 설립한다고 공시했다. 총 투자규모는 7000억원이며, 2015년 초 착공해 2017년 말 완공할 계획이다.
현대증권은 롯데칠성이 오비맥주를 인수하려 했으나 인수 가격이 3조원 이상으로 거론되고 있어 방향을 전환한 것으로 분석했다. 그러나 진출시기가 2015년인데다가 2017년까지 투자가 단계적으로 진행되기 때문에 중간에 산업단지조성 연기, 오비맥주 재협상 등 여러가지 변수로 인해 확단하기에는 이르다는 견해를 밝혔다.
롯데칠성에 투자의견을 제시한 6개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 18일 기준 179만1667원이다. 최고가는 200만원, 최저가는 160만원이다.
[투자포인트]
-맥주사업에 진출한다 밝혔으나 한참 뒤의 이야기라 확정짓기는 시기상조
![](https://menu.itooza.com/board/2012/01/f812020120119_dreamplus0119142048.png)
![](https://menu.itooza.com/board/2011/12/f428420111208_oblsm1208110709.gif)
롯데칠성은 지난 18일 충주시와 MOU를 체결해 충주신사업단지 내에 맥주공장을 신규 설립한다고 공시했다. 총 투자규모는 7000억원이며, 2015년 초 착공해 2017년 말 완공할 계획이다.
현대증권은 롯데칠성이 오비맥주를 인수하려 했으나 인수 가격이 3조원 이상으로 거론되고 있어 방향을 전환한 것으로 분석했다. 그러나 진출시기가 2015년인데다가 2017년까지 투자가 단계적으로 진행되기 때문에 중간에 산업단지조성 연기, 오비맥주 재협상 등 여러가지 변수로 인해 확단하기에는 이르다는 견해를 밝혔다.
롯데칠성에 투자의견을 제시한 6개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 18일 기준 179만1667원이다. 최고가는 200만원, 최저가는 160만원이다.
[투자포인트]
-맥주사업에 진출한다 밝혔으나 한참 뒤의 이야기라 확정짓기는 시기상조
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[롯데칠성] 기업정보
기업개요 | 청량음료 및 주류 등 제조 판매업체 |
---|---|
사업환경 | 기능성 음료의 경우 다양한 제품 개발이 이뤄지고 있음, 주류의 경우 수입품의 비중이 높아지는 추세 |
경기변동 | 경기 변동에 둔감하지만 계절적 요인에 민감하게 반응하며 환율, 국제 원자재 가격 변화에 영향을 받음 |
실적변수 | 음료산업은 동절기에 매출 감소, 소주 부문은 하절기에 매출 감소, 환율 하락시 수혜 |
신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[롯데칠성] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 11,196 | 13,018 | 12,217 | 11,814 |
영업이익(보고서) | 1,050 | 855 | 666 | 601 |
영업이익률(%) | 9.4% | 6.6% | 5.5% | 5.1% |
영업이익(K-GAAP) | 1,040 | 855 | 666 | 601 |
영업이익률(%) | 9.3% | 6.6% | 5.5% | 5.1% |
순이익(지배) | 632 | 366 | 88 | 590 |
순이익률(%) | 5.6% | 2.8% | 0.7% | 5% |
주요투자지표 | |
---|---|
이시각 PER | 27.85 |
이시각 PBR | 0.73 |
이시각 ROE | 2.63% |
5년평균 PER | 29.45 |
5년평균 PBR | 0.73 |
5년평균 ROE | 3.07% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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