[아이투자 강우람] SK증권이 19일 현대글로비스117,000원, ▼-1,600원, -1.35%에 대해 매수 투자의견과 목표주가 30만원을 유지했다. 전일 종가는 19만원이다.

SK증권은 현대글로비스의 주가가 최근 약세를 보이고 있으나, 성장성은 변치 않았으므로 매수기회로 활용하는 것이 좋다는 견해를 밝혔다.

SK증권 복진만 애널리스트는 "전방산업인 자동차시장의 성장률 둔화 우려로 주가가 부진한 모습을 보이고 있다. 그러나 이익률이 높은 PCC(자동차 운반)사업의 그룹 내 담당비중 상승으로 수익성 개선이 가능할 것"이라고 설명했다.

복 애널리스트는 현대글로비스가 상장된 후 주가가 15~25배 사이에서 움직였던 역사를 볼 때 현재 15.9배의 PER 수준은 부담스럽지 않은 가격대에 왔다는 견해도 덧붙였다.

현대글로비스에 투자의견을 제시한 5개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 18일 기준 2만200원이다. 최고가는 2만500원, 최저가는 2만원이다.

[투자포인트]
-PCC사업 비중 증가로 꾸준한 수익성 개선 가능
-현 주가는 PER 15.9배 수준으로 상장 이후 최저 PER인 15배에 가까움

[현대글로비스] 기업정보

기업개요	현대차그룹 계열의 운송업체
사업환경	1) 종합물류업: 글로벌화에 따른 신속한 물류서비스 욕구 확산 2) 유통판매업: 현지생산을 통한 해외판매 확대로 꾸준히 성장할 전망
경기변동	타 업종에 비해 경기변동에 영향을 적게 받음
실적변수	현대·기아차 판매량 증가시 운송량 동반 증가로 수혜
신규사업	진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[현대글로비스] 실적 및 주요 투자 지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	54,304	58,340	31,928	30,652
영업이익(보고서)	2,514	2,269	1,453	1,291
영업이익률(%)	4.6%	3.9%	4.6%	4.2%
영업이익(K-GAAP)	2,454	2,269	1,453	1,291
영업이익률(%)	4.5%	3.9%	4.6%	4.2%
순이익(지배)	2,130	2,656	1,898	1,177
순이익률(%)	3.9%	4.6%	5.9%	3.8%

주요투자지표
이시각 PER	25.95
이시각 PBR	5.34
이시각 ROE	20.59%
5년평균 PER	21.77
5년평균 PBR	4.34
5년평균 ROE	19.61%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

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