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KT&G, 목표가 9만3000원 유지...'저가매수 기회'
[아이투자 강우람] 대우증권이 6일 KT&G103,900원, ▼-600원, -0.57%에 대해 매수 투자의견과 목표주가 9만3000원을 유지했다. 전일 종가는 7만5600원이다.
대우증권은 KT&G의 4분기 수익성이 악화될 것으로 예상되어 주가가 하락한 지금 주식을 매수할 시기가 도래했다고 분석했다. 이 증권사는 올해 KT&G가 출시하는 신제품 가격이 2700원~2800원에 출시함에 따라 사실상 가격 인상이 이루어지고 있으며, 러시아 시장 공략 가속화로 수출용 담배 매출이 10% 증가할 것으로 전망했다.
또한 4분기 실적 부진의 원인이었던 홍삼의 부진이 중국 시장에서 회복될 것으로 보임에 따라 올해 KT&G의 매출액, 영업이익이 각각 6.9%, 7.2% 증가할 것으로 내다봤다.
KT&G에 투자의견을 제시한 20개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 13일 기준 9만650원이다. 최고가는 11만원, 최저가는 8만1000원이다.
대우증권은 KT&G의 4분기 수익성이 악화될 것으로 예상되어 주가가 하락한 지금 주식을 매수할 시기가 도래했다고 분석했다. 이 증권사는 올해 KT&G가 출시하는 신제품 가격이 2700원~2800원에 출시함에 따라 사실상 가격 인상이 이루어지고 있으며, 러시아 시장 공략 가속화로 수출용 담배 매출이 10% 증가할 것으로 전망했다.
또한 4분기 실적 부진의 원인이었던 홍삼의 부진이 중국 시장에서 회복될 것으로 보임에 따라 올해 KT&G의 매출액, 영업이익이 각각 6.9%, 7.2% 증가할 것으로 내다봤다.
KT&G에 투자의견을 제시한 20개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 13일 기준 9만650원이다. 최고가는 11만원, 최저가는 8만1000원이다.
[KT&G] 기업정보
기업개요 | 국내 1위 담배 제조업체 |
---|---|
사업환경 | 독과점형 시장구조. 고가 제품 매출, 해외수출량 증가 예상 |
경기변동 | 담배는 다른 상품에 비해 경기 영향을 덜 탐. 매출은 소득 수준에 따라 변동 |
실적변수 | 흡연인구 수, 정부 규제, 자회사인 한국인삼공사의 실적 |
신규사업 | 고급형 신제품 출시 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[KT&G] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 18,322 | 24,999 | 27,764 | 25,731 |
영업이익(보고서) | 7,198 | 9,250 | 9,515 | 10,464 |
영업이익률(%) | 39.3% | 37% | 34.3% | 40.7% |
영업이익(K-GAAP) | 6,901 | 8,571 | 10,002 | 9,748 |
영업이익률(%) | 37.7% | 34.3% | 36% | 37.9% |
순이익(지배) | 6,187 | 9,311 | 7,449 | 8,495 |
순이익률(%) | 33.8% | 37.2% | 26.8% | 33% |
주요투자지표 | |
---|---|
이시각 PER | 13.55 |
이시각 PBR | 2.35 |
이시각 ROE | 17.38% |
5년평균 PER | 12.62 |
5년평균 PBR | 2.79 |
5년평균 ROE | 22.41% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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