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코텍, 목표가 상향 1만4000원 → 1만8000원...'밝은 미래'

12.01/09 08:36

강우람

[아이투자 강우람] 부국증권이 9일 코텍7,540원, ▼-20원, -0.26%에 대해 매수 에서 적극매수로 투자의견을 상향하고 목표주가를 종전 1만4000원에서 1만8000원으로 상향 했다. 전일 종가는 1만1650원이다.

코텍은 산업용 컬러 모니터 제조업체다.

부국증권은 코텍의 4분기 매출액이 전분기대비 17.8% 증가한 433억원을 기록할 것으로 내다봤다. 이는 3분기에 이연된 *IGT(International Game Technology)쪽 카지노용 모니터가 4분기에 출하되고 전자칠판 매출도 본격화할 것으로 보이기 때문이라고 설명했다.

부국증권 장인범 애널리스트는 "올해 전망은 작년보다 더욱 긍정적"이라며 "특히 카지노용 모니터의 경우 수명이 3.5년 밖에 되지 않으며, 2008년부터 공급을 시작했다는 점을 감안하면 올해 하반기부터 본격적인 교체수요가 나타날 것으로 기대되기 때문" 이라고 분석했다. 장 애널리스트는 새로운 성장동력인 의료용 모니터에 대해서도 언급했다. "작년 10월부터 GE(제너럴 일렉트릭)쪽 제품 매출이 월 10억원 수준까지 높아져 빠른 성장세를 보이고 있다"며 올해 하반기에는 국내 대기업에도 공급할 예정"이라는 전망도 덧붙였다

코텍에 투자의견을 제시한 2개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 6일 기준 1만3000원이다. 최고가는 1만4000원, 최저가는 1만2000원이다.

[투자포인트]
- 향후 카지노용 모니터 교체수요로 매출 증가 가능
- 의료용 모니터 시장 진출로 성장동력 확보

*IGT(International Game Technolog) : 미국 최대 슬롯 머신 제조업체

[코텍] 기업정보

기업개요	세계 1위 카지노 디스플레이 업체
사업환경	국내외 카지노 산업의 급격한 성장이 예상됨에 따라 카지노용 모니터 업계도 지속적으로 성장할 전망
경기변동	카지노 산업 경기에 동행하는 경향
실적변수	카지노 산업의 내외형 성장시 수혜, 모니터 교체수요 발생시 수혜
신규사업	의료용 모니터 및 고부가가치 대형 디지털 모니터(PID) 제품개발

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[코텍] 실적 및 주요 투자 지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	1,170	1,510	1,464	1,386
영업이익(보고서)	150	144	143	202
영업이익률(%)	12.8%	9.5%	9.8%	14.6%
영업이익(K-GAAP)	150	144	143	202
영업이익률(%)	12.8%	9.5%	9.8%	14.6%
순이익(지배)	152	160	129	41
순이익률(%)	13%	10.6%	8.8%	3%

주요투자지표
이시각 PER	7.56
이시각 PBR	1.12
이시각 ROE	14.78%
5년평균 PER	11.46
5년평균 PBR	1.09
5년평균 ROE	10.85%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

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