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다음. 목표가 17만원 유지...'올림픽, 대선 수혜주'
[아이투자 강우람] 대신증권이 4일 다음에 대해 매수 투자의견과 목표주가 17만원을 유지했다. 전일 종가는 12만7100원이다.
대신증권은 다음이 인터넷업종 중 가장 높은 실적 성장세를 보일 것으로 내다봤다.
대신증권 강록희 애널리스트는 "온라인광고와 모바일광고에 긍정적인 총선,대선 등의 이벤트와 런던올림픽 이벤트는 이익 증가 요인이 될 것"이라며 또한 "대형광고주의 *DBPA 집행액 증가와 *아담 관련 성장세에 힘입어 모바일을 포함한 디스플레이 광고 매출 확대가 예상된다"고 분석했다.
다음에 투자의견을 제시한 24개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 3일 기준 17만1833원이다. 최고가는 21만원, 최저가는 13만원이다.
*DPBA (Digital brending performence add)
-포털의 PC웹, 모바일, 디지털뷰등 N스크린을 활용한 마케팅 플랫폼
*아담
-다음의 자회사로 모바일 광고 플렛폼 업계에서 국내 1위의 위치를 차지하고 있음.
[투자포인트]
-각종 정치, 스포츠 이벤트로 인한 이익 성장 가능
-모바일 관련 매출 확대 가능
대신증권은 다음이 인터넷업종 중 가장 높은 실적 성장세를 보일 것으로 내다봤다.
대신증권 강록희 애널리스트는 "온라인광고와 모바일광고에 긍정적인 총선,대선 등의 이벤트와 런던올림픽 이벤트는 이익 증가 요인이 될 것"이라며 또한 "대형광고주의 *DBPA 집행액 증가와 *아담 관련 성장세에 힘입어 모바일을 포함한 디스플레이 광고 매출 확대가 예상된다"고 분석했다.
다음에 투자의견을 제시한 24개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 3일 기준 17만1833원이다. 최고가는 21만원, 최저가는 13만원이다.
*DPBA (Digital brending performence add)
-포털의 PC웹, 모바일, 디지털뷰등 N스크린을 활용한 마케팅 플랫폼
*아담
-다음의 자회사로 모바일 광고 플렛폼 업계에서 국내 1위의 위치를 차지하고 있음.
[투자포인트]
-각종 정치, 스포츠 이벤트로 인한 이익 성장 가능
-모바일 관련 매출 확대 가능
[다음] 기업정보
기업개요 | 국내 2위 인터넷 포털 사이트 운영업체 |
---|---|
사업환경 | 인터넷 환경의 다변화와 신규상품 및 서비스 개발을 통해 지속적으로 성장하는 추세 |
경기변동 | 온라인광고는 오프라인 광고에 비해 경기에 영향을 덜 받음 |
실적변수 | 광고단가 인상시 수혜, 국내 검색점유율 증가시 수혜, 행사 및 이벤트가 많은 2·4분기에 수요 증가 |
신규사업 | N-Screen, 로컬 광고,게임 부문 추진 중 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[다음] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 3,028 | 3,455 | 2,446 | 2,340 |
영업이익(보고서) | 891 | 979 | 445 | 460 |
영업이익률(%) | 29.4% | 28.3% | 18.2% | 19.7% |
영업이익(K-GAAP) | 901 | 979 | 445 | 460 |
영업이익률(%) | 29.8% | 28.3% | 18.2% | 19.7% |
순이익(지배) | 947 | 1,117 | 311 | 459 |
순이익률(%) | 31.3% | 32.3% | 12.7% | 19.6% |
주요투자지표 | |
---|---|
이시각 PER | 14.93 |
이시각 PBR | 4.17 |
이시각 ROE | 27.94% |
5년평균 PER | 27.46 |
5년평균 PBR | 4.91 |
5년평균 ROE | 22.27% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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