[V차트] ISC, AI용 소켓 매출 비중 증가에 성장 기대감↑

[아이투자 아이투자 한솔] ISC가 AI용 소켓 매출 비중을 늘리며 반도체 테스트 소켓 시장에서 입지를 강화할 것으로 보인다. 신영증권 박상욱 연구원은 “ISC의 AI GPU 및 ASIC용 소켓이 올해 전체 매출의 51%를 차지할 것으로 예상된다”며 “ISC는 국내 반도체 기업 중 드물게 AI 인프라 수요 증가와 함께 실적 개선이 동시에 나타나는 기업이다”고 전했다.

테스트 소켓은 제품 특성상 R&D용 매출 비중이 높아 고객사의 수요 확대를 선행하는 부품이다. 박 연구원은 “내년부터 ASIC 시장이 본격적으로 개화될 것으로 전망된다”며 “ISC의 ASIC 매출 비중이 올해부터 빠르게 증가하고 있다”고 전했다.

매출처 다변화에도 긍정적인 변화가 예상된다. ISC는 현재 국내 파운드리 고객사를 통해 자율주행 차량용 반도체 테스트 소켓을 출하하고 있다. 2027년 하반기부터 자율주행용 반도체가 양산될 예정이며, R&D용 테스트 소켓 수요는 내년부터 본격적으로 발생할 전망이다.

ISC는 반도체 칩을 검사하는 테스트 소켓 제조 전문 기업이다. 실리콘 소재의 테스트 소켓을 세계 최초로 상용화 및 양산에 성공하였다. 작년부터 AI GPU, ASIC 등을 만드는 고객사에 AI 반도체용 테스트 소켓을 공급하고 있으며 이 외에도 여러 반도체의 테스트 소켓을 공급 중이다.

■ V차트 분석
- '25년 2분기 연결 재무 (연환산 차트)