RFHIC의 통신장비 부문과 방산 부문 모두 실적 성장이 기대된다. 이 연구원은 "통신장비 부문은 전년 동기 대비 49% 증가한 150억원의 매출을 기록할 것"이라며, "삼성전자 미주향 매출 성장세와 더불어 국내향 매출 상승 흐름도 기대된다"고 전했다. 또한 국내 방산 부문의 매출액도 177억원으로 전년 동기 대비 81%를 기록할 것으로 전망했다.
미국 통신사들의 통신장비 수요가 증가하면서, RFHIC가 제2의 전성기를 맞이하고 있다는 평가다. 이 연구원은 "방산 부문 호조세에 더해 통신 장비 실적도 회복세가 본격화 되고 있다"며 "미국 통신사들의 소극적인 투자 집행 이후 투자 규모가 확되대는 과정에서 통신장비의 수요가 빠르게 증가하고 있다"고 전했다.
RFHIC는 무선 통신, 방위 산업 및 RF 에너지 분야에서 활용되는 질화갈륨(GaN) 반도체를 개발 및 생산하는 반도체 전문기업이다. 1999년에 설립된 이래 2017년 코스닥 시장에 상장했으며, 주요 제품으로 GaN 트랜지스터, GaN 전력증폭기 등이 있다.
■V차트 분석
-'25년 2분기 연결 재무 (연환산 차트)
1. 실적: 2분기 연환산 매출액은 1398억원, 영업이익은 134억원으로 '20년 이후 매출액이 꾸준히 증가하고 있다.
2. 수주잔고: 2분기 말 수주잔고는 1482억원으로 전분기 대비 약 2배 늘었다.
3. 차입금, 차입금 비중 : 2분기 말 차입금은 505억원, 차입금 비중은 10.4%다. '22년 이후 차입금이 줄어들고 있다.
4. PBR: 18일 종가기준 PBR은 2.6배로 역대 PBR 밴드 중단에 위치한다.
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