일진전기는 신규 공장을 건설중이며 하반기부터 증설 효과가 나타날 것으로 예상되고 있다. SK증권 나민식 연구원은 "CAPA 확장으로 증분매출액은 약 4,000 억원 규모(변압기 1,700 억원, 전선 2,400 억원)"라고 전했다.
나 연구원은 "증설효과와 중대형 전력기기의 수익성, 사이클 후반부 기대되는 전선사업부 운영이 일진전기의 핵심"이라며 일진전기를 전력기기 산업 최선호주로 제시했다.
증권가에서 추정한 일전진기의 올해 매출액은 전년 대비 28% 증가한 1조 5,960억원, 영업이익은 61.3% 증가한 980억원(영업이익률 6.1%)이다.
한편, 외국인은 올해 일진전기 주식을 258만주 순매수했다. 전일 기준 외국인 지분율은 6.8%로 연초 대비 4.7%p 올랐다.
■ V차트 분석
- '24년 2분기 연결 재무 (연환산 차트)
1. 실적 : 2분기 연환산 매출액은 1조 4,171억원, 영업이익은 734억원으로 '19년 이후 실적이 꾸준히 늘고있다.
2. 원가율 : 2분기 연환산 매출원가율은 90%, 판관비율은 4%다. 판관비율은 '16년 이후 지속적인 하락세다.
3. 재고자산 : 2분기 말 재고자산은 1,929억원, 매출 대비 비중은 13.6%다. 매출 증가와 함께 재고자산도 늘어나는 추세지만 비율은 14% 구간대를 일정하게 유지하고 있다.
4. 차입금 : 2분기 말 차입금은 1,432억원, 자산대비 비중은 12.8%다. 이익이 늘면서 차입금도 빠르게 줄여나가고 있다.
5. PBR : 24일 종가기준 PBR은 2.14배로 역대 PBR 밴드 상단에 위치한다.
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