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“영원무역홀딩스, ‘노스페이스’ 성장에 목표가 상향”-SK
SK증권이 영원무역홀딩스88,300원, ▼-2,900원, -3.18%에 대해 목표주가를 기존 9만4000원에서 9만7000원으로 상향하고, 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 영원아웃도어의 ‘노스페이스’ 매출 성장으로 2분기 매출이 견조할 것이란 전망에서다. 전 거래일 종가는 7만6600원이다.
24일 SK증권에 따르면, 영원무역홀딩스의 2분기 매출액은 전년 대비 1.6% 늘어난 1조649억원, 영업이익은 같은 기간 5.5% 증가한 2420억원으로 예상했다.
주요 자회사별로는 영원무역 매출액이 전년 동기 대비 2.4% 줄어든 9231억원, 영업이익은 같은 기간 2.7% 증가한 2139억원으로 추정했다. 영원아웃도어는 매출액이 전년 동기 대비 32.9% 늘어난 1768억원, 영업이익은 같은 기간 23.1% 증가한 299억원으로 전망했다.
형권훈 연구원은 “자회사 영원아웃도어의 ‘노스페이스’ 브랜드가 지난해부터 본격 유행 중인 ‘고프코어’ 패션 트렌드를 타고 큰 폭의 매출 성장을 지속해오고 있다”며 “여기에 2030 젊은층을 타깃으로 한 캐주얼한 디자인과 색감으로 소비자의 선택을 받고 있다”고 말했다.
이어 “아우터가 주력 제품인 아웃도어 브랜드 특성상 봄여름(S/S) 시즌은 성수기가 아님에도 타 아웃도어 브랜드 대비 매출이 꾸준히 아웃퍼폼 중인 것으로 분석한다”고 밝혔다.
그러면서 “SK증권의 추정치 기준 영원무역홀딩스의 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 2.7배 수준”이라며 “자회사인 영원무역과 영원아웃도어의 지분가치를 고려하면 여전히 밸류에이션 매력도가 존재한다”고 판단했다.
24일 SK증권에 따르면, 영원무역홀딩스의 2분기 매출액은 전년 대비 1.6% 늘어난 1조649억원, 영업이익은 같은 기간 5.5% 증가한 2420억원으로 예상했다.
주요 자회사별로는 영원무역 매출액이 전년 동기 대비 2.4% 줄어든 9231억원, 영업이익은 같은 기간 2.7% 증가한 2139억원으로 추정했다. 영원아웃도어는 매출액이 전년 동기 대비 32.9% 늘어난 1768억원, 영업이익은 같은 기간 23.1% 증가한 299억원으로 전망했다.
형권훈 연구원은 “자회사 영원아웃도어의 ‘노스페이스’ 브랜드가 지난해부터 본격 유행 중인 ‘고프코어’ 패션 트렌드를 타고 큰 폭의 매출 성장을 지속해오고 있다”며 “여기에 2030 젊은층을 타깃으로 한 캐주얼한 디자인과 색감으로 소비자의 선택을 받고 있다”고 말했다.
이어 “아우터가 주력 제품인 아웃도어 브랜드 특성상 봄여름(S/S) 시즌은 성수기가 아님에도 타 아웃도어 브랜드 대비 매출이 꾸준히 아웃퍼폼 중인 것으로 분석한다”고 밝혔다.
그러면서 “SK증권의 추정치 기준 영원무역홀딩스의 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 2.7배 수준”이라며 “자회사인 영원무역과 영원아웃도어의 지분가치를 고려하면 여전히 밸류에이션 매력도가 존재한다”고 판단했다.
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