20년 업력의 비메모리 반도체 후공정 전문기업인 에이엘티가 코스닥시장 상장을 위한 공모 절차에 나선다.

에이엘티는 17일과 18일 양일간 미래에셋증권을 주관사로 일반투자자를 위한 공모주 청약을 받는다. 국내외 기관투자자에 대한 수요예측 결과를 반영한 공모가는 주당 2만5000원으로 당초 예정가격의 최상단인 2만500원보다도 높게 결정됐다. 실제로 수요예측에 참여한 투자자의 86.7%가 2만5000원 이상의 가격을 제시한 것으로 나타났다. 이로서 총 공모액은 225억원으로 늘어난다. 공모가를 기준으로 한 예상 시가총액은 2122억원 수준이다.

에이엘티는 전방시장인 비메모리 성장 및 고객사 수요 증대로 비약적인 성장과 수익을 실현하고 있다고 밝혔다. 지난 2020년부터 지난해까지 연평균 20.1%의 성장률을 보였다. 지난해 영업이익률과 당기순이익률이 각각 18.1%와 32.3%로 나타났다. 이런 추세 속에서 올해 1분기엔 매출액 142억원, 영업이익 41억원을 각각 달성했다.

회사측은 다변화된 사업포트폴리오 구축, 차별화된 기술력, 고객맞춤형 제품 생산의 최적화 솔루션 제공, 다양한 고객사 확보 등을 통해 국내 비메모리 반도체 후공정 테스트 선도 기업으로서의 입지를 이어간다는 계획이다.

에이엘티는 기존 웨이퍼 테스트 제품군의 확장 외에도 테스트 사업과 턴키로 시너지를 낼 수 있는 COG 사업, 림 컷(Rim Cut) 사업에서 각각 2020년과 2021년에 매출이 첫 발생, 빠른 성장세를 보이고 있다고 밝혔다.

주요 고객사인 A사향 DDI 웨이퍼 테스트 및 신규 메모리 콘트롤러 웨이퍼 테스트와 SoC AP 웨이퍼 테스트 물량 증가를 염두에 두고 신규 공장 및 공장 내 설비 증성을 내년 상반기에 착공을 시작, 하반기에 완료할 예정인데 이번 공모자금을 활용할 계획이다.

한편, 최대주주 지분율이 공모후 19.33%로 다소 낮은 편인데 이에 대해 회사측은 경영권 변동 가능성 위험을 최소화하기 위해 최대주주인 천병태 사내이사와 하종순, 천성민 주주의 경우 총 3년간 의무보유를 확약하는 등 공동의결권을 행사하기로 했다고 밝혔다.