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해성디에스, 중장기 성장 전망 -흥국
흥국증권이 해성디에스23,400원, ▲1,050원, 4.7%에 대해 중장기 성장이 전망된다며 목표주가 6만7000원, 투자의견 '매수'를 신규 제시했다.
26일 흥국증권 서승연 연구원은 "3분기 매출 1710억원, 영업이익 280억원으로 시장 예상치를 큰 폭으로 상회했다"고 분석했다.
서 연구원은 "리드프레임과 패키지 기판 동반 매출 성장, 원재료 상승에 기반한 판가 인상, 고마진 제품 위주의 생산에 기인한다"고 말했다.
또 "차량용 리드프레임의 경우 전방 시장 생산 둔화 영향에도 불구, 전분기와 유사한 실적을 기록했다"고 덧붙였다.
그는 "4분기에도 타이트한 패키지 기판 수급 속 리드프레임 성장이 지속되며 매출 1728억원, 영업이익 280억원이 예상된다"며 "내년은 지난 9월 발표한 리드프레임 및 반도체 기판 설비투자의 효과 발현, 차량용 리드프레임의 구조적인 성장으로 매출 7238억원, 영업이익 1001억원을 기록할 전망"이라고 내다봤다.
이어 "전기차 침투율 확대와 자율주행 전환으로 차량용 반도체 탑재 역시 동반 성장하리라 전망되는 가운데 Infineon, NXP 등 글로벌 차량용 반도체 선두업체 3사에 고부가의 차량용 리드프레임을 공급하는 해성디에스의 중장기 성장이 예상된다"고 부연했다.
(자료: 흥국증권)
26일 흥국증권 서승연 연구원은 "3분기 매출 1710억원, 영업이익 280억원으로 시장 예상치를 큰 폭으로 상회했다"고 분석했다.
서 연구원은 "리드프레임과 패키지 기판 동반 매출 성장, 원재료 상승에 기반한 판가 인상, 고마진 제품 위주의 생산에 기인한다"고 말했다.
또 "차량용 리드프레임의 경우 전방 시장 생산 둔화 영향에도 불구, 전분기와 유사한 실적을 기록했다"고 덧붙였다.
그는 "4분기에도 타이트한 패키지 기판 수급 속 리드프레임 성장이 지속되며 매출 1728억원, 영업이익 280억원이 예상된다"며 "내년은 지난 9월 발표한 리드프레임 및 반도체 기판 설비투자의 효과 발현, 차량용 리드프레임의 구조적인 성장으로 매출 7238억원, 영업이익 1001억원을 기록할 전망"이라고 내다봤다.
이어 "전기차 침투율 확대와 자율주행 전환으로 차량용 반도체 탑재 역시 동반 성장하리라 전망되는 가운데 Infineon, NXP 등 글로벌 차량용 반도체 선두업체 3사에 고부가의 차량용 리드프레임을 공급하는 해성디에스의 중장기 성장이 예상된다"고 부연했다.
(자료: 흥국증권)
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