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원익IPS, 디램과 파운드리 포트폴리오 부각 기대-삼성證
삼성증권은 22일 원익IPS23,450원, ▲250원, 1.08%에 대한 목표가를 이전 4만8000원 대비 35% 상향한 6만5000원으로 제시했다.
삼성증권 이종욱 연구원은 "반도체 투자 분위기가 빠르게 전환되고 있다"라면서 "이제 투자자들은 원익IPS의 2020년 4분기 적자전환은 잊고 삼성전자의 신규 투자 규모에 집중하기 시작할 것"이라 전했다.
또 당장 올해 1분기부터 매출은 반도체 부문을 중심으로 정상화되며 파운드리 투자가 강조되는 이번 사이클에서 국내 장비 업체 중 파운드리 투자 비중이 높은 원익IPS를 중심으로 리레이팅 가능성이 높다고 추가로 설명했다.
더불어 올해 하반기부터 메모리 신규 공정 투자에 대한 기대를 높이며 올해와 내년 연간 영업이익 예상치를 기존 대비 각각 2.4%, 9% 상향했다. 시안 6세대 V낸드 장비 투자가 원익IPS 매출에 반영되기 시작한 가운데 디램의 D1a 공정과 낸드의 7세대 공정 진입이 본격화되면 고객사 투자에 따른 원익IPS의 매출 기여도는 한층 높아질 거란 기대다.
지난 21일 주가는 전일대비 0.20% 하락한 4만9450원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 16.4배, 주가순자산배수(PBR)는 3.46배, 자기자본이익률(ROE)은 21.1%다.
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삼성증권 이종욱 연구원은 "반도체 투자 분위기가 빠르게 전환되고 있다"라면서 "이제 투자자들은 원익IPS의 2020년 4분기 적자전환은 잊고 삼성전자의 신규 투자 규모에 집중하기 시작할 것"이라 전했다.
또 당장 올해 1분기부터 매출은 반도체 부문을 중심으로 정상화되며 파운드리 투자가 강조되는 이번 사이클에서 국내 장비 업체 중 파운드리 투자 비중이 높은 원익IPS를 중심으로 리레이팅 가능성이 높다고 추가로 설명했다.
더불어 올해 하반기부터 메모리 신규 공정 투자에 대한 기대를 높이며 올해와 내년 연간 영업이익 예상치를 기존 대비 각각 2.4%, 9% 상향했다. 시안 6세대 V낸드 장비 투자가 원익IPS 매출에 반영되기 시작한 가운데 디램의 D1a 공정과 낸드의 7세대 공정 진입이 본격화되면 고객사 투자에 따른 원익IPS의 매출 기여도는 한층 높아질 거란 기대다.
지난 21일 주가는 전일대비 0.20% 하락한 4만9450원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 16.4배, 주가순자산배수(PBR)는 3.46배, 자기자본이익률(ROE)은 21.1%다.
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