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[퀵리포트] 후성, "매수" 유지..목표가 3%↑ 1만3500원-KTB證
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퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
KTB투자증권은 11일 후성8,220원, ▼-70원, -0.84%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만3500원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 1만3000원 대비 3% 상향했다.KTB투자증권 김양재 연구원이 작성한 후성 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 4Q17E 매출액 661억원 (+0.4% QoQ, +39.0% YoY), 영업이익 120억원(+17.7% QoQ, +30.1% YoY)으로 추정. 비수기이지만 냉매와 반도체 소재 부문 호조로 증익 전망
▶ 2018E 매출액 3,209억원(+24.8% YoY), 영업이익 680억원(+55.6% YoY) 추정. 냉매 가격 상승과 반도체와 2차전지 대규모 증설로 가파른 실적 개선세 전망
▶ 반도체 업계 투자는 기존 Fab Upgrade에서 신규 Fab 투자로 변화
[표] 최근 3년 실적 추이
| (단위:억원) | 2015 | 2016 | 2017 |
| 매출액 | 1,611 | 1,920 | 1,909 |
| 영업이익 | 152 | 364 | 317 |
| 영업이익률 | 9.4% | 19.0% | 16.6% |
| 순이익(지배) | 139 | 650 | 266 |
| 순이익률 | 8.6% | 33.8% | 14.0% |
[표] 최근 5분기 실적 추이
| (단위:억원) | 2016.3Q | 2016.4Q | 2017.1Q | 2017.2Q | 2017.3Q |
| 매출액 | 623 | 103 | 594 | 657 | 657 |
| 영업이익 | 106 | 78 | 105 | 110 | 101 |
| 영업이익률 | 17.0% | 76.5% | 17.7% | 16.8% | 15.5% |
| 순이익(지배) | 90 | 402 | 125 | 33 | 108 |
| 순이익률 | 14.5% | 390.3% | 21.1% | 5.1% | 16.4% |
지난 8일 주가는 전일대비 1.63% 상승한 1만원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 13.8배, 주가순자산배수(PBR)는 5.19배, 자기자본이익률(ROE)은 37.6%다.
→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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