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[승부주] 진성티이씨, 외인·기관 매수..'눈길'
편집자주
'오늘의 승부주'는 잘 알려지지 않은 우량주 중에서 외국인, 기관 등 '큰손' 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 골라 아이투자에서 매일 공개합니다. 오늘 하루에 승부를 보는 종목이 아닌 오늘부터 관심권에 두는 종목으로 활용하시기 바랍니다.
외국인과 기관투자자가 진성티이씨9,430원, ▼-20원, -0.21%를 함께 매수 중인 것으로 나타났다. 16일 오후 1시 52분 현재 이 회사 주가는 전일 대비 0.3% 오른 5500원을 기록 중이다.증권업계에 따르면 이 달 들어(3.1~3.15) 외국인은 진성티이씨 주식 12만630여주(지분 0.6%)를, 기관은 약 7만2000주(0.4%)를 각각 순매수했다. 외국인은 올 들어 앞선 2개월간(1.1~2.29) 1만3000여주(0.1%)를 사들인 데 이어 매수 규모를 키웠고, 기관은 앞선 두 달간 4만7300여주(0.2%)를 내다판 후 매수로 돌아섰다.
지난해 진성티이씨의 연결 실적은 매출액이 1773억원으로 전년 동기 대비 4.8% 줄고, 영업이익은 2.5% 감소한 149억원을 기록했다. 순이익은 31% 증가한 126억원을 기록했다. 매출이 줄어든 가운데 수익성 개선으로 영업이익 감소 폭은 매출 대비 작았다.
지난해 이 회사 감가상각비는 55억1800만원으로 전년 동기 대비 8%(4억2800만원) 늘었다. 외형 축소에 감가상각비가 늘어나 고정비 부담이 커졌다. 하지만 주요 원재료인 철강재(단조품, 주조품, 가공품 등)의 가격 하락이 수익성 선방에 보탬이 된 것으로 보인다.
지난해 매출원가율은 81.5%로 전년 동기 대비 1.5%p 내렸다. 덕분에 판매관리비율이 전년 동기 대비 1.3%p 높아졌음에도 영업이익률은 전년 동기 대비 0.2%p 올라 8.4%를 기록했다.
순이익 증가 폭이 크게 나타난 것은 금융이익(금융수익 - 금융원가)이 늘어난 영향이다. 지난해 금융이익은 12억원으로 전년 동기 40억2000만원 적자에서 50억2200만원 늘었다. 환율 상승으로 외환차익과 기존 공급계약의 평가이익이 증가했다.
북미 매출 증가는 매출액 방어에 기여했다. 지난해 북미 매출액은 835억원으로 전년 동기 대비 16% 늘고, 매출비중은 47.1%로 전년 대비 8.4%p 상승했다. 2014년 준공한 미국 조지아주 공장의 가동이 본격화되면서 매출이 늘어난 것으로 보인다.
진성티이씨는 세계 1위 건설중장비 회사인 캐터필라와 지난 2012년 5월 장기공급계약을 맺고, 미국 현지에 공장을 설립했다. 계약 기간은 2013년부터 2017년까지 총 5년간이며, 2018년부터 1년씩 자동 연장이 가능하다.
진성티이씨는 건설중장비의 무한궤도를 지탱하는 기능을 하는 하부주행체 부품(롤러, 프론트 아이들, 스프로켓)을 생산한다.
이 회사는 지난 10년간 한해(2009년)를 제외하고 모두 배당을 했다. 주당배당금은 최근 2년 연속 인상돼 지난해 150원을 기록했다. 지난해 주당배당금과 현재 주가 기준 배당수익률은 2.7%다.
미전환 전환사채는 투자자가 유의할 부분이다. 현재 미전환된 전환사채의 행사가능주식수는 124만1134주(현재 총 발행주식의 6.2%), 행사가액은 현재 주가보다 약 2% 높은 5640원이다. 행사가능기간은 2014년 12월 27일부터 2016년 12월 26일까지다.
잔여물량이 모두 주식으로 전환되면, 지난해 실적 기준 주가수익배수(PER)는 현재 8.7배에서 9.3배로 높아진다. 주가순자산배수(PBR)는 1.28배에서 1.35배로 높아지고, 자기자본이익률(ROE)은 14.6%에서 14.5%로 낮아진다.
[진성티이씨] 투자 체크 포인트
| 기업개요
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건설중장비 하부주행체 부품 제조업체. 주 고객사는 미국 캐터필러 |
|---|---|
| 사업환경
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▷ 미국시장은 회복세를 보이며 성장을 하였으나, 중국시장은 여전히 완만한 수요를 보임 ▷ 동사가 제조하는 롤러는 6개월 ~ 2년에 한번 교체해야 하는 소모품 성격을 띰 ▷ 중국의 부동산 경기 회복시 굴삭기 관련 업체들의 수혜가 기대됨 |
| 경기변동
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▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 부동산, 건설경기에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품
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▷ 제품 및 상품 : 롤러류, 중장비 등의 무한궤도를 받쳐주는 부품 (100%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
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▷ 단조품 ▷ 주조품 |
| 실적변수
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▷ 국내외 부동산 경기 호황시 수혜 ▷ 철강재 가격 하락시 원가 하락, 환율 상승시 수익성 개선 |
| 리스크
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▷ 경기민간형 산업으로 호황기와 불황기의 실적 변동성이 매우 클 수 있음 ▷ 자산 대비 차입금 비중 59%. 이자보상배율 12배로 높으나, 업황 악화시 이자부담 클 수 있어 매분기 점검필요 |
| 신규사업
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▷ 진행중인 신규사업 없음 |
12.12/07위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[진성티이씨] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[진성티이씨] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 윤우석 | 본인 | 보통주 | 4,000,461 | 20.00 | 3,600,461 | 18.00 | - |
| 윤성수 | 특수관계인 | 보통주 | 2,106,673 | 10.53 | 2,506,673 | 12.53 | - |
| 윤준수 | 특수관계인 | 보통주 | 2,106,673 | 10.53 | 2,106,673 | 10.53 | - |
| 김갑부 | 특수관계인 | 보통주 | 14,351 | 0.07 | 14,351 | 0.07 | - |
| 계 | 보통주 | 8,228,158 | 41.13 | 8,228,158 | 41.13 | - | |
| 기타 | 0 | - | 0 | - | - | ||
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