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[미리분석] 효성ITX, 내부자 매수 ‘눈길’
30일 개장 전, 최대주주가 매수한 효성ITX12,460원, ▼-50원, -0.4%가 눈길을 끈다.
전일 장 마감 후 효성ITX의 최대주주인 조현준 이사는 회사 주식 6500주를 1만6892원에 장내 매수했다고 공시했다. 이에 따라 조현준 이사의 지분율은 34.99%에서 35.05%로 0.06%P 확대됐다. 효성ITX의 내부자가 회사 주식을 사들인 것은 2013년 6월 18일 이후 약 2년 4개월 만이다. 특히 조현준 이사는 2007년 11월 신규 상장한 이후 처음으로 회사 주식을 장내 매수했다.
효성ITX는 1997년 설립된 컨택센터 전문 업체다. 컨택센터란 기존 전화상담 중심의 콜센터에서 발전한 사업모델로 자동응답서비스, 웹 채팅 서비스, 팩스 응답 등 다양한 채널을 통해 고객과 의사소통을 한다. 신용카드·금융상품 가입 권유 및 각종 상담원 연결 통화가 컨택센터의 대표적인 예다. 효성ITX는 카드사와 공공기관과 거래하고 있으며, 특히 2010년부터 현대카드, 현대캐피탈과 2년마다 장기공급계약을 맺고 있다.
컨택센터 사업 외 IT서비스와 디스플레이 솔루션 사업도 하고 있다. IT서비스에서 CDN(Content Delivery Network) 사업이 주력이다. CDN은 인터넷상에서 콘텐츠 전송을 전문으로 운영하는 서비스다. 네트워크, 서버, 솔루션 등의 IT인프라를 구축하고 인터넷 사업자들에게 콘텐츠 유통 경로를 제공해준다. 최근에는 이를 기반으로 시스템통합(SI), 클라우드 서비스 사업에도 진출했다. 디스플레이 솔루션은 일본 NEC에서 프로젝터를 수입해 판매하는 사업이다.
효성ITX는 2012년부터 대체로 개선된 실적을 거두고 있다. 다만 올 들어 수익성이 낮아지고 있다. 올해 2분기 효성ITX의 연결 기준 매출액은 781억원으로, 전년 동기 대비 7% 늘었다. 영업이익은 31억원으로, 2% 증가하는데 그쳤다. 이 결과 올해 2분기 연환산(최근 4개 분기 합산) 기준 효성ITX의 영업이익률은 3.9%로, 지난해 연간 영업이익률 4.1% 대비 소폭 낮아졌다.
이런 가운데 지난 9월 7일 장중 한때 2만3150원으로 상장 이후 최고가를 기록했던 효성ITX 주가는 이후 약세를 보이고 있다. 전일 종가는 1만6900원으로, 최고가 대비 27% 낮은 수준이다. 이 영향으로 투자지표는 낮아졌다. 최고가를 기록한 당시 30.0배이던 효성ITX의 주가수익배수(PER)는 전일 시가총액 기준 23.3배가 됐다. 주가순자산배수(PBR) 또한 4.19배에서 3.24배로 낮아졌다.
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
전일 장 마감 후 효성ITX의 최대주주인 조현준 이사는 회사 주식 6500주를 1만6892원에 장내 매수했다고 공시했다. 이에 따라 조현준 이사의 지분율은 34.99%에서 35.05%로 0.06%P 확대됐다. 효성ITX의 내부자가 회사 주식을 사들인 것은 2013년 6월 18일 이후 약 2년 4개월 만이다. 특히 조현준 이사는 2007년 11월 신규 상장한 이후 처음으로 회사 주식을 장내 매수했다.
효성ITX는 1997년 설립된 컨택센터 전문 업체다. 컨택센터란 기존 전화상담 중심의 콜센터에서 발전한 사업모델로 자동응답서비스, 웹 채팅 서비스, 팩스 응답 등 다양한 채널을 통해 고객과 의사소통을 한다. 신용카드·금융상품 가입 권유 및 각종 상담원 연결 통화가 컨택센터의 대표적인 예다. 효성ITX는 카드사와 공공기관과 거래하고 있으며, 특히 2010년부터 현대카드, 현대캐피탈과 2년마다 장기공급계약을 맺고 있다.
컨택센터 사업 외 IT서비스와 디스플레이 솔루션 사업도 하고 있다. IT서비스에서 CDN(Content Delivery Network) 사업이 주력이다. CDN은 인터넷상에서 콘텐츠 전송을 전문으로 운영하는 서비스다. 네트워크, 서버, 솔루션 등의 IT인프라를 구축하고 인터넷 사업자들에게 콘텐츠 유통 경로를 제공해준다. 최근에는 이를 기반으로 시스템통합(SI), 클라우드 서비스 사업에도 진출했다. 디스플레이 솔루션은 일본 NEC에서 프로젝터를 수입해 판매하는 사업이다.
효성ITX는 2012년부터 대체로 개선된 실적을 거두고 있다. 다만 올 들어 수익성이 낮아지고 있다. 올해 2분기 효성ITX의 연결 기준 매출액은 781억원으로, 전년 동기 대비 7% 늘었다. 영업이익은 31억원으로, 2% 증가하는데 그쳤다. 이 결과 올해 2분기 연환산(최근 4개 분기 합산) 기준 효성ITX의 영업이익률은 3.9%로, 지난해 연간 영업이익률 4.1% 대비 소폭 낮아졌다.
이런 가운데 지난 9월 7일 장중 한때 2만3150원으로 상장 이후 최고가를 기록했던 효성ITX 주가는 이후 약세를 보이고 있다. 전일 종가는 1만6900원으로, 최고가 대비 27% 낮은 수준이다. 이 영향으로 투자지표는 낮아졌다. 최고가를 기록한 당시 30.0배이던 효성ITX의 주가수익배수(PER)는 전일 시가총액 기준 23.3배가 됐다. 주가순자산배수(PBR) 또한 4.19배에서 3.24배로 낮아졌다.
[효성ITX] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
컨택센터(일종의 고객지원센터) 아웃소싱 서비스 전문 업체 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 2006년 이후 연 8%의 안정적인 성장세 ▷ 일반기업 및 공공 부문에서 지속적 서비스 향상 기조로 꾸준히 확대될 것으로 전망 |
| 경기변동
|
▷ 컨텍센터 서비스 시장은 경기에 민감하지 않음 |
| 주요제품
|
▷ 컨텍센터 서비스 (77.6%) ▷ IT 서비스 (11.9%) ▷ 디스플레이 솔루션 (7.0%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
▷ 해당사항 없음 |
| 실적변수
|
▷ 수요처(공공기관,민간기업) 발주 증가시 수혜 ▷ 환율 하락시 영업 외 수익 발생 |
| 리스크
|
▷ 부채비율 166%, 유동비율 85% * 2014년 1분기 기준 |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
12.04/23위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[효성ITX] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[효성ITX] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 조현준 | 본인 | 보통주 | 4,349,000 | 34.99 | 4,349,000 | 34.99 | - |
| (주)효성 | 특수관계인 | 보통주 | 3,479,200 | 27.99 | 3,479,200 | 27.99 | - |
| (주)효성 | 특수관계인 | 우선주 | 869,800 | 7.00 | 869,800 | 7.00 | - |
| 계 | 보통주 | 7,828,200 | 62.99 | 7,828,200 | 62.99 | - | |
| 우선주 | 869,800 | 7.00 | 869,800 | 7.00 | - | ||
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