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[미리분석] 대원산업, 지속되는 내부자 매수...매력있나?
23일 개장을 앞두고, 내부자가 지속적으로 매수하는 대원산업5,970원, ▲30원, 0.51%이 눈길을 끈다. 대원산업은 전일 6790원(+1.8%, 전일비)에 거래를 마쳤다.
증권업계에 따르면 21일 대원산업 허재건 대표이사는 회사 주식을 매수했다고 공시했다. 허 대표는 1000주를 사들여 지분을 15.72%까지 확대했다. 취득단가는 6360원이다.
대원산업 주가는 올해들어 꾸준히 하락하고 있다. 지난 24일에는 52주 신저가인 5800원을 기록한 바 있다. 이는 연초 대비 36% 하락한 수준이다.
[그림] 대원산업 일별 주가 추이
(자료:아이투자, WiseFn)
대원산업 내부자는 지난 7월 9일부터 회사 주식을 사들이기 시작했다. 허선호 이사는 지난 7월 9일부터 6차례, 허재건 대표이사는 지난 7월 24일부터 9번에 걸쳐 대원산업을 장내에서 매수하고 있다. 매수단가는 5965원~6900원 사이다.
내부자는 주가 하락에 회사 주식을 사들인 것으로 보인다. 주가 하락 배경에는 거래처인 현대, 기아차 판매 부진 영향에 대한 투자자들의 우려와 실적 부진이 겹친 것으로 보인다.
지난 2분기 대원산업은 수익성이 감소한 실적을 냈다. 연결 기준 매출액은 1975억원으로 전년 동기 대비 19% 증가했다. 반면 영업이익은 25% 감소한 44억원, 지배지분 순이익은 30% 줄어든 54억원을 각각 기록했다.
한편 대원산업은 기아차에 자동차 시트를 공급한다. 국내 모닝, 카니발, K3 등에 시트를 납품하고 중국 포르테, 스포티지 및 러시아 리오 등이 주요 공급 차량이다. 지역별 매출비중은 국내(올해 상반기 기준 67%)가 가장 크다.
대원산업이 카시트를 주로 공급하는 차종의 상반기 실적은 증가했다. 특히 카니발은 6월 국내에서만 6015대를 판매했다.
지난 7월에는 올해 최대 판매대수인 7155대를 판매했다. 반면 8월 들어 4111대를 판매해 판매량이 줄었다.
8월 들어 K3를 제외한 주요 공급차종들의 판매대수가 감소한 것으로 나타났다. 지난 7월~8월 주요 공급차종의 판매대수 합계는 4만3248대로 2분기(4월~6월) 판매대수(6만2559대)의 69%다. 9월 판매실적이 8월과 비슷하더라도, 2분기 대비 높은 판매실적을 거둘 수 있다.
[그림] 대원산업 주요 공급차종의 월별 판매 실적
(자료:아이투자, 기아차)
2분기 연환산(최근 4분기 합산) 실적과 전일 종가를 반영한 대원산업의 주가수익배수(PER)는 21.8배이다. 주가순자산배수(PBR)와 자기자본이익률(ROE)은 각각 0.66배와 3.0%이다.
[대원산업] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
기아차(K3, 레이, 모닝, 카니발 등) 시트 생산업체 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ FTA, 글로벌 완성차 업체들의 부품 구매선 다변화는 국내 자동차 부품사에 기회요인 ▷ 엔고, 대지진으로 어려움을 겪어 왔던 일본차 업체들의 경쟁력 회복은 리스크 |
| 경기변동
|
▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업. |
| 주요제품
|
▷ 자동차 시트(매출비중 100%) - 한국(56.55%, 2011년 1,326 → 2012년 1,326 → 2013년 1,326 → 2014년 1,768 → 2015년 반기 1,708) - 중국(26.41%, 2011년 514 → 2012년 514 → 2013년 514 → 2014년 480 → 2015년 반기 451) - 러시아(17.04%, 2011년 590 → 2012년 590 → 2013년 590 → 2014년 482 → 2015년 반기 483) * 괄호 안은 매출 비중 및 판매단가 추이(단위 : 천원) |
| 원재료
|
▷ 조립재 (89.93%, 가격: 10년 2299원 → 11년 2195원 → 12년 1742원 → 13년 1722원 → 14년 1740원 → 15년 반기 1767원) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이(단위 : 개당/원) |
| 실적변수
|
▷ 기아차(K3, 모닝, 그랜드카니발, 포르테, 프라이드 등) 판매량 증가시 수혜 |
| 리스크
|
▷ 기아차에 대한 높은 매출 의존도 |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
13.04/23[대원산업] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[대원산업] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 허재건 | 최 대 주 주 | 보통주 | 2,852,986 | 15.66 | 2,852,986 | 15.66 | - |
| 대원강업 | 특수관계인 | 보통주 | 1,776,516 | 9.75 | 1,776,516 | 9.75 | - |
| 허재혁 | 특수관계인 | 보통주 | 1,490,639 | 8.18 | 1,490,639 | 8.18 | - |
| 허재철 | 특수관계인 | 보통주 | 670,810 | 3.68 | 670,810 | 3.68 | - |
| 허수열 | 특수관계인 | 보통주 | 637,560 | 3.50 | 637,560 | 3.50 | - |
| 허재균 | 특수관계인 | 보통주 | 631,488 | 3.47 | 631,488 | 3.47 | - |
| 김숙형 | 특수관계인 | 보통주 | 316,250 | 1.74 | 316,250 | 1.74 | - |
| 허선호 | 특수관계인 | 보통주 | 302,445 | 1.66 | 302,445 | 1.66 | - |
| 허서희 | 특수관계인 | 보통주 | 289,575 | 1.59 | 289,575 | 1.59 | - |
| 허승희 | 특수관계인 | 보통주 | 289,575 | 1.59 | 289,575 | 1.59 | - |
| 허진영 | 특수관계인 | 보통주 | 289,575 | 1.59 | 289,575 | 1.59 | - |
| 박성원 | 특수관계인 | 보통주 | 250,470 | 1.38 | 250,470 | 1.38 | - |
| 허진호 | 특수관계인 | 보통주 | 232,650 | 1.28 | 232,650 | 1.28 | - |
| 하혜정 | 특수관계인 | 보통주 | 232,100 | 1.27 | 232,100 | 1.27 | - |
| 허진희 | 특수관계인 | 보통주 | 229,900 | 1.26 | 229,900 | 1.26 | - |
| 허윤영 | 특수관계인 | 보통주 | 214,973 | 1.18 | 214,973 | 1.18 | - |
| 허문호 | 특수관계인 | 보통주 | 193,501 | 1.06 | 193,501 | 1.06 | - |
| 허재무 | 특수관계인 | 보통주 | 166,857 | 0.92 | 166,857 | 0.92 | - |
| 허재기 | 특수관계인 | 보통주 | 28,842 | 0.16 | 28,842 | 0.16 | - |
| 최광규 | 임 원 | 보통주 | 14 | 0.00 | 14 | 0.00 | - |
| 허재명 | 임 원 | 보통주 | 110 | 0.00 | 110 | 0.00 | - |
| 하헌수 | 임 원 | 보통주 | 1,479 | 0.01 | 1,479 | 0.01 | - |
| 김만진 | 임 원 | 보통주 | 528 | 0.00 | 528 | 0.00 | - |
| 계 | 보통주 | 11,098,843 | 60.93 | 11,098,843 | 60.93 | - | |
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