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[미리분석] 효성ITX, 외국인 최근 사들이는 이유는?
최근 외국인 투자자가 효성ITX12,460원, ▼-50원, -0.4% 주식을 연일 사들이고 있어 눈길을 끈다.
16일 증권업계에 따르면 외국인 투자자는 최근 효성ITX 지분을 확대하고 있다. 전일 기준 외국인 지분율은 0.88%로, 지난달 말 대비 0.42%P 높아졌다. 같은 기간 주가는 대체로 1만6000원 ~ 1만6500원 사이를 기록하고 있다.
이에 앞서 효성ITX의 매출액과 영업이익은 2012년부터 꾸준히 늘었다. 2012년 2133억원이던 매출액은 지난해 2878억원으로, 같은 기간 영업이익은 57억원에서 117억원으로 증가했다. 영업이익률 또한 2.7%에서 4.1%로 높아졌다.
사업부문별로 보면 컨택센터부문 매출액과 IT서비스부문 매출액이 모두 늘었다. 2012년 1630억원이던 컨택센터부문 매출액은 지난해 2100억원으로, 같은 기간 IT서비스부문 매출액 또한 253억원에서 445억원으로 증가했다.
컨택센터란 기존 전화상담 중심의 콜센터에서 발전한 사업모델로 자동응답서비스, 웹 채팅 서비스, 팩스 응답 등 다양한 채널을 통해 고객과 의사소통을 한다. 신용카드·금융상품 가입 권유 및 각종 상담원 연결 통화가 컨택센터의 대표적인 예다. 효성ITX는 2010년부터 현대캐피탈, 현대카드와 장기 공급계약을 맺어 안정적인 성장을 이어나가고 있다. 계약은 2년 단위로 갱신하는데 지난해 6월 27일 계약금액은 991억원으로, 2012년 계약금액 980억원 보다 소폭 늘었다. 여기에 2013년에 롯데홈쇼핑, 고용노동부 등 신규 고객을 확보한 점도 실적 개선에 영향을 준 것으로 풀이된다.
IT서비스에서 CDN(Content Delivery Network) 사업이 주력이다. CDN은 인터넷상에서 콘텐츠 전송을 전문으로 운영하는 서비스다. 네트워크, 서버, 솔루션 등의 IT인프라를 구축하고 인터넷 사업자들에게 콘텐츠 유통 경로를 제공해준다. 최근에는 이를 기반으로 시스템통합(SI), IT매니지먼트, IT유통, 클라우드 서비스 사업에도 진출했다.
한편 지난해 실적을 반영한 효성ITX의 주가수익배수(PER)는 21.5배다.
[2014년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
16일 증권업계에 따르면 외국인 투자자는 최근 효성ITX 지분을 확대하고 있다. 전일 기준 외국인 지분율은 0.88%로, 지난달 말 대비 0.42%P 높아졌다. 같은 기간 주가는 대체로 1만6000원 ~ 1만6500원 사이를 기록하고 있다.
이에 앞서 효성ITX의 매출액과 영업이익은 2012년부터 꾸준히 늘었다. 2012년 2133억원이던 매출액은 지난해 2878억원으로, 같은 기간 영업이익은 57억원에서 117억원으로 증가했다. 영업이익률 또한 2.7%에서 4.1%로 높아졌다.
사업부문별로 보면 컨택센터부문 매출액과 IT서비스부문 매출액이 모두 늘었다. 2012년 1630억원이던 컨택센터부문 매출액은 지난해 2100억원으로, 같은 기간 IT서비스부문 매출액 또한 253억원에서 445억원으로 증가했다.
컨택센터란 기존 전화상담 중심의 콜센터에서 발전한 사업모델로 자동응답서비스, 웹 채팅 서비스, 팩스 응답 등 다양한 채널을 통해 고객과 의사소통을 한다. 신용카드·금융상품 가입 권유 및 각종 상담원 연결 통화가 컨택센터의 대표적인 예다. 효성ITX는 2010년부터 현대캐피탈, 현대카드와 장기 공급계약을 맺어 안정적인 성장을 이어나가고 있다. 계약은 2년 단위로 갱신하는데 지난해 6월 27일 계약금액은 991억원으로, 2012년 계약금액 980억원 보다 소폭 늘었다. 여기에 2013년에 롯데홈쇼핑, 고용노동부 등 신규 고객을 확보한 점도 실적 개선에 영향을 준 것으로 풀이된다.
IT서비스에서 CDN(Content Delivery Network) 사업이 주력이다. CDN은 인터넷상에서 콘텐츠 전송을 전문으로 운영하는 서비스다. 네트워크, 서버, 솔루션 등의 IT인프라를 구축하고 인터넷 사업자들에게 콘텐츠 유통 경로를 제공해준다. 최근에는 이를 기반으로 시스템통합(SI), IT매니지먼트, IT유통, 클라우드 서비스 사업에도 진출했다.
한편 지난해 실적을 반영한 효성ITX의 주가수익배수(PER)는 21.5배다.
[컨택센터 산업]
[한국투자교육연구소] 컨택센터란 기존 전화상담 중심의 콜센터에서 발전한 사업모델이다. 자동응답서비스, 웹 채팅 서비스, 팩스 응답 등 다양한 채널을 통해 고객과 의사소통을 하는 사업이다. 신용카드·금융상품 가입 권유 및 각종 상담원 연결 통화가 우리가 경험한 컨택센터의 대표적인 예다.
컨택센터 사업은 크게 운영 사업과 솔루션 사업으로 나뉜다. 전자는 고객들의 컨택센터를 대신 운영해주는 사업이다. 금융권을 비롯한 기업이나 공공기관이 컨택센터를 자체적으로 운영하기엔 비용이 많이 들고, 인력도 부족하다. 때문에 컨택센터 운영 업체가 이를 대신해주고 대가를 받는다.
컨택센터 운영 업체의 핵심자산은 인력이다. 매출을 늘리기 위해선 그 만큼 많은 직원이 필요하다는 의미다. 인건비 등 변동비 비중이 타 업종 대비 높아 매출액 증가에 따른 수익성 개선효과가 제한적이다. 상장사 중에서 컨택센터 운영사업을 하는 업체는 케이티스, KTcs, 효성ITX, 엠피씨가 대표적이다.
솔루션 사업은 컨택센터 운영에 필요한 SW를 개발·판매하는 사업이다. 운영 업체와 달리 SW의 경쟁력이 핵심자산이다. 매출액을 늘리기 위해서 추가로 직원을 뽑을 필요도 없다. 때문에 매출액 증가에 따른 수익성 개선효과가 크다. 특히 자체 솔루션을 보유한 업체는 SW 사용료를 지불할 필요가 없어 원가 경쟁력에서 우위를 점한다.
컨택센터솔루션 : 브리지텍
컨택센터 운영: 효성ITX, 케이티스, KTcs, 엠피씨, 한솔인티큐브, 한일네트웍스
<컨택센터 관련 기업의 주요 매출처>
은행 : 브리지텍
KT : 케이티스(서울,경기,인천,강원), KTcs(충청이남지역)
카드, 공공부문 : 효성ITX
한전, SK : 한솔인티큐브
자동차, 외국IT사 : 엠피씨
외국보험사 : 한일네트웍스(구, 오늘과내일)
컨택센터 사업은 크게 운영 사업과 솔루션 사업으로 나뉜다. 전자는 고객들의 컨택센터를 대신 운영해주는 사업이다. 금융권을 비롯한 기업이나 공공기관이 컨택센터를 자체적으로 운영하기엔 비용이 많이 들고, 인력도 부족하다. 때문에 컨택센터 운영 업체가 이를 대신해주고 대가를 받는다.
컨택센터 운영 업체의 핵심자산은 인력이다. 매출을 늘리기 위해선 그 만큼 많은 직원이 필요하다는 의미다. 인건비 등 변동비 비중이 타 업종 대비 높아 매출액 증가에 따른 수익성 개선효과가 제한적이다. 상장사 중에서 컨택센터 운영사업을 하는 업체는 케이티스, KTcs, 효성ITX, 엠피씨가 대표적이다.
솔루션 사업은 컨택센터 운영에 필요한 SW를 개발·판매하는 사업이다. 운영 업체와 달리 SW의 경쟁력이 핵심자산이다. 매출액을 늘리기 위해서 추가로 직원을 뽑을 필요도 없다. 때문에 매출액 증가에 따른 수익성 개선효과가 크다. 특히 자체 솔루션을 보유한 업체는 SW 사용료를 지불할 필요가 없어 원가 경쟁력에서 우위를 점한다.
컨택센터솔루션 : 브리지텍
컨택센터 운영: 효성ITX, 케이티스, KTcs, 엠피씨, 한솔인티큐브, 한일네트웍스
<컨택센터 관련 기업의 주요 매출처>
은행 : 브리지텍
KT : 케이티스(서울,경기,인천,강원), KTcs(충청이남지역)
카드, 공공부문 : 효성ITX
한전, SK : 한솔인티큐브
자동차, 외국IT사 : 엠피씨
외국보험사 : 한일네트웍스(구, 오늘과내일)
[컨택센터 산업] 관련종목
주가 : 4월 15일 종가 기준
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 브리지텍 | 4,530원 | ▲5원 (0.1%) | 402 | 30 | 38 | 14.2 | 1.42 | 10% |
| 효성ITX | 16,500원 | ▲50원 (0.3%) | 2,771 | 93 | 88 | 21.6 | 4.84 | 22.4% |
| 케이티스 | 6,060원 | ▼70원 (-1.1%) | 4,507 | 81 | 94 | 22.7 | 1.44 | 6.4% |
| KTcs | 3,600원 | ▲85원 (2.4%) | 4,380 | 150 | 129 | 13.4 | 1.05 | 7.8% |
| 한솔인티큐브 | 2,220원 | ▲10원 (0.5%) | 648 | 31 | 15 | 48 | 1.09 | 2.3% |
| 엠피씨 | 2,670원 | ▲20원 (0.8%) | 1,350 | 7 | 3 | 166.5 | 1.34 | 0.8% |
| 한일네트웍스 | 2,265원 | ▲25원 (1.1%) | 798 | -43 | N/A | N/A | 0.84 | -0.1% |
* 기간 : 2014년 1월~12월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[효성ITX] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 컨택센터(일종의 고객지원센터) 아웃소싱 서비스 전문 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 2006년 이후 연 8%의 안정적인 성장세 ▷ 일반기업 및 공공 부문에서 지속적 서비스 향상 기조로 꾸준히 확대될 것으로 전망 |
| 경기변동 | ▷ 컨텍센터 서비스 시장은 경기에 민감하지 않음 |
| 주요제품 | ▷ 컨텍센터 서비스 (77.5%) ▷ IT 서비스 (14.5%) ▷ 디스플레이 솔루션 (8.1%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 해당사항 없음 |
| 실적변수 | ▷ 수요처(공공기관,민간기업) 발주 증가시 수혜 ▷ 환율 하락시 영업 외 수익 발생 |
| 리스크 | ▷ 부채비율 166%, 유동비율 85% * 2014년 1분기 기준 |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 효성ITX의 정보는 2015년 02월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[효성ITX] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[효성ITX] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 조현준 | 본인 | 보통주 | 4,349,000 | 37.63 | 4,349,000 | 37.63 | - |
| (주)효성 | 특수관계인 | 보통주 | 3,479,200 | 30.10 | 3,479,200 | 30.10 | - |
| (주)효성 | 특수관계인 | 우선주 | 869,800 | 100.00 | 869,800 | 100.00 | - |
| 계 | 보통주 | 7,828,200 | 67.73 | 7,828,200 | 67.73 | - | |
| 우선주 | 869,800 | 100.00 | 869,800 | 100.00 | - | ||
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