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[즉시분석] 이씨에스 1%↑...수주 증가 '눈길'
이씨에스2,900원, ▼-10원, -0.34% 주가가 상승세다. 9일 오후 1시 54분 현재 전일 대비 1.8% 오른 4030원에 거래되고 있다. 연초 주가 3050원(1월 2일 종가) 대비 32% 상승한 것이다.
이씨에스는 올 들어 공급계약 공시를 지속적으로 내고 있다. 지난 4월 콜센터 구축용 교환기 공급계약을 공시했고, 5월엔 통신망 인프라 고도화 사업을 진행한다고 알렸다. 그리고 이날 장중엔 IP폰 납품 계약을 맺었다고 공시했다. 3개 계약 모두 KB금융그룹으로 공급되는 것으로, 총 계약금액은 133억원이다. 이는 작년 한 해동안 공시했던 계약 총액 133억원과 동일한 규모다.
이씨에스는 최근 실적이 호조를 보이고 있다. 3월 결산법인인 이씨에스가 지난 3일 공시한 감사보고서에 따르면, 지난해(2013.4.1~2014.3.31) 연간 매출액은 581억원으로 전년 대비 6% 증가했다. 영업이익은 39억2400만원으로 35%, 순이익은 43억8000만원으로 27% 늘었다.
이씨에스는 업무용 교환 시스템과 컨택센터 교환 시스템 사업을 영위하고 있다. 음성 통화 시스템을 설치하고 관련 솔루션을 구축해준다. 과거 이 시장은 유선전화 중심의 TDM 방식이었으나, 비용절감, 업무 효율성 증대, 채널 다양화 등에 따라 인터넷 중심인 IP 방식으로 전환되고 있다. 이에 따라 IP 교환기 사업을 영위(매출 비중 약 80%) 중인 이씨에스의 실적도 덩달아 호조를 보이고 있다. 회사는 군부대와 관청, 대기업 등을 중심으로 2017년까지 점진적인 시장 확대를 예상하고 있다.
이런 가운데 회사는 배당을 꾸준히 늘리고 있다. 2009년 100원이던 주당배당금은 2010년 130원, 2011년 150원, 2012년 180원, 지난해 200원으로 증가했다. 주당배당금이 200원으로 유지된다면, 현 주가에 주식을 살 경우 5% 수준의 배당수익률을 기대할 수 있다.
지난해 연간 실적을 반영한 이씨에스의 주가수익배수(PER)는 6.9배다. 주가순자산배수(PBR)는 0.91배, 자기자본이익률(ROE)은 13.2%다.
[2013년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
이씨에스는 올 들어 공급계약 공시를 지속적으로 내고 있다. 지난 4월 콜센터 구축용 교환기 공급계약을 공시했고, 5월엔 통신망 인프라 고도화 사업을 진행한다고 알렸다. 그리고 이날 장중엔 IP폰 납품 계약을 맺었다고 공시했다. 3개 계약 모두 KB금융그룹으로 공급되는 것으로, 총 계약금액은 133억원이다. 이는 작년 한 해동안 공시했던 계약 총액 133억원과 동일한 규모다.
이씨에스는 최근 실적이 호조를 보이고 있다. 3월 결산법인인 이씨에스가 지난 3일 공시한 감사보고서에 따르면, 지난해(2013.4.1~2014.3.31) 연간 매출액은 581억원으로 전년 대비 6% 증가했다. 영업이익은 39억2400만원으로 35%, 순이익은 43억8000만원으로 27% 늘었다.
이씨에스는 업무용 교환 시스템과 컨택센터 교환 시스템 사업을 영위하고 있다. 음성 통화 시스템을 설치하고 관련 솔루션을 구축해준다. 과거 이 시장은 유선전화 중심의 TDM 방식이었으나, 비용절감, 업무 효율성 증대, 채널 다양화 등에 따라 인터넷 중심인 IP 방식으로 전환되고 있다. 이에 따라 IP 교환기 사업을 영위(매출 비중 약 80%) 중인 이씨에스의 실적도 덩달아 호조를 보이고 있다. 회사는 군부대와 관청, 대기업 등을 중심으로 2017년까지 점진적인 시장 확대를 예상하고 있다.
이런 가운데 회사는 배당을 꾸준히 늘리고 있다. 2009년 100원이던 주당배당금은 2010년 130원, 2011년 150원, 2012년 180원, 지난해 200원으로 증가했다. 주당배당금이 200원으로 유지된다면, 현 주가에 주식을 살 경우 5% 수준의 배당수익률을 기대할 수 있다.
지난해 연간 실적을 반영한 이씨에스의 주가수익배수(PER)는 6.9배다. 주가순자산배수(PBR)는 0.91배, 자기자본이익률(ROE)은 13.2%다.
[이씨에스] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 업무용 교환서비스, 컨택센터 솔루션 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 기업의 핵심역량 집중과 비용절감을 위해 네트워크 및 컨텍센터 아웃소싱 서비스 수요 꾸준할 전망 ▷ 금융권, 통신사를 중심으로 발달한 컨텍센터는 홈쇼핑, 관공서 등으로 영역이 확대될 전망 |
| 경기변동 | 아웃소싱 서비스는 불황기 비용절감을 위한 매출이 발생해 경기변동의 영향이 상대적으로 적음 |
| 주요제품 | ▷ 컨텍센터용 솔루션: 전화, 팩스, 이메일 등 다양한 채널로 고객과 접촉·상담 (58%) ▷ 업무용 교환서비스: 기업간 교환 서비스 (21%) *괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 업무용 교환시스템 장비(아바야에서 구입)·컨텍센터교환솔루션 장비(LG-노텔에서 구입), 화상회의 시스템(시스코에서 구입) |
| 실적변수 | ▷ 관공서 및 기업 컨택센터 아웃소싱 수요 증가시 수혜 ▷ 달러화 부채를 보유하고 있어 원/달러 환율 하락시 영업외 수익 발생 |
| 리스크 | ▷ 원/달러 환율 상승시 순이익 감소 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 이씨에스의 정보는 2014년 06월 05일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[이씨에스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[이씨에스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 현 해 남 | 본인 | 보통주 | 1,350,000 | 18.00 | 1,350,000 | 18.00 | - |
| 전 달 수 | 임원 | 보통주 | 384,997 | 5.13 | 384,997 | 5.13 | - |
| 하 헌 양 | 임원 | 보통주 | 216,548 | 2.89 | 216,548 | 2.89 | - |
| 전 인 철 | 임원 | 보통주 | 144,383 | 1.93 | 144,383 | 1.93 | - |
| 계 | 보통주 | 2,095,928 | 27.95 | 2,095,928 | 27.95 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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