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[즉시분석] 바이오랜드 3%↑, 외인 순매수...왜?
최근 외국인 투자자가 순매수 중인 현대바이오랜드4,275원, ▲10원, 0.23%의 주가가 강세를 나타내고 있다. 5일 오후 12시 53분 현재 전일 대비 3.9% 오른 1만3200원에 거래 중이다.
금융정보 제공업체인 와이즈에프엔에 따르면 최근 한 달간 외국인은 바이오랜드 주식 6만3100주(총 발행주식 수의 0.4%)를 순매수했다. 지난해 5월 말에서 6월 중순 사이 지분율 6%대에서 2%대로 크게 낮춘 후 8개월 만에 다시 지분 매입에 나서고 있어 눈길을 끈다.
최근 바이오랜드 주식 매입에 나선 외국인 투자자는 실적 개선세에 주목한 것으로 보인다.
지난해 4분기 바이오랜드는 실적 턴어라운드에 성공했다. 매출액은 186억원으로 전년 동기 대비 7% 늘고, 같은 기간 영업이익과 순이익은 39억1700만원과 21억7300만원으로 각각 33%와 2616% 증가했다. 2012년 4분기 법인세비용이 대거 반영된 영향으로 순이익 증가 폭이 특히 크게 나타났다. 앞선 3분기 동안 바이오랜드는 소비 심리 위측에 따른 화장품과 건강기능식품 수요 부진으로 영업에 어려움을 겪었다.
증권가에선 올해도 실적 개선세가 이어질 것으로 기대하는 의견이 나오고 잇다. 최근 1개월간 증권사가 전망한 바이오랜드의 올해 예상 순이익 평균은 지난해 대비 33% 늘어난 133억원이다.
이같은 우호적 실적 전망은 주 고객사인 아모레퍼시픽의 화장품 매출이 중국인 고객의 면세점 구매 증가로 늘 것으로 기대된다는 분석에 기초한 것이다. 또한, 건강기능식품 원료 사업도 고객사들이 사업 강화에 나서고 있어 수혜가 기대된다.
신설 중인 중국 공장도 올해 하반기 가동을 시작해 외형 확대에 힘을 보탤 것으로 보인다. 회사측은 연간 400~500억원의 매출이 발생할 것으로 기대하고 있다. 이는 지난해 매출액의 57%~71% 규모다.
바이오랜드는 생명공학 기술을 바탕으로 천연물에서 화장품·건강식품·의약품 원료를 추출한다. 화장품 원료의 주요 제품은 히아론산(보습성분)과 알부틴(미백성분), 마치현 추출물(민감성 피부 개선성분)이고, 건강식품 부문 주요 제품은 헛개나무 추출물(간기능 개선성분), 홍삼 농축액, 대두추출 분말이다. 지난해(3분기 누적) 매출 비중은 화장품 원료 57%, 건강식품 원료 27%, 의약품 원료 및 의료기기 16%다.
지난해 연간 실적 기준 바이오랜드의 현재 PER은 19.8배다. PBR과 ROE는 각각 1.85배와 9.3%다.
[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
금융정보 제공업체인 와이즈에프엔에 따르면 최근 한 달간 외국인은 바이오랜드 주식 6만3100주(총 발행주식 수의 0.4%)를 순매수했다. 지난해 5월 말에서 6월 중순 사이 지분율 6%대에서 2%대로 크게 낮춘 후 8개월 만에 다시 지분 매입에 나서고 있어 눈길을 끈다.
최근 바이오랜드 주식 매입에 나선 외국인 투자자는 실적 개선세에 주목한 것으로 보인다.
지난해 4분기 바이오랜드는 실적 턴어라운드에 성공했다. 매출액은 186억원으로 전년 동기 대비 7% 늘고, 같은 기간 영업이익과 순이익은 39억1700만원과 21억7300만원으로 각각 33%와 2616% 증가했다. 2012년 4분기 법인세비용이 대거 반영된 영향으로 순이익 증가 폭이 특히 크게 나타났다. 앞선 3분기 동안 바이오랜드는 소비 심리 위측에 따른 화장품과 건강기능식품 수요 부진으로 영업에 어려움을 겪었다.
증권가에선 올해도 실적 개선세가 이어질 것으로 기대하는 의견이 나오고 잇다. 최근 1개월간 증권사가 전망한 바이오랜드의 올해 예상 순이익 평균은 지난해 대비 33% 늘어난 133억원이다.
이같은 우호적 실적 전망은 주 고객사인 아모레퍼시픽의 화장품 매출이 중국인 고객의 면세점 구매 증가로 늘 것으로 기대된다는 분석에 기초한 것이다. 또한, 건강기능식품 원료 사업도 고객사들이 사업 강화에 나서고 있어 수혜가 기대된다.
신설 중인 중국 공장도 올해 하반기 가동을 시작해 외형 확대에 힘을 보탤 것으로 보인다. 회사측은 연간 400~500억원의 매출이 발생할 것으로 기대하고 있다. 이는 지난해 매출액의 57%~71% 규모다.
바이오랜드는 생명공학 기술을 바탕으로 천연물에서 화장품·건강식품·의약품 원료를 추출한다. 화장품 원료의 주요 제품은 히아론산(보습성분)과 알부틴(미백성분), 마치현 추출물(민감성 피부 개선성분)이고, 건강식품 부문 주요 제품은 헛개나무 추출물(간기능 개선성분), 홍삼 농축액, 대두추출 분말이다. 지난해(3분기 누적) 매출 비중은 화장품 원료 57%, 건강식품 원료 27%, 의약품 원료 및 의료기기 16%다.
지난해 연간 실적 기준 바이오랜드의 현재 PER은 19.8배다. PBR과 ROE는 각각 1.85배와 9.3%다.
[화장품 원재료 업체]
화장품 원재료 업체들은 화장품 완성 업계의 중국발 호조에 더불어 호황기를 맞고 있다. 하지만 완성품에 비해 마진율이 낮아 싼 가격에 많이 팔아 이익을 늘리는 박리다매 전략을 택하고 있다.
화장품 원재료 업체들은 원재료 뿐만 아니라 기존에 보유하고 있던 바이오 기술 등을 이용해 '마스크팩' 등을 생산·판매하고 있다. 가령 제닉의 경우 일명 하유미팩을 생산 중에 있으며 국내 마스크팩 시장에서 독보적인 1위를 달리고 있다. 업계에서는 중국진출을 통한 추가 성장도 예상된다고 전망하고 있다.
화장품 원재료 업체들은 원재료 뿐만 아니라 기존에 보유하고 있던 바이오 기술 등을 이용해 '마스크팩' 등을 생산·판매하고 있다. 가령 제닉의 경우 일명 하유미팩을 생산 중에 있으며 국내 마스크팩 시장에서 독보적인 1위를 달리고 있다. 업계에서는 중국진출을 통한 추가 성장도 예상된다고 전망하고 있다.
[화장품 원재료 업체] 관련종목
주가 : 3월 5일 오전 10시 38분 현재
| 종목명 | 주가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 바이오랜드 | 13,300원 | ▲600원 (4.7%) | 707 | 134 | N/A | 25.1 | 1.81 | 7.2% |
| 제닉 | 17,950원 | ▲350원 (2%) | 462 | 39 | 24 | 38.7 | 2.00 | 5.2% |
* 기간 : 2013년 1월~9월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[바이오랜드] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 천연물을 이용한 화장품 및 의약품 원료 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 천연물은 보건의료, 식품, 농업, 환경, 에너지 등 다양한 분야에 응용이 가능해 성장성이 높음 ▷ 생물공학의 발전, 국민소득 증가로 인한 시장규모 확대로 지속적인 성장 기대 |
| 경기변동 | 경기 변동에 둔감한 편 |
| 주요제품 | ▷ 화장품 원료 (59%, 11년 kg당 1만1580원 → 12년 7553원 → 13년 반기 7352원) ▷ 건강기능성 식품 원료 (25%,11년 kg당 4만5109원 → 12년 4만7296원 → 13년 반기 4만9357원) * 괄호 안은 매출 비중 및 판매단가 추이 |
| 원재료 | ▷ 화장품 원료(57%, Hydroquinone 11년 kg당 8227원 → 12년 8886원 → 13년 반기 8825원) ▷ 건강기능성 식품 원료 (34%, 홍삼농출액 11년 kg당 13만8299원 → 12년 13만8336원 → 13년 반기 13만4065원) * 괄호 안은 매입 비중 및 매입단가 추이 |
| 실적변수 | ▷ 천연화장품, 건강기능성 식품 시장 확대시 수혜 (아모레퍼시픽 '설화수' 판매 증가시 수혜) ▷ 환율 상승시 영업외이익 발생 |
| 리스크 | 화장품 시장 경쟁 심화에 따른 원재료 단가 인하 가능성 |
| 신규사업 | 인공피부, 인공각막, 생물창상피복재, 천연물유래화장품소재, 천연물신약, 진단신약 개발 중 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 바이오랜드의 정보는 2013년 10월 11일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[바이오랜드] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[바이오랜드] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 |
소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이택선 | 본 인 | 보통주 | 2,030,000 | 13.53 | 2,030,000 | 13.53 | - |
| 정찬복 | 대표이사 | 보통주 | 1,316,346 | 8.78 | 1,316,346 | 8.78 | - |
| (주)인터 리스 | 관계 회사 |
보통주 | 837,362 | 5.58 | 837,362 | 5.58 | - |
| 임인경 | 처 | 보통주 | 738,222 | 4.92 | 738,222 | 4.92 | - |
| 임인국 | 처남 | 보통주 | 444,094 | 2.96 | 444,094 | 2.96 | - |
| 이형주 | 자 | 보통주 | 150,000 | 1.00 | 150,000 | 1.00 | - |
| 고광순 | 대표이사 처 | 보통주 | 73,822 | 0.49 | 73,822 | 0.49 | - |
| 이영규 | 부 | 보통주 | 30,626 | 0.20 | 26,200 | 0.17 | - |
| 이택완 | 제 | 보통주 | 14,200 | 0.09 | 14,200 | 0.09 | - |
| 계 | 보통주 | 5,634,672 | 37.56 | 5,630,246 | 37.53 | - | |
| 기 타 | - | - | - | - | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
