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[적중!] 기신정기, 사상 최고가...미니분석 후 +73%
기신정기2,485원, 0원, 0%가 사상 최고가를 기록했다. 26일 장중 8500원으로 5일 만에 기록 경신이다. 오후 2시 44분 현재 주가는 장중 고가 대비 2.1% 내린 8320원에 거래 중이다. 이는 전일 대비 3.6% 오른 것이다.
지난해 7월 30일 아이투자는 이 회사는 미니분석을 통해 소개했다. (☞ 바로가기 [미니분석] 기신정기, 성장동력 '장착'...주가는 왜? ) 국내 1위의 몰드베이스 전문업체로 양호한 실적 개선을 기록했고, 꾸준히 배당금을 지급한 것에 주목했다.
미니분석 소개 후 지난 1년여간 주가 상승률은 73%로 같은 기간 2% 오른 코스피 지수를 71%p 초과했다.
기신정기는 1988년 일본 후다바전자공업과 합작으로 설립된 몰드베이스 업체로, 현재 국내 시장 1위(점유율 60%)를 점하고 있다.
몰드베이스는 사출금형기의 '틀'로 장치에서 제품의 모양을 성형하는 부위(CORE)를 감싸는 역할을 한다. 사출 금형기는 흔히 일상에서 보는 '붕어빵 굽는 틀'과 같은 것이다. 즉, 붕어빵을 만들 때 밀가루 반죽을 틀에 넣고 구워내듯, 제품을 제조할 때 플라스틱 수지를 넣어서 미리 설계된 모양으로 뽑아낼 때 사용한다. 자동차 내장재, 휴대폰 케이스, 건축자재, 각종 생활용품 등을 만드는 데 사용한다.
[2012년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
지난해 7월 30일 아이투자는 이 회사는 미니분석을 통해 소개했다. (☞ 바로가기 [미니분석] 기신정기, 성장동력 '장착'...주가는 왜? ) 국내 1위의 몰드베이스 전문업체로 양호한 실적 개선을 기록했고, 꾸준히 배당금을 지급한 것에 주목했다.
미니분석 소개 후 지난 1년여간 주가 상승률은 73%로 같은 기간 2% 오른 코스피 지수를 71%p 초과했다.
기신정기는 1988년 일본 후다바전자공업과 합작으로 설립된 몰드베이스 업체로, 현재 국내 시장 1위(점유율 60%)를 점하고 있다.
몰드베이스는 사출금형기의 '틀'로 장치에서 제품의 모양을 성형하는 부위(CORE)를 감싸는 역할을 한다. 사출 금형기는 흔히 일상에서 보는 '붕어빵 굽는 틀'과 같은 것이다. 즉, 붕어빵을 만들 때 밀가루 반죽을 틀에 넣고 구워내듯, 제품을 제조할 때 플라스틱 수지를 넣어서 미리 설계된 모양으로 뽑아낼 때 사용한다. 자동차 내장재, 휴대폰 케이스, 건축자재, 각종 생활용품 등을 만드는 데 사용한다.
기신정기의 몰드베이스는 주로 가전제품 및 정보통신기기 제작에 사용된다. 자동차와 생활가전, 생활용품에도 쓰인다. 100% 수주 생산의 형태로 거래되며 3000여개 업체와 거래하고 있다. 주 거래처는 삼성전자56,000원, ▼-400원, -0.71%, LG전자93,300원, ▲700원, 0.76%, 에이테크솔루션5,960원, ▼-20원, -0.33% 등이다.
2012년 회계연도(2012년 3월 ~ 2013년 3월) 기신정기의 매출액은 1046억원으로 전년 동기보다 14% 늘었다. 영업이익은 13% 늘어난 216억원을, 순이익은 41% 늘어난 184억원을 각각 기록했다. 이는 삼성전자가 세계 스마트폰 시장에서 승승장구한 덕에 휴대폰 케이스 업황이 호조를 보인 결과다.
점유율 기준으로 삼성전자는 지난해 1분기 처음으로 애플을 제치고 스마트폰 세계 시장 1위에 올라섰다. 이후 올해 2분기까지 6분기 연속 1위 자리를 지켰다. 
최근 5년간 기신정기는 거의 매년 3% 이상의 시가배당률을 기록했다. 5년래 최고 시가배당률은 2010년 회계연도 의 3.9%, 최저치는 2012년 회계연도의 2.9%다. 만약 올해도 지난해와 같은 1주당 200원의 배당금을 지급한다면, 시가배당률은 2.4%가 된다.
[기신정기] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 플라스틱 사출금형 부품 및 소재업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 금형은 대량생산을 위한 필수 도구로 거의 모든 공산품 생산에 활용됨 ▷ 국내 금형기업들은 IT와 자동차 산업의 설비투자에 직접적인 영향을 받음 ▷ 최근 삼성전자, 현대기아차의 세계 시장 점유율 확대로 국내 금형업체들이 수혜를 보고 있음 |
| 경기변동 | ▷ 불황 때 개발용 금형, 호황 때 양산용 금형 수요 발생해 비교적 경기에 둔감 ▷ 업계 구조조정에 따른 시장독점도 경기 민감도를 낮춘 요인임 |
| 주요제품 | ▷ 몰드베이스: 플라스틱 사출금형 원재료(87%, 10년 85만원 → 11년 99만원 → 12년 111만원) ▷ 코아 플레이트: 플라스틱 사출금형 형상가공(7%, 10년 2.9만원 → 11년 3.3만원 → 12년 3.5만원) *괄호안은 매출 비중 및 가격 추이 |
| 원재료 | ▷ 탄소구조강 등: 포스코, 일본 KOBE 등에서 매입(51%) (10년 10억3800만원 → 11년 11억3500만원 → 12년 10억7900만원) ▷ 특수강: 코아 플레이트 생산용, 포스코특수강 등에서 매입 (23%) (10년 35억2300만원 → 11년 35억2100만원 → 28억1500만원) *괄호안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수 | ▷ 5대 수요산업인 자동차, IT(반도체, 핸드폰), 디스플레이, 가전 설비투자 증가시 수혜 ▷ 원/엔 환율 하락시 원가 개선 (주요 원재료을 일본에서 조달) |
| 리스크 | 탄소구조강, 특수강 등 철강 가격 상승시 수익성 악화 |
| 신규사업 | ▷ 강재 사업 ▷ 일본 후바다전자공업에 '몰드베이스 구성 플레이트' 수출 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[기신정기] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[기신정기] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 후다바전자공업(주) | 최대주주 본인 | 보통주 | 17,920,000 | 61.37 | 17,920,000 | 61.37 | - |
| 기신산기(주) | 계열회사 | 보통주 | 1,251,040 | 4.28 | 1,014,810 | 3.48 | 장내매도 |
| (주)기신몰드 | 계열회사 | 보통주 | 62,330 | 0.21 | 92,090 | 0.32 | 장내매수 |
| 윤종수 | 계열회사 임원 | 보통주 | 1,092,000 | 3.74 | 954,000 | 3.27 | 증여 및 장내매도 |
| 윤현도 | 계열회사 임원 | 보통주 | 840,000 | 2.88 | 960,000 | 3.29 | 수증 |
| 윤혜란 | 계열회사 임원 | 보통주 | 114,510 | 0.39 | 114,510 | 0.39 | - |
| 황영희 | 계열회사 임원 | 보통주 | 13,520 | 0.05 | 13,520 | 0.05 | - |
| 송병선 | 계열회사 임원 | 보통주 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 장내매도(전량) |
| 윤현필 | 계열회사 임원 | 보통주 | 17,736 | 0.06 | 0 | 0.00 | 임원퇴임 |
| 김승호 | 계열회사 임원 | 보통주 | 21,398 | 0.07 | 0 | 0.00 | 임원퇴임 |
| 이종은 | 계열회사 임원 | 보통주 | 40,000 | 0.14 | 0 | 0.00 | 임원퇴임 |
| 계 | 보통주 | 21,372,534 | 73.19 | 21,068,930 | 72.15 | - | |
| 우선주 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||
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