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[스몰캡 우량주] 제이엔케이히터, 수소충전소 사업 진행
편집자주
국내 약 2100여 개 상장사 중 무려 88%에 달하는 1850여 개는 증권사에서 나오는 리포트가 불과 3개 이하입니다. 리포트가 하나도 나오지 않는 종목도 1500여 개나 됩니다. 아이투자는 이처럼 증권사에서 잘 다루지 않는 스몰캡 종목 중 우량한 기업을 골라 투자지표와 핵심포인트 등을 간략히 소개합니다.
제이엔케이히터의 주가는 18일 전일 대비 1.41% 내린 8410원이다. 2020년 3분기 실적과 현재 주가를 반영한 제이엔케이히터의 주가수익배수(PER)는 12배, 주가순자산배수(PBR)는 1.85배, 자기자본이익률(ROE)은 15.4%다. 같은 시각 시가총액은 1952억원이다.
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 제이엔케이히터의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 15점이다. 제이엔케이히터는 어떤 사업을 하는 회사이고, 재무상태와 수익성은 어떨까?
제이엔케이히터는 산업용가열로(FH) 제조업체이다. 산업용가열로는 석유/가스 플랜트의 핵심 품목중 하나로 원유 등의 정제시 필요한 설비다. 글로벌 EPS 엔지니어링 회사가 주요 고객이며 해외 매출비중은 65%('19년 기준)다. 3분기 말 기준 수주잔고는 914억원이다.
제이엔케이히터는 원유 생산량 유지 및 경기둔화로 세계 플랜트 신규투자가 감소하면서 장기간 부진한 실적을 내왔다. 2016년부터 2018년까지 3년 연속 적자를 기록하기도 했다.
하지만 2019년부터 시황이 개선되면서 턴어라운드에 성공했다. 2019년 매출액은 전년보다 50% 증가한 2255억원, 영업이익은 255% 증가한 173억원을 달성했다. 순이익은 70억원을 내며 흑자전환했다.
올해도 매 분기 영업이익 흑자를 내며 무난한 실적을 이어가고 있다. 3분기 누적 매출액은 전년 동기 1131억원 대비 32% 증가한 1499억원이다. 같은 기간 영업이익은 25억원에서 87억원으로 241% 늘었고, 순이익은 -43억원에서 50억원으로 흑자전환했다. 제이엔케이히터는 4분기 2건의 산업용가열로 수주계약을 맺었다. 2건의 수주계약금액 합계는 755억원이다.
재무 안전성도 양호하다. 2020년 3분기 기준 부채비율 71.5%, 유동비율 141.8%를 기록했다. 일반적으로 부채비율이 100% 이하, 유동비율이 100% 이상이면 안전하다고 판단한다. 차입금 비율은 19.8%다.
제이엔케이히터의 자기자본이익률(ROE)은 최근 상승중이다. 지난해 ROE 8%에서 지난 3분기 15%로 상승했다. 주가순자산배수(PBR)는 1.88배로 지난해 말 1.20배보다 올랐다. 주가는 장기간 주당순자산 부근에서 거래되다가 올해는 주당순자산 위에서 거래되고 있다.
한편 제이엔케이히터는 신규 사업으로 On-site(현지공급형) 수소충전소 구축 사업을 하고 있다. 수소충전소용 대용량 수소제조장치 개발, 수소 및 전기차 융합스테이션 국산화 기술 개발 등의 국가 연구 과제를 수행중이다. 정부는 지난해 수소충전소를 2040년까지 1200개소를 구축하겠다고 발표한 바 있다.
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