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[퀵리포트] 우리산업, "매수"로 상향..목표가 31%↑ 2만9000원-삼성證
삼성증권은 지난 10일 우리산업10,480원, ▼-90원, -0.85%에 대한 투자의견을 매수로 상향했다. 목표가는 이전에 제시한 2만2000원 대비 31% 상향한 2만9000원이다.
삼성증권 임은영 연구원이 작성한 우리산업 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 4Q19실적은 원가절감 활동에 힘입어 영업이익 43억원으로 컨센서스에 부합할 전망
▶ 지난 1년간 동사에 관한 투자포인트인 PTC히터매출 및 센서매출 부진으로 주가 부진. 현대/기아차의 전기차 생산증가, FCA신규납품으로 PTC히터매출 증가세 전환, 센서매출은 2H20부터 증가세 전환 예상. 테슬라향 매출증가는 추가 수주가 필요하며, 이는 2Q20에 확인 전망.
▶ 믹스향상을 반영하여 2020년 추정EPS를 26%상향. 기존 Target P/E 16.0배를 적용, 목표주가를 29,000원으로 32%상향하고 투자의견을 BUY로 상향
10일 주가는 전일과 동일한 2만4350원으로 마감했다. 10일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 30.2배, 주가순자산배수(PBR)는 1.96배, 자기자본이익률(ROE)은 6.5%다.
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☞ http://bit.ly/2XrAuGJ_itoozanews
삼성증권 임은영 연구원이 작성한 우리산업 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 4Q19실적은 원가절감 활동에 힘입어 영업이익 43억원으로 컨센서스에 부합할 전망
▶ 지난 1년간 동사에 관한 투자포인트인 PTC히터매출 및 센서매출 부진으로 주가 부진. 현대/기아차의 전기차 생산증가, FCA신규납품으로 PTC히터매출 증가세 전환, 센서매출은 2H20부터 증가세 전환 예상. 테슬라향 매출증가는 추가 수주가 필요하며, 이는 2Q20에 확인 전망.
▶ 믹스향상을 반영하여 2020년 추정EPS를 26%상향. 기존 Target P/E 16.0배를 적용, 목표주가를 29,000원으로 32%상향하고 투자의견을 BUY로 상향
10일 주가는 전일과 동일한 2만4350원으로 마감했다. 10일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 30.2배, 주가순자산배수(PBR)는 1.96배, 자기자본이익률(ROE)은 6.5%다.
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