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[퀵리포트] SK텔레콤, "매수" 유지..목표가 32만원 유지-현대차證
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퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
현대차증권은 31일 SK텔레콤57,200원, ▲900원, 1.6%에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 32만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 32만원이다.현대차증권 황성진 연구원이 작성한 SK텔레콤 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 3분기 실적은 시장 예상치를 소폭 하회. 일련의 요금인하 영향에 따른 MNO 부문의 매출감소와 마케팅비등 전반적인 운영비용의 증가에 따른 것. 요금인하에 따른 부정적 영향이 축소되고 있다는 점과 비MNO 사업부문이 호조세를 보이고 있다는 점은 긍정적. 이후 MNO 부문의 턴어라운드 가능할 것으로 전망 -본업의 실적 정체는 이미 예상되었던 사항으로 단기적 실적보다는 5G 이후 성장 가능성에 대한 기대와 사업영역 확대 움직임에 주목해야 할 것. 단순한 MNO 중심의 사업에서 탈피하여 연관 영역으로의 사업확대를 통해 통합적이고 포괄적인 ICT 사업자로 자리매김하는 과정에 있음. 이 과정의 연장선상에서 만약 기업지배구도 개편이 단행된다면, 규제 이슈의 탈피, 자체 자금조달의 용이성, 새로운 협업 가능성 등 다방면에 있어 긍정적 모멘신회계기준 3분기 연결 매출액은 4조 1,864억원(+0.8% QoQ), 영업이익은 3,041억원(-12.3% QoQ)을 기록하여 예상치를 하회. 일련의 요금인하 영향(선택약정할인 할인율 상향, 어르신 요금감면, 기초수급자 요금감면)에 따른 무선통신 매출액의 감소가 실적 하락평가이익은 9,810억원으로 역대 최고 수준을 기록무선 ARPU는 32,070원(-0.7% QoQ)으로 하락하였으나, 하락폭은 둔화. 선택약정 할인율 상향이 17년 9월에 시행되었던 점과 19년 이후 5G 서비스 개시에 따른 업셀링 가능성을
지난 30일 주가는 전일대비 2.54% 하락한 26만9000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 7.2배, 주가순자산배수(PBR)는 1.05배, 자기자본이익률(ROE)은 14.5%다.
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