외국인 투자자가 매수하고 있는 크린앤사이언스4,550원, ▼-50원, -1.09%가 눈길을 끈다. 5일 10시 51분 현재 크린앤사이언스는 전일 대비 2% 내린 5390원에 거래되고 있다.

증권업계에 따르면 외국인 투자자는 최근 한 달 중 18거래일(이하 거래일 기준)에 크린앤사이언스 주식을 사들였다. 이 기간 동안 외국인 투자자가 순매수한 크린앤사이언스 주식은 총 2만2954주로 발행주식수의 0.35% 규모다. 같은 기간 크린앤사이언스 주가는 5680원에서 5500원으로 3.2% 하락했다.



외국인 투자자의 매수세가 이어지는 가운데 크린앤사이언스는 최근 수익성이 개선된 것으로 나타났다. 지난달  10일 제출한 감사보고서에 따르면 지난해 4분기 연결 기준 매출액은 162억원으로 전년 동기 대비 10% 증가했다. 영업이익은 120% 늘어난 19억원을, 순이익은 278% 증가한 15억원을 기록했다(관련 기사 ▷ [4Q 잠정] 크린앤사이언스, 수익성 개선...PER 9배).

한편 크린앤사이언스의 재무상태는 양호하다. 지난해 4분기 연결 기준 부채비율은 86%로 낮고 유동비율은 233%로 높다. 자산대비 차입금 비중은 27%며, 영업이익을 통해 이자비용을 감당할 수 있는지 알 수 있는 지표인 이자보상배율은 9배다.

다만, 현금성자산보다 차입금이 많은 것은 유의해야 한다. 현금성자산(현금및현금성자산 + 단기금융자산)은 49억원으로 차입금 119억원보다 71억원 가량 적다. 현금성자산에서 차입금을 뺀 순현금자산이 (-)인 셈이다.

지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 9.8배, 주가순자산배수(PBR)는 1.49배다. 자기자본이익률(ROE)은 15.2%다. 크린앤사이언스는 지난해 3분기 주가가 6000~7000원대를 기록하면서 PBR이 2배 수준까지 올라갔었다. 그러나 이후 주가가 하락해 최근 PBR은 1.4~1.6배 사이에 형성됐다.

[크린앤사이언스] 투자 체크 포인트

기업개요 16.04/05	자동차, 산업용, 공조용여과지 제품 생산업체
사업환경 14.05/13	▷ 자동차용 여과지 시장은 한국알스트롬(점유율 40%)과 크린앤사이언스(44%)의 독과점 체제 ▷ 국내 자동차 부품업체들은 현대·기아차 글로벌 점유율 상승으로 수혜를 받고 있음 ▷ 한미FTA, 글로벌 완성차 업체들의 부품 구매 다변화 추세는 국내 자동차 부품 기업들에 기회요인 ▷ 엔고, 대지진으로 어려움을 겪어 왔던 일본차 업체들의 경쟁력 회복은 위협 요인
경기변동 13.05/02	▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 완성차 업체의 생산량에 직접적인 영향을 받음
주요제품 15.09/08	▷ 자동차용: 에어필터, 오일필터, 연료필터의 핵심여과소재 (51.32%) (천원/ 톤 내수가격, 11년 3648천원 → 12년 3699천원 → 13년 3694천원 → 14년 3719천원 → 15년 반기 3709천원) ▷ M.B: 공기청정용 필터, 공조기용 Medium, 의료기계용 등 제품의 핵심소재 (8.51%) ▷ 필터: 공기청정기용필터,에어컨 필터,공조기용필터 등 (22.67%) (천원/톤 내수가격, 11년 4606천원 → 12년 7986천원 → 13년 6590천원→ 14년 6396천원 → 15년 반기 7902천원) * 괄호 안은 매출 비중 및 제품 가격
원재료 15.09/08	▷ 펄프류: 여과지 원재료 (23.55%) (단위: 천원/톤 11년 1233 → 12년 1148 → 13년 1127→ 14년 1030 → 15년 장기 1079) ▷ 지지체: 여과지 부재료 (10.84%) * 괄호 안은 매입 비중 및 원재료 가격
실적변수 13.05/02	▷ 펄프가격 하락 시 수혜 ▷ 환율 하락 시 수혜 ▷ 완성차 판매대수 증가시 수혜
리스크 14.05/13	▷ 부채비율 105.3% (2013년 12월 31일 기준 )
신규사업 15.09/08	▷ 진행중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[크린앤사이언스] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2015.12월	2014.12월	2013.12월	2012.12월
매출액	589	556	539	469
영업이익	43	28	20	19
영업이익률(%)	7.3%	5%	3.7%	4.1%
순이익(연결지배)	36	22	13	13
순이익률(%)	6.1%	4%	2.4%	2.8%

주요투자지표
이시각 PER	9.99
이시각 PBR	1.52
이시각 ROE	15.23%
5년평균 PER	22.77
5년평균 PBR	1.33
5년평균 ROE	6.49%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[크린앤사이언스] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
최재호	본인	보통주	1,500,000	23.08	500,000	7.69	-
최재원	제	보통주	1,100,000	16.92	1,100,000	16.92	-
곽규범	임원	보통주	8,527	0.13	8,527	0.13	-
텔타피디에스주식회사	기타	보통주	0	0	714,334	10.99	-
계		보통주	2,608,527	40.13	2,322,861	35.74	-
		우선주	-	-	-	-	-
		합계	2,608,527	40.13	2,322,861	35.74	-

[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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