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[미리분석] 텔레칩스, 동부자산 5% 신규보유 '눈길'
28일 개장을 앞두고, 동부자산운용(이하 동부자산)이 텔레칩스11,810원, ▼-40원, -0.34%의 지분을 5% 이상 보유했다고 신규보고해 눈길을 끈다. 전일(25일, 거래일 기준) 텔레칩스는 0.6% 내린 8190원에 거래를 마쳤다.
전일 동부자산은 공시를 통해 보고서 작성기준일인 지난 23일 기준 텔레칩스의 지분 5.00%(53만2000주)를 보유했다고 밝혔다. 동부자산이 텔레칩스의 지분을 5% 이상 보유했다고 공시한 것은 이번이 처음이다.
한편 최근 텔레칩스의 주가는 조정을 받았다. 지난해 주가는 상승세를 보이며 1만원대까지 올랐다. 1년 동안 약 100% 오른 셈이다. 하지만 올해 들어 주가는 17% 가량 낮아졌다.
텔레칩스 지분을 5% 이상 보유하고 있는 '큰손'은 동부자산만이 아니다. 신영자산운용(이하 신영자산), 국민연금, 피델리티 매니지먼트 앤 리서치 컴퍼니(이하 피델리티)도 텔레칩스의 지분율을 5% 넘게 보유하고 있다.
이 중 보유 지분율이 가장 많은 곳은 신영자산으로 보유 지분이 10%가 넘는다. 최근 보고서 작성기준일인 지난 1월 4일 기준 보유 지분율은 13.80%로 직전 보고서 작성기준일(2015년 11월 6일)보다 1.64%p 낮아졌다. 피델리티는 지난 2월 24일 기준 보유 지분율이 8.93%(2014년 5월 9일 대비 1.03%p ↓), 국민연금은 지난해 12월 3일 기준 지분이 8.30%(2015년 9월 15일 대비 3.27%p ↑)다.
이런 가운데, 지난해 텔레칩스는 개선된 실적을 거뒀다. 2015년 매출액은 전년 동기 대비 9% 증가한 821억원이다. 영업이익은 전년도의 2.6배 수준인 46억원을, 순이익은 41% 증가한 20억원을 기록했다.
다만, 지난해 4분기만 살펴보면 이익은 감소했다. 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 11% 증가한 216억원이다(이하 개별 기준). 영업이익은 10% 줄어든 10억원을 기록했다. 순손실은 29억원으로 손실이 28억원 가량 늘었다.
재무상태는 안전하다. 지난해 3분기 개별 기준 부채비율은 38%로 낮고 유동비율은 445%로 높다. 차입금도 거의 없어 이자비용도 미미하다. 순현금자산(현금및현금성자산 + 단기금융자산 - 차입금)도 풍부하다. 텔레칩스가 보유한 순현금자산은 276억원으로 전일 종가 기준 시가총액 871억원 대비 약 32% 가량이다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 43.1배, 주가순자산배수(PBR)는 1.23배다. 자기자본이익률(ROE)은 2.9%다.
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
전일 동부자산은 공시를 통해 보고서 작성기준일인 지난 23일 기준 텔레칩스의 지분 5.00%(53만2000주)를 보유했다고 밝혔다. 동부자산이 텔레칩스의 지분을 5% 이상 보유했다고 공시한 것은 이번이 처음이다.
한편 최근 텔레칩스의 주가는 조정을 받았다. 지난해 주가는 상승세를 보이며 1만원대까지 올랐다. 1년 동안 약 100% 오른 셈이다. 하지만 올해 들어 주가는 17% 가량 낮아졌다.
텔레칩스 지분을 5% 이상 보유하고 있는 '큰손'은 동부자산만이 아니다. 신영자산운용(이하 신영자산), 국민연금, 피델리티 매니지먼트 앤 리서치 컴퍼니(이하 피델리티)도 텔레칩스의 지분율을 5% 넘게 보유하고 있다.
이 중 보유 지분율이 가장 많은 곳은 신영자산으로 보유 지분이 10%가 넘는다. 최근 보고서 작성기준일인 지난 1월 4일 기준 보유 지분율은 13.80%로 직전 보고서 작성기준일(2015년 11월 6일)보다 1.64%p 낮아졌다. 피델리티는 지난 2월 24일 기준 보유 지분율이 8.93%(2014년 5월 9일 대비 1.03%p ↓), 국민연금은 지난해 12월 3일 기준 지분이 8.30%(2015년 9월 15일 대비 3.27%p ↑)다.
이런 가운데, 지난해 텔레칩스는 개선된 실적을 거뒀다. 2015년 매출액은 전년 동기 대비 9% 증가한 821억원이다. 영업이익은 전년도의 2.6배 수준인 46억원을, 순이익은 41% 증가한 20억원을 기록했다.
다만, 지난해 4분기만 살펴보면 이익은 감소했다. 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 11% 증가한 216억원이다(이하 개별 기준). 영업이익은 10% 줄어든 10억원을 기록했다. 순손실은 29억원으로 손실이 28억원 가량 늘었다.
재무상태는 안전하다. 지난해 3분기 개별 기준 부채비율은 38%로 낮고 유동비율은 445%로 높다. 차입금도 거의 없어 이자비용도 미미하다. 순현금자산(현금및현금성자산 + 단기금융자산 - 차입금)도 풍부하다. 텔레칩스가 보유한 순현금자산은 276억원으로 전일 종가 기준 시가총액 871억원 대비 약 32% 가량이다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 43.1배, 주가순자산배수(PBR)는 1.23배다. 자기자본이익률(ROE)은 2.9%다.
[텔레칩스] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
디지털 미디어 프로세서(DMP), 모바일 TV 수신칩, GPS 수신칩 생산업체 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 스마트폰, 태블릿PC의 등장으로 디지털 미디어 프로세스 시장은 성장하고 있음 ▷ 자동차와 IT기술의 접목으로 차량용 반도체 시장은 꾸준히 성장하고 있음 |
| 경기변동
|
전망산업인 IT가전 시장과 자동차 부품업계의 경기에 민감 |
| 주요제품
|
▷ DMP: 스마트 기기에 적용되는 어플리케이션 프로세서 및 오디오/카메라/비디오 등 멀티미디어 기능을 지원하는 디지털미디어 프로세서 (90.18%) (11년 5857원 → 12년 6044원 → 13년 5848원 → 14년 5647원 → 15년 반기 6131원) ▷ Mobile TV 수신칩: T-DMB, ISDB-T, CMMB 등 다양한 표준을 지원하는 모바일 방송 수신칩 (7.03%) (11년 3636원 → 12년 2567원 → 13년 1486원 → 14년 2136원 → 15년 반기 2306원) * 괄호 안은 매출 비중 및 내수 가격 추이 |
| 원재료
|
▷ WiFi 칩: WiFi 수신칩 (47.22%, 14년 3583원 → 15년 반기 2985원) ▷ SDRAM: 메모리 저장장치 (24.47% 14년 305원 → 15년 반기 220원) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수
|
▷ 스마트폰, 태블릿PC 시장 혹대시 수혜 ▷ 차량용 반도체 시장 성장시 수혜 |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
12.06/04위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[텔레칩스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[텔레칩스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이장규 | 본인 | 보통주 | 2,359,766 | 22.20 | 2,359,766 | 22.20 | - |
| 임병준 | - | 보통주 | 2,163 | 0.02 | 0 | 0 | 임원 사임에 따른 특별관계 해소 |
| 이상곤 | 임원 | 보통주 | 0 | 0 | 3,000 | 0.03 | 신규 선임 |
| 장창희 | 임원 | 보통주 | 0 | 0 | 36,998 | 0.34 | 신규 선임 |
| 계 | 보통주 | 2,361,929 | 22.22 | 2,399,764 | 22.57 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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