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[4Q 잠정] 대원산업, 분기 순이익 흑자전환...PER 15배

대원산업5,970원, ▲30원, 0.51%이 전일 개선된 4분기 잠정 실적을 발표했다. 19일 오전 10시 25분 현재 전일 대비 1% 내린 5500원에 거래되고 있다.

전일 공시에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 9% 증가한 2143억원이다(이하 연결 기준). 영업이익은 84억원으로 흑자전환에 성공했다. 순이익도 31억원으로 흑자전환했다.



연간으로 살펴보면, 2015년 매출액은 전년 동기 대비 8% 증가한 7735억원이다. 영업이익은 18% 감소한 153억원을 기록했다. 순이익은 51% 감소한 64억원이다.



한편 지난해 4분기 영업이익률은 3.9%로 전년 동기 보다 4.6%p 높아졌다. 2015년 연간으로 보면, 영업이익률은 2.0%로 전년보다 0.6%p 하락했다.



지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 15.7배, 주가순자산배수(PBR)는 0.54배다. 자기자본이익률(ROE)은 3.4%다.



[대원산업] 투자 체크 포인트

기업개요

update13.04/23

기아차(K3, 레이, 모닝, 카니발 등) 시트 생산업체
사업환경

update14.10/02

▷ FTA, 글로벌 완성차 업체들의 부품 구매선 다변화는 국내 자동차 부품사에 기회요인
▷ 엔고, 대지진으로 어려움을 겪어 왔던 일본차 업체들의 경쟁력 회복은 리스크
경기변동

update15.04/10

▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업.
주요제품

update15.09/16

▷ 자동차 시트(매출비중 100%)
- 한국(56.55%, 2011년 1,326 → 2012년 1,326 → 2013년 1,326 → 2014년 1,768 → 2015년 반기 1,708)
- 중국(26.41%, 2011년 514 → 2012년 514 → 2013년 514 → 2014년 480 → 2015년 반기 451)
- 러시아(17.04%, 2011년 590 → 2012년 590 → 2013년 590 → 2014년 482 → 2015년 반기 483)
* 괄호 안은 매출 비중 및 판매단가 추이(단위 : 천원)
원재료

update15.09/16

▷ 조립재 (89.93%, 가격: 10년 2299원 → 11년 2195원 → 12년 1742원 → 13년 1722원 → 14년 1740원 → 15년 반기 1767원)
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이(단위 : 개당/원)
실적변수

update14.06/16

▷ 기아차(K3, 모닝, 그랜드카니발, 포르테, 프라이드 등) 판매량 증가시 수혜
리스크

update14.06/16

▷ 기아차에 대한 높은 매출 의존도
신규사업

update15.04/10

▷ 진행중인 신규사업 없음
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[대원산업] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.9월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 4,553 5,268 4,861 5,032
영업이익 118 52 133 218
영업이익률(%) 2.6% 1% 2.7% 4.3%
순이익(연결지배) 33 132 287 249
순이익률(%) 0.7% 2.5% 5.9% 4.9%
주요투자지표
이시각 PER N/A
이시각 PBR 0.56
이시각 ROE -1.35%
5년평균 PER 7.50
5년평균 PBR 0.72
5년평균 ROE 12.34%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[대원산업] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
허재건최 대 주 주보통주     2,852,986 15.66     2,864,000 15.72-
대원강업특수관계인보통주     1,776,516 9.75     1,776,516 9.75-
허재혁특수관계인보통주     1,490,639 8.18     1,490,639 8.18-
허재철특수관계인보통주       670,810 3.68       670,810 3.68-
허수열특수관계인보통주       637,560 3.50       637,560 3.50-
허재균특수관계인보통주       631,488 3.47       631,488 3.47-
김숙형특수관계인보통주       316,250 1.74       316,250 1.74-
허선호특수관계인보통주       302,445 1.66       307,500 1.69-
허서희특수관계인보통주       289,575 1.59       294,600 1.62-
허승희특수관계인보통주       289,575 1.59       294,600 1.62-
허진영특수관계인보통주       289,575 1.59       289,600 1.59-
박성원특수관계인보통주250,470 1.38250,470 1.38-
허진호특수관계인보통주232,650 1.28232,650 1.28-
하혜정특수관계인보통주232,100 1.27232,100 1.27-
허진희특수관계인보통주229,900 1.26229,900 1.26-
허윤영특수관계인보통주214,973 1.18214,973 1.18-
허문호특수관계인보통주193,501 1.06193,501 1.06-
허재무특수관계인보통주166,857 0.92166,857 0.92-
허재기특수관계인보통주28,842 0.1628,842 0.16-
최광규임         원보통주14 0.0014 0.00-
허재명임         원보통주110 0.00110 0.00-
하헌수임         원보통주1,479 0.011,479 0.01-
김만진임         원보통주528 0.00528 0.00-
보통주11,098,843 60.9311,124,987 61.07-
------
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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