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[4Q 잠정] 크린앤사이언스, 수익성 개선...PER 9배
29일 크린앤사이언스4,550원, ▼-50원, -1.09%가 매출과 이익이 증가한 실적을 발표한 가운데 상승세다. 이날 오후 12시 39분 현재 전일 대비 3.9% 오른 5020원에 거래되고 있다.
크린앤사이언스는 이날 오전 11시 5분 잠정실적을 냈다. 이에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 10% 증가한 162억원이다(이하 연결 기준). 영업이익은 123% 증가한 19억원을 기록했다. 순이익은 277% 증가한 15억원이다.
연간으로 살펴보면, 2015년 매출액은 전년 동기 대비 6% 증가한 595억원이다. 영업이익은 56% 증가한 42억원을, 순이익은 64% 증가한 36억원을 기록했다. 최근 실적 개선세가 이어지고 있다.
한편 지난해 4분기 영업이익률은 11.6%로 전년 동기 보다 5.9%p 높아졌다. 2015년 연간으로 보면, 영업이익률은 7.1%로 전년보다 2.3%p 상승했다. 지난해 3분기까지 매출원가는 전년에 비해 소폭 상승하고 판관비는 비슷한 수준을 보였다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 9.2배, 주가순자산배수(PBR)는 1.39배다. 자기자본이익률(ROE)은 15.0%다. 전분기보다 연환산(최근 4분기 합산) 순이익이 증가하면서 PER은 낮아지고 ROE는 높아졌다.
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
크린앤사이언스는 이날 오전 11시 5분 잠정실적을 냈다. 이에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 10% 증가한 162억원이다(이하 연결 기준). 영업이익은 123% 증가한 19억원을 기록했다. 순이익은 277% 증가한 15억원이다.
연간으로 살펴보면, 2015년 매출액은 전년 동기 대비 6% 증가한 595억원이다. 영업이익은 56% 증가한 42억원을, 순이익은 64% 증가한 36억원을 기록했다. 최근 실적 개선세가 이어지고 있다.
한편 지난해 4분기 영업이익률은 11.6%로 전년 동기 보다 5.9%p 높아졌다. 2015년 연간으로 보면, 영업이익률은 7.1%로 전년보다 2.3%p 상승했다. 지난해 3분기까지 매출원가는 전년에 비해 소폭 상승하고 판관비는 비슷한 수준을 보였다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 9.2배, 주가순자산배수(PBR)는 1.39배다. 자기자본이익률(ROE)은 15.0%다. 전분기보다 연환산(최근 4분기 합산) 순이익이 증가하면서 PER은 낮아지고 ROE는 높아졌다.
[크린앤사이언스] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
자동자, 산업용, 공조용여과지 제품 생산업체 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 자동차용 여과지 시장은 한국알스트롬(점유율 40%)과 크린앤사이언스(44%)의 독과점 체제 ▷ 국내 자동차 부품업체들은 현대·기아차 글로벌 점유율 상승으로 수혜를 받고 있음 ▷ 한미FTA, 글로벌 완성차 업체들의 부품 구매 다변화 추세는 국내 자동차 부품 기업들에 기회요인 ▷ 엔고, 대지진으로 어려움을 겪어 왔던 일본차 업체들의 경쟁력 회복은 위협 요인 |
| 경기변동
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▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 완성차 업체의 생산량에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품
|
▷ 자동차용: 에어필터, 오일필터, 연료필터의 핵심여과소재 (51.32%) (천원/ 톤 내수가격, 11년 3648천원 → 12년 3699천원 → 13년 3694천원 → 14년 3719천원 → 15년 반기 3709천원) ▷ M.B: 공기청정용 필터, 공조기용 Medium, 의료기계용 등 제품의 핵심소재 (8.51%) ▷ 필터: 공기청정기용필터,에어컨 필터,공조기용필터 등 (22.67%) (천원/톤 내수가격, 11년 4606천원 → 12년 7986천원 → 13년 6590천원→ 14년 6396천원 → 15년 반기 7902천원) * 괄호 안은 매출 비중 및 제품 가격 |
| 원재료
|
▷ 펄프류: 여과지 원재료 (23.55%) (단위: 천원/톤 11년 1233 → 12년 1148 → 13년 1127→ 14년 1030 → 15년 장기 1079) ▷ 지지체: 여과지 부재료 (10.84%) * 괄호 안은 매입 비중 및 원재료 가격 |
| 실적변수
|
▷ 펄프가격 하락 시 수혜 ▷ 환율 하락 시 수혜 ▷ 완성차 판매대수 증가시 수혜 |
| 리스크
|
▷ 부채비율 105.3% (2013년 12월 31일 기준 ) |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
14.05/13위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[크린앤사이언스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[크린앤사이언스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 최재호 | 본인 | 보통주 | 1,500,000 | 23.08 | 500,000 | 7.69 | - |
| 최재원 | 제 | 보통주 | 1,100,000 | 16.92 | 1,100,000 | 16.92 | - |
| 곽규범 | 임원 | 보통주 | 8,527 | 0.13 | 8,527 | 0.13 | - |
| 텔타피디에스주식회사 | 기타 | 보통주 | 0 | 0 | 714,334 | 10.99 | - |
| 계 | 보통주 | 2,608,527 | 40.13 | 2,322,861 | 35.74 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
| 합계 | 2,608,527 | 40.13 | 2,322,861 | 35.74 | - | ||
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