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[수주업뎃] 일진파워, 신규수주계약 체결 ‘눈길’
편집자주
수주산업은 수주액이 매출의 선행지표 역할을 합니다. 수주계약을 공시하는 기업들의 히스토리와 계약내용을 정리하고 업데이트해 소개합니다.
일진파워10,150원, ▲230원, 2.32%가 신규수주계약을 공시해 눈길을 끈다. 30일 오전 10시 27분 현재 일진파워는 전일 대비 0.1%(5원) 내린 4665원에 거래되고 있다.금융감독원 전자공시에 따르면 일진파워는 전일 한국동서발전 당진화력본부와 2015년도 당진화력 발전설비 경상정비공사에 대한 계약을 맺었다고 공시했다. 계약금액은 35억1089만원으로 지난해 연결기준 매출액의 3.1%에 해당한다. 계약기간은 오는 31일까지다. 일진파워는 공시 기준으로 올해 초부터 현재까지 총 10건의 계약을 통해 645억원(2014년 연결기준 매출액의 57%)의 수주계약을 맺었다.
일진파워는 석유화학, 정유사, 제철 등의 경상정비 및 플랜트 유지보수공사를 하는 기업이다. 산업시설의 경상정비 및 유지보수를 하는 경상정비사업부문이 연결기준 매출액의 47%를 차지한다. 종속회사로 화공기기를 제작하고 에너지, 발전설비 및 산업기계분야의 플랜트 기술용역을 전문으로 하는 일진에너지를 보유하고 있으며, 일진에너지의 매출액은 지난 3분기 연결기준 매출액의 48%를 차지했다.
지난 3분기에 일진파워는 개선된 실적을 거뒀다. 연결기준 매출액이 287억원으로 전년 동기 대비 22% 증가했고, 영업이익은 24억원으로 711% 늘었다. 다만, 지배지분 순이익은 3억6362만원으로 46% 감소했다. 이는 일시적인 법인세비용이 발생한 영향이다(관련기사 ▷ [3Q 실적] 일진파워, 영업익↑ VS 순익↓...법인세 영향).
연환산(최근 4분기 합산) 기준 일진파워의 매출액은 지난해 4분기에 크게 증가한 이후 큰 변동을 보이지 않거나 감소했다. 같은 기간 영업이익은 지난 1분기를 제외하고 증가세를 보였고, 지난 3분기 기준 영업이익률은 10.8%로 10%를 넘겼다. 지난 3분기에 순이익이 감소하며 순이익률이 다소 하락했지만, 3분기 기준 5.6%로 지난해 실적이 크게 증가했던 4분기보다 높은 수치를 보이고 있다.
실적이 개선된 반면 일진파워의 주가는 올해 들어 전반적으로 하락세를 보였다. 수익성 개선으로 지난 2분기에는 연환산 기준 자기자본이익률(ROE)이 10.8%로 두 자릿수를 넘기기도 했으나, 주가가 하락하며 7.3%의 ROE를 보였던 1분기보다 주가순자산배수(PBR)도 1.35배에서 1.17배로 내렸다. 전일 종가 기준 PBR은 1.12배로 여전히 1분기보다 낮은 수치를 기록하고 있다. 이는 시장에서 받는 프리미엄이 상대적으로 감소했음을 뜻한다.
3분기 실적과 현재 주가를 반영한 연환산 기준 주가수익배수(PER)는 11배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.12배, 자기자본이익률(ROE)은 10.2%다.
[일진파워] 투자 체크 포인트
| 기업개요
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화공기기 제작 및 경상정비, 플랜트 유지보수 기업 |
|---|---|
| 사업환경
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▷ 국내 EPC(설계, 자금조달, 시공까지 하는 프로젝트)종합업체들의 중동 플랜트 수주량 증가로 화공기기 수요도 늘어날 전망 ▷ 태양광 시장은 공급과잉으로 구조조정을 겪고 있음 |
| 경기변동
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▷ 플랜트 기자재 및 태양광 장비는 경기에 민감 ▷ 발전소 경상정비부문은 경기에 둔감한 편임 |
| 주요제품
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▷ 경상정비사업(52%): 산업시설 경상정비 및 유지보수 ▷ 화공기기(44%): 정유 및 석유화학 업체 산업시설 * 괄호 안은 연결기준 매출 비중 |
| 원재료
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▷ 플레이트(39%): 포스코피앤에스에서 구입 - 내수가격(원/kg) : 10년 2177원 → 11년 2008원 → 12년 1264원 → 13년 1208원 → 14년 1092원 → 15년 1분기 1037원 ▷ 포징(10%): 태웅에서 구입 - 내수가격(원/kg) : 10년 35만원 → 11년 34.6만원 → 12년 34만원 → 13년 32.2만원 → 14년 29만원 → 15년 1분기 28만원 ▷ 튜브(18%): 와이시피에서 구입 - 내수가격(원/kg) : 10년 2만7706원 → 11년 3만187원 → 12년 2만9525원 → 13년 2만8475원 → 14년 2만4468원 → 15년 1분기 2만2755원 * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수
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▷ 발전소 경상정비공사 수주 증가시 수혜, 민간발전소 설비 증설시 수혜 ▷ 전방산업(정유/석유화학업, 태양광) 업황 호전시 수혜 ▷ 수출 비중이 커 환율 상승시 수 |
| 리스크
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▷ 태양광 업황 장기 침체 가능성 ▷ 유가 하락으로 중동 플랜트 건설 수요 감소시 실적 악화 우려 있음 ▷ 최근 4분기 합산 영업활동 현금흐름과 잉여현금흐름이 (-)를 기록하는 등 현금 창출력 낮음 |
| 신규사업
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진행중인 신규사업 없음 |
11.12/19위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[일진파워] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[일진파워] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이상업 | 본인 | 보통주 | 2,609,863 | 17.31 | 2,609,863 | 17.31 | - |
| 이광섭 | 자녀 | 보통주 | 2,288,045 | 15.17 | 2,575,584 | 17.08 | - |
| 이지은 | 자녀 | 보통주 | 1,040,299 | 6.90 | 1,223,299 | 8.11 | - |
| 김혜순 | 배우자 | 보통주 | 825,575 | 5.48 | 372 | 0.00 | - |
| 주성호 | 친인척 | 보통주 | 8,323 | 0.06 | 8,323 | 0.06 | - |
| (주)아이케이텍 | 관계회사 | 보통주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 계 | 보통주 | 6,772,105 | 44.92 | 6,417,441 | 42.56 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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