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[즉시분석] 텔레칩스, 최근 강세...호실적 영향?
최근 주가가 강세를 보이고 있는 텔레칩스11,810원, ▼-40원, -0.34%가 눈길을 끈다. 텔레칩스는 1일 오전 9시 16분 현재 전일 대비 0.5% 오른 9570원에 거래되고 있다.
지난 9월부터 오름세를 보이던 텔레칩스는 전일 장중 한때 9950원으로, 2010년 6월 이후 약 5년 반 만에 가장 높은 수준을 기록했다(관련기사 ☞ [52주 최고가] S&TC 등 11개 종목 매력도는?). 다만 이후엔 상승 폭이 좁혀져, 0.2% 오른 9520원에 거래를 마쳤다.
이에 앞서 텔레칩스는 개선된 실적을 거뒀다. 올해 3분기 텔레칩스의 개별 기준 매출액은 215억원으로, 전년 동기 대비 41% 늘었다. 영업이익은 23억원으로 흑자 전환했다.
이 결과 올해 3분기 누적 텔레칩스의 영업이익은 36억원으로, 지난해 연간치 18억원을 2배가량 웃돌았다. 텔레칩스의 영업이익은 지난 2011년부터 2013년까지 적자를 기록했던 바 있다. 한편 올해 3분기까지 매출액은 605억원으로, 작년 연간치의 80% 수준이다.
올해 매출 증가는 주로 DMP가 이끌었다. DMP는 스마트기기(테블릿PC, 스마트 TV Box등)에 적용되는 애플리케이션 프로세서(application processor) 및 오디오/카메라/비디오 등 멀티미디어 기능을 지원하는 디지털 미디어 프로세서(Digital Media Processor)다. 올해 3분기 누적 DMP 매출액은 545억원으로, 전년 동기 대비 9% 늘었다.
DMP 제품 가격이 높아지면서 수익성 개선을 견인한 것으로 풀이된다. 올해 3분기 누적 기준 DMP 내수 기준 가격은 단위당 6403원으로, 전년 동기 대비 14% 올랐다. DMP 수출 가격은 28% 증가한 6303원이다. DMP의 3분기 누적 기준 수출 비중은 37%다.
반면 원재료 가격은 하락했다. 주요 원재료 가운데 단일 품목으로 가장 많은 비중(2015년 3분기 누적 기준, 63.75%)을 차지하고 있는 와이파이 수신칩은 올해 3분기 기준 단위당 3268원으로, 전년 동기 대비 9% 하락했다. 메모리 저장장치인 SDRAM 가격 또한 단위당 216원으로, 30% 내렸다.
올해 3분기 실적을 반영한 연환산(최근 4개 분기 합산) 기준 텔레칩스의 주가수익배수(PER)는 20.9배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.38배, 자기자본이익률(ROE)은 6.6%다.
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
지난 9월부터 오름세를 보이던 텔레칩스는 전일 장중 한때 9950원으로, 2010년 6월 이후 약 5년 반 만에 가장 높은 수준을 기록했다(관련기사 ☞ [52주 최고가] S&TC 등 11개 종목 매력도는?). 다만 이후엔 상승 폭이 좁혀져, 0.2% 오른 9520원에 거래를 마쳤다.
이에 앞서 텔레칩스는 개선된 실적을 거뒀다. 올해 3분기 텔레칩스의 개별 기준 매출액은 215억원으로, 전년 동기 대비 41% 늘었다. 영업이익은 23억원으로 흑자 전환했다.
이 결과 올해 3분기 누적 텔레칩스의 영업이익은 36억원으로, 지난해 연간치 18억원을 2배가량 웃돌았다. 텔레칩스의 영업이익은 지난 2011년부터 2013년까지 적자를 기록했던 바 있다. 한편 올해 3분기까지 매출액은 605억원으로, 작년 연간치의 80% 수준이다.
올해 매출 증가는 주로 DMP가 이끌었다. DMP는 스마트기기(테블릿PC, 스마트 TV Box등)에 적용되는 애플리케이션 프로세서(application processor) 및 오디오/카메라/비디오 등 멀티미디어 기능을 지원하는 디지털 미디어 프로세서(Digital Media Processor)다. 올해 3분기 누적 DMP 매출액은 545억원으로, 전년 동기 대비 9% 늘었다.
DMP 제품 가격이 높아지면서 수익성 개선을 견인한 것으로 풀이된다. 올해 3분기 누적 기준 DMP 내수 기준 가격은 단위당 6403원으로, 전년 동기 대비 14% 올랐다. DMP 수출 가격은 28% 증가한 6303원이다. DMP의 3분기 누적 기준 수출 비중은 37%다.
반면 원재료 가격은 하락했다. 주요 원재료 가운데 단일 품목으로 가장 많은 비중(2015년 3분기 누적 기준, 63.75%)을 차지하고 있는 와이파이 수신칩은 올해 3분기 기준 단위당 3268원으로, 전년 동기 대비 9% 하락했다. 메모리 저장장치인 SDRAM 가격 또한 단위당 216원으로, 30% 내렸다.
올해 3분기 실적을 반영한 연환산(최근 4개 분기 합산) 기준 텔레칩스의 주가수익배수(PER)는 20.9배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.38배, 자기자본이익률(ROE)은 6.6%다.
[텔레칩스] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
디지털 미디어 프로세서(DMP), 모바일 TV 수신칩, GPS 수신칩 생산업체 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 스마트폰, 태블릿PC의 등장으로 디지털 미디어 프로세스 시장은 성장하고 있음 ▷ 자동차와 IT기술의 접목으로 차량용 반도체 시장은 꾸준히 성장하고 있음 |
| 경기변동
|
전망산업인 IT가전 시장과 자동차 부품업계의 경기에 민감 |
| 주요제품
|
▷ DMP: 스마트 기기에 적용되는 어플리케이션 프로세서 및 오디오/카메라/비디오 등 멀티미디어 기능을 지원하는 디지털미디어 프로세서 (90.18%) (11년 5857원 → 12년 6044원 → 13년 5848원 → 14년 5647원 → 15년 반기 6131원) ▷ Mobile TV 수신칩: T-DMB, ISDB-T, CMMB 등 다양한 표준을 지원하는 모바일 방송 수신칩 (7.03%) (11년 3636원 → 12년 2567원 → 13년 1486원 → 14년 2136원 → 15년 반기 2306원) * 괄호 안은 매출 비중 및 내수 가격 추이 |
| 원재료
|
▷ WiFi 칩: WiFi 수신칩 (47.22%, 14년 3583원 → 15년 반기 2985원) ▷ SDRAM: 메모리 저장장치 (24.47% 14년 305원 → 15년 반기 220원) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수
|
▷ 스마트폰, 태블릿PC 시장 혹대시 수혜 ▷ 차량용 반도체 시장 성장시 수혜 |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
12.06/04위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[텔레칩스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[텔레칩스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이장규 | 본인 | 보통주 | 2,359,766 | 22.20 | 2,359,766 | 22.20 | - |
| 임병준 | - | 보통주 | 2,163 | 0.02 | 0 | 0 | 임원 사임에 따른 특별관계 해소 |
| 이상곤 | 임원 | 보통주 | 0 | 0 | 3,000 | 0.03 | 신규 선임 |
| 장창희 | 임원 | 보통주 | 0 | 0 | 36,998 | 0.34 | 신규 선임 |
| 계 | 보통주 | 2,361,929 | 22.22 | 2,399,764 | 22.57 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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