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[3Q 실적분석] 쎄니트, 호실적에 주가도 화답 ‘눈길’
쎄니트1,482원, 0원, 0%가 3분기 개선된 실적을 발표한 가운데 상승세다. 5일 오전 10시 19분 현재 쎄니트는 전일 대비 6.7%(125원) 오른 1985원에 거래되고 있다.
전일 장 마감 후 쎄니트는 3분기 보고서를 제출했다. 이에 따르면 쎄니트의 올해 3분기 연결기준 매출액은 273억원으로 전년 동기 대비 62% 증가했다. 영업이익은 36억원으로 126% 늘었고, 지배지분 순이익은 27억원으로 168% 증가했다.
쎄니트는 지난 2012년부터 꾸준히 개선된 실적을 기록하고 있다. 매출액, 영업이익 및 지배지분 순이익 모두 증가세를 보이고, 영업이익률과 순이익률도 개선되고 있다. 3분기 실적을 반영한 연환산(최근 4분기 합산) 기준 영업이익률은 10%로 두 자릿 수를 기록하기도 했다.
쎄니트는 스테인레스 박판제조업과 시네마 운영사업을 하고 있는 기업이다. 종속회사인 영산콘크리트 공업을 통해 레미콘 제조 및 판매도 하고 있다, 지난 3분기 말 기준 콘크리트 사업부문이 연결기준 매출액의 47% 비중을 차지했다. 이어 스테인레스 강판 제품이 27%, 시네마사업이 14%를 기록했다.
영업비용(매출원가 + 판관비) 증가폭이 매출액보다 작게 나타나며 수익성이 더 크게 개선됐다. 지난 3분기 영업비용은 237억원으로 전년 동기 대비 56% 증가했다. 매출원가는 62% 늘어난 204억원으로 매출액과 같은 증가폭을 보였으나, 판관비가 34억원으로 증가율이 25%에 그치면서 수익성 개선에 영향을 줬다.
영업외손익 증가로 지배지분 순이익이 영업이익보다 크게 늘었는데, 이는 외화관련이익(외환차익 + 외화환산이익)이 발생한 영향이다. 지난 3분기 쎄니트의 외화관련이익은 1억380만원으로 전년 동기 698만원에 비해 크게 증가했다.
분기보고서에 따르면 쎄니트는 원/달러환율이 10% 상승하면 7362만원의 외화관련이익이 발생한다. 이를 토대로 할 때 쎄니트는 달러화순자산(달러화자산 – 달러화부채)을 약 7억3620만원 보유하고 있을 것으로 추정된다.
지난 3분기 기말 매매율기준 원/달러환율은 1181.5원으로 2분기 대비 5.8% 상승했다. 외화관련이익이 발생하는 쪽으로 환율의 상승폭이 커지면서 외화관련이익이 발생했을 것으로 추정된다.
3분기 실적과 현재 주가를 반영한 쎄니트의 연환산 기준 주가수익배수(PER)는 9.6배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.47배, 자기자본이익률(ROE)은 15.3%다.
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
전일 장 마감 후 쎄니트는 3분기 보고서를 제출했다. 이에 따르면 쎄니트의 올해 3분기 연결기준 매출액은 273억원으로 전년 동기 대비 62% 증가했다. 영업이익은 36억원으로 126% 늘었고, 지배지분 순이익은 27억원으로 168% 증가했다.
쎄니트는 지난 2012년부터 꾸준히 개선된 실적을 기록하고 있다. 매출액, 영업이익 및 지배지분 순이익 모두 증가세를 보이고, 영업이익률과 순이익률도 개선되고 있다. 3분기 실적을 반영한 연환산(최근 4분기 합산) 기준 영업이익률은 10%로 두 자릿 수를 기록하기도 했다.
쎄니트는 스테인레스 박판제조업과 시네마 운영사업을 하고 있는 기업이다. 종속회사인 영산콘크리트 공업을 통해 레미콘 제조 및 판매도 하고 있다, 지난 3분기 말 기준 콘크리트 사업부문이 연결기준 매출액의 47% 비중을 차지했다. 이어 스테인레스 강판 제품이 27%, 시네마사업이 14%를 기록했다.
영업비용(매출원가 + 판관비) 증가폭이 매출액보다 작게 나타나며 수익성이 더 크게 개선됐다. 지난 3분기 영업비용은 237억원으로 전년 동기 대비 56% 증가했다. 매출원가는 62% 늘어난 204억원으로 매출액과 같은 증가폭을 보였으나, 판관비가 34억원으로 증가율이 25%에 그치면서 수익성 개선에 영향을 줬다.
영업외손익 증가로 지배지분 순이익이 영업이익보다 크게 늘었는데, 이는 외화관련이익(외환차익 + 외화환산이익)이 발생한 영향이다. 지난 3분기 쎄니트의 외화관련이익은 1억380만원으로 전년 동기 698만원에 비해 크게 증가했다.
분기보고서에 따르면 쎄니트는 원/달러환율이 10% 상승하면 7362만원의 외화관련이익이 발생한다. 이를 토대로 할 때 쎄니트는 달러화순자산(달러화자산 – 달러화부채)을 약 7억3620만원 보유하고 있을 것으로 추정된다.
지난 3분기 기말 매매율기준 원/달러환율은 1181.5원으로 2분기 대비 5.8% 상승했다. 외화관련이익이 발생하는 쪽으로 환율의 상승폭이 커지면서 외화관련이익이 발생했을 것으로 추정된다.
3분기 실적과 현재 주가를 반영한 쎄니트의 연환산 기준 주가수익배수(PER)는 9.6배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.47배, 자기자본이익률(ROE)은 15.3%다.
[쎄니트] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
스테인레스 박판 제조 및 영화극장 운영 회사 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 스테인리스 판재는 건설, 자동차, 기계, 플랜트 등 다양한 산업에서 사용 ▷ 주5일 근무제 시행, 여가활동 증가로 영화극장 사업은 안정적으로 성장 |
| 경기변동
|
▷ 스테인리스 박판 사업은 니켈가격, 건설경기, 자동차경기의 영향을 받음 ▷ 영화극장 산업은 경기에 둔감 ▷ 원재료인 시멘트 단가 인상으로 레미콘 업체들은 고전 중 |
| 주요제품
|
▷ 스테인리스 강판 (28.07%) 가격(11년 388만원/톤 → 12년 407만원/톤 → 13년 379만원/톤 → 14년 368만원/톤 → 15년 반기 353만원/톤, 내수) ▷ 극장운영 (11.92%) ▷ 콘크리트 (48.70%) 가격(11년 5만1810원/㎥ → 12년 5만8280원/㎥ → 13년 6만119원/㎥ → 14년 6만5715원/㎥ → 15년 반기 6만3441원/㎥) * 괄호 안은 매출 비중 및 제품 가격 |
| 원재료
|
▷ 스레인리스: 포스코 등에서 구입 / 300계 가격(11년 382만원/톤 → 12년 330만원/톤 → 13년 304만원/톤 → 14년 299만원/톤 → 15년 반기 277만원/톤) * 괄호 안은 원재료 가격 |
| 실적변수
|
▷ 건설경기 상승시 수혜 ▷ 스테인레스 스크랩 가격 상승시 수혜 |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
12.08/05위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[쎄니트] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[쎄니트] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 최재관 | 본인 | 보통주 | 12,330,404 | 38.07 | 12,330,404 | 38.07 | - |
| 박승배 | 특수관계인 | 보통주 | 4,425,000 | 13.66 | 4,425,000 | 13.66 | - |
| 최재명 | 특수관계인 | 보통주 | 768,152 | 2.37 | 768,152 | 2.37 | - |
| 최재화 | 특수관계인 | 보통주 | 460,190 | 1.42 | 460,190 | 1.42 | - |
| 이강우 | 특수관계인 | 보통주 | 280,000 | 0.86 | 280,000 | 0.86 | - |
| 최수일 | 특수관계인 | 보통주 | 61,626 | 0.19 | 61,626 | 0.19 | - |
| 경산복지재단 | 특수관계인 | 보통주 | 320,062 | 0.99 | 320,062 | 0.99 | - |
| 영산콘크리트공업(주) | 특수관계인 | 보통주 | 1,331,858 | 4.11 | 1,331,858 | 4.11 | - |
| 계 | 보통주 | 19,977,292 | 61.68 | 19,977,292 | 61.68 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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