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[승부주] 스카이라이프, 외국인 매수..'눈길'
편집자주
'오늘의 승부주'는 잘 알려지지 않은 우량주 중에서 외국인, 기관 등 '큰손' 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 골라 아이투자에서 매일 공개합니다. 오늘 하루에 승부를 보는 종목이 아닌 오늘부터 관심권에 두는 종목으로 활용하시기 바랍니다.
스카이라이프4,810원, ▲40원, 0.84% 주가가 약세를 보인 가운데 외국인 투자자가 순매수를 유지 중인 것으로 나타났다. 23일 오후 12시 46분 현재 스카이라이프 주가는 전일 대비 0.5% 오른 1만9150원을 기록 중이다. 올 들어 3월 말 이후 상승세를 나타냈지만, 지난 8월 초 하락 전환했다. 현재 주가는 연고점(2만4600원) 대비 21% 내린 상태다.
반면 외국인은 스카이라이프에 대해 매수 기조를 유지 중이다. 증권업계에 따르면 최근 한 달간(9.22 ~ 10.22) 외국인은 이 회사 주식 11만4800여주(지분 0.2%)를 순매수했다. 이에 따라 3개월 누적(7.22~10.22)과 6개월 누적(4.22~10.22) 순매수량은 각각 146만1000여주(3.1%)와 약 246만6400주(5.2%)로 늘었다.
외국인이 '사자' 행보를 나타낸 가운데 가입자 수가 증가세를 지속 중인 점이 눈길을 끈다.
지난달(9월) 스카이라이프의 전체 가입자수는 431만1714가구를 기록했다. 전월 대비 순증 가입자수는 5181가구로 7개월 연속으로 증가세를 지속했다. 전체 가입자수는 위성방송 단품과 '올레TV스카이라이프(OTS)'를 합한 수치이다.
위성 단품이 지난해 9월 이후 12개월 연속으로 가입자 수가 증가하며 전체 가입자 수 증가를 이끌었다. 1만원 수준의 저렴한 월 요금제, UHD(초고화질) 방송 콘텐츠 제공이 가입자 수 증가의 주요 요인으로 풀이된다.
'접시 없는 위성방송(DCS)' 서비스 재개가 향후 가입자 유치에 힘이 될지도 지켜볼 부분이다. 스카이라이프는 지난 7월 미래창조과학부(이하 '미래부')에 DCS 서비스 재개를 신청했다.
DCS는 위성방송과 IPTV 기술을 결합한 것으로, 접시를 설치하지 않고 KT 유선망을 통해 위성방송을 전송하는 융합 방송서비스이다. 지난 2012년 8월 이후 법적 근거가 없다는 이유로 서비스가 중단된 상태이다. 하지만 올해 6월 28일부터 유료방송 합산규제가 실시돼 DCS 서비스를 막을 명분이 사라졌다. 언론 보도에 따르면 미래부는 이르면 다음달 초 임시허가 여부를 최종 결정한다.
지난 2008년 이후 매년 증가세를 보였던 스카이라이프의 매출액은 올 들어 감소세로 돌아섰다. 상반기 매출액은 3012억원으로 전년 동기 대비 1.6% 줄었다. 이는 매출 성장의 기반이 됐던 결합상품 가입자가 감소세로 돌아선 반면 가입자 증가는 판매단가가 낮은 위성방송 단품 위주로 진행된 결과로 풀이된다.
지난해까지 스카이라이프는 대주주인 KT의 IPTV와 자사 위성방송의 결합상품인 'OTS'를 기반으로 가입자를 늘려왔다. 하지만 OTS 가입자는 올 들어 감소세로 돌아섰다. 지난 반기 말 기준 OTS 가입자는 230만명으로 지난해 말 대비 1.5% 줄었다.
합산규제는 오는 2018년 6월 말까지 가입자 수 유치에 부담으로 작용할 전망이다. 지난 6월 28일 정부는 유료방송 합산규제를 시행했다. 해당 규제는 특수관계자의 점유율까지 포함해 유료방송 시장의 3분의 1이상(33% 이상)을 점유할 수 없도록 하는 것을 주요 내용으로 한다. 3년 일몰 규정으로 2018년 6월 말 종료될 예정이다. 지난해 말 기준 KT와 KT스카이라이프의 합산 점유율은 28.6%였다.
스카이라이프는 지난 2000년 설립된 위성방송 사업자다. 최대주주는 KT로 지분 49.9%를 보유하고 있다. 위성방송이란 지상에서 전송한 방송신호를 정지궤도의 위성을 이용해 지상의 수신안테나로 재전송하는 방송 형태다.
2분기 연환산(최근 4분기 실적) 기준 이 회사의 현재 주가수익배수(PER)는 14.8배이다. 현재 주가순자산배수(PBR)는 1.99배, 최근 자기자본이익률(ROE)은 13.4%이다. 각각 5년 평균인 3.38배와 15.9%에 비해 낮다.
[스카이라이프] 투자 체크 포인트
| 기업개요
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국내 유일의 위성방송사업자 |
|---|---|
| 사업환경
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▷ 유료 방송시장은 꾸준히 성장 중 ▷ 스카이라이프는 기존 KT 서비스를 포함한 결합상품으로 가입자 증가 추세 ▷ 인터넷방송(IPTV), 인터넷전화(VoIP) 등 유선망을 기반으로 한 음성·데이터, 방송·통신 융합화 추세 ▷ 유·무선 환경이 결합된 다중융합서비스(Multiple Play Service) 형태의 스마트 미디어 서비스 등장 |
| 경기변동
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경기변동에 둔감 |
| 주요제품
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▷ 방송사업부문: 광고/수신료 등 (89.20%) ▷ 영상물제작: 영상물제작서비스 (7.83%) ▷ 기타: 정부지원/교육산업 (2.97%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
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▷ 지상파 채널 및 프로그램제작사(PP)에게 콘텐츠 사용료 지급 |
| 실적변수
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▷ 서비스 가입자 증가시 수혜 ▷ 방송서비스 단가 인상시 수혜 |
| 리스크
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▷ 스마트TV, IP TV 등 신규 대체 서비스의 등장으로 시장 잠식 가능성 ▷ 신규 가입자수 둔화 |
| 신규사업
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▷ 위성방송 서비스 차기 UHD 채널 런칭(2014.6.2) ▷ 인터렉티브 기반 개인형 서비스 개발 및 제공: 소셜커머스, 전자앨범 등 웹-모바일-TV 연동서비스 ▷ 설치솔루션 개발: MCS, MDU, 오버레이 등 |
12.05/21위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[스카이라이프] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[스카이라이프] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)케이티 | 최대주주 | 보통주 | 23,908,000 | 49.99 | 23,908,000 | 49.99 | - |
| 계 | 보통주 | 23,908,000 | 49.99 | 23,908,000 | 49.99 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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