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[즉시분석] 우성I&C, 주가 상승에도 지속되는 내부자 매수...배경은?
{우성I&C} 내부자가 지속적으로 지분을 사고 있어 눈길을 끈다. 11일 오전 10시 3분 현재 우성I&C는 전일 대비 0.4% 내린 2325원에 거래되고 있다.
금융감독원 전자공시에 따르면 김인규 대표이사 외 6인이 전일 회사 주식을 각각 61주~235주 사들였다고 공시했다. 김인규 외 6인은 지난 8월 25일에도 회사 주식을 매수했다고 공시했다. 김인규 외 내부자들이 회사 주식을 매수한 것은 올해 들어 8번째다. 내부자들은 지난 3월부터 매달 꾸준히 회사 주식을 사들였다.
현재 주가는 올해 내부자가 처음 회사 주식을 매수했다고 공시한 지난 3월 11일 대비 46% 오른 수준이다.
[그림] 우성I&C 일별 주가 & 내부자 매수 구간
(자료:아이투자, WiseFn)
내부자들은 우성I&C의 개선된 이익에 주목한 것으로 보인다. 우성I&C의 지난 2분기 연결 기준 매출액은 287억원으로 전년 동기 대비 34% 늘었다. 영업이익은 39% 늘어난 6억원, 순이익은 39억원을 기록했다.
매출액, 영업이익 대비 순이익 증가폭이 크다. 이는 기타수익 내 지분법이익이 대폭 늘어난 덕분이다. 지난 2분기 지분법 이익은 35억원이다. 지난 2분기 순이익은 전년 동기(2000만원) 대비 대폭 늘어난 39억원을 기록했다.
우성I&C는 형지그룹 내 유일한 상장사로 의류 제조 및 도소매 등 의류브랜드 사업을 한다. 우성I&C는 에리트베이직 지분 15.8%를 보유하고 있다. 에리트베이직이 올해 상반기 220억원의 순이익을 기록해 지분법 이익이 대폭 늘어났다. 형지그룹은 지난 2013년 에리트베이직을 인수했다.
[그림] 에리트베이직 지분율 현황
(자료:아이투자, 에리트베이직 반기보고서)
지난 2분기 실적과 현재 주가를 반영한 우성I&C의 연환산(최근 12개월 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 14.4배, 주가순자산배수(PBR)는 1.68배다. 자기자본이익률(ROE)은 11.6%다.
[우성I&C] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
남성복 위주의 의류업체 |
|---|---|
| 사업환경
|
이미 성숙기에 들어선 의류산업 사이클상 폭발적 성장을 기대키는 어려우나 고객 니즈 다양화로 점진적 성장 전망 |
| 경기변동
|
경기변동 영향을 크게 받는 산업이지만, 소득 향상에 따른 양질의 삶에 대한 기대치 상승으로 경기영향력이 감소하고 있음 |
| 주요제품
|
의류 (매출비중 100%, 'YEZAC' 'LANVIN' 'BON' 등) |
| 원재료
|
섬유원단 (11년 6,949원/야드 → 12년 6,505원/야드 → 13년 6,366원/야드 → 14년 6,435원/야드 → 15년 반기 7,113원/야드) |
| 실적변수
|
▷ 면화가격 및 화학섬유 가격 하락시 수혜 ▷ 환율 하락시 수혜 |
| 리스크
|
▷ 2014년 1분기 연환산 영업활동 현금흐름이 (-)를 기록 |
| 신규사업
|
▷ 신규브랜드 BON-g.floor(본지플로어) 론칭 ▷ 중국 소주 태화백화점 및 대만 미쯔코시백화점 입점 |
11.12/09[우성I&C] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[우성I&C] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 최병오 | 본인 | 보통주 | 15,397,170 | 47.13 | 15,397,170 | 47.13 | - |
| 최혜원 | 특수관계인 | 보통주 | 1,200,198 | 3.67 | 1,210,930 | 3.70 | - |
| 최준호 | 특수관계인 | 보통주 | 1,200,000 | 3.67 | 1,200,000 | 3.67 | - |
| 바우하우스 | 특수관계인 | 보통주 | 2,051,282 | 6.28 | 2,071,528 | 6.34 | - |
| 계 | 보통주 | 19,848,650 | 60.76 | 19,879,628 | 60.85 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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