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[미리분석] 대봉엘에스, 2Q 실적개선..주가도 턴?
5일 개장을 앞둔 대봉엘에스14,540원, ▲30원, 0.21%가 지난 4일 실적 개선 발표에 힘입어 주가 상승을 이어갈지 관심을 끈다. 지난 4일 대봉엘에스는 전일 대비 14.7%(1550원) 오른 1만2050원에 마감했다.
대봉엘에스는 지난 4일 전자공시를 통해 올해 2분기 잠정 실적을 발표했다. 연결기준 매출액은 157억원으로 전년 동기 대비 12.8% 늘었다. 영업이익은 34.4% 증가한 25억원, 지배지분 순이익은 15.6% 늘어난 21억원을 각각 기록했다.
개별기준 실적도 함께 개선됐다. 지난 2분기 개별기준 매출액은 143억원으로 전년 동기 대비 12.7% 증가했다. 영업이익은 18억원으로 38.2% 늘었고, 당기순이익은 16억원으로 13.4% 증가했다.
대봉엘에스는 원료의약품과 화장품원료, 식품첨가물 등을 제조하는 기업이다. 구체적으로 각 사업부문별 매출비중을 밝히고 있지 않으나, 증권업계에 따르면 화장품원료 부문이 50%를 차지한다. 이어 원료의약품이 30%, 식품첨가물이 20%를 차지한다.
대봉엘에스는 지난 2011년부터 국내 천연소재를 활용한 각종 화장품 소재를 연구개발하고 있다. 강원도산, 제주지역, 전라도지역 등 국내의 친환경 소재를 활용해 기능성원료, 효능원료, 이미지원료와 같은 화장품 소재를 연구개발하고 있다.
이러한 연구 성과로 지난해 2월 아모레퍼시픽과 ‘친환경 생녹차수’를 공동 개발했고, 3월부터 이니스프리 그린티 라인에 사용되기 시작했다. 그린티 라인은 기존에 이니스프리가 판매하고 있던 제품군인데, 생녹차수 개발로 기존에 사용되던 정제수 대신 생녹차수를 사용하면서 이니스프리는 그린티 라인 제품군을 리뉴얼해 재런칭했다. 그린티 라인 제품으로의 납품으로 지난해 연결기준 매출액은 522억원으로 2013년 대비 19% 증가했다.
현대증권이 지난 1월 발표한 리포트에 따르면 아모레퍼시픽은 이니스프리 내 그린티 라인 매출비중을 2014년 17%에서 2020년 30%까지 끌어올리겠다는 중장기 전략을 발표했다. 이에 따라 대봉엘에스의 향후 실적도 함께 개선될 가능성이 높을 것으로 판단된다.
관계사 영향도 기대된다. 대봉엘에스의 관계사로는 화장품 제조기업인 유씨엘(UCL)이 있다. 언론에 따르면 지난달 유씨엘은 국내에 집중해 온 고객사를 해외로 확대하는 등 화장품사업을 강화할 계획이라고 밝혔다. 이에 따라 유씨엘에 화장품 원료를 공급하는 대봉엘에스가 수혜를 받을 것으로 보인다.
지난 2분기 실적을 반영한 대봉엘에스의 연환산(최근 12개월 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 25.4배에서 23.9배로 낮아지고, 주가순자산배수(PBR)는 2.72배에서 2.60배로 낮아진다. 자기자본이익률(ROE)은 10.7%에서 10.9%로 높아진다.
[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
대봉엘에스는 지난 4일 전자공시를 통해 올해 2분기 잠정 실적을 발표했다. 연결기준 매출액은 157억원으로 전년 동기 대비 12.8% 늘었다. 영업이익은 34.4% 증가한 25억원, 지배지분 순이익은 15.6% 늘어난 21억원을 각각 기록했다.
개별기준 실적도 함께 개선됐다. 지난 2분기 개별기준 매출액은 143억원으로 전년 동기 대비 12.7% 증가했다. 영업이익은 18억원으로 38.2% 늘었고, 당기순이익은 16억원으로 13.4% 증가했다.
대봉엘에스는 원료의약품과 화장품원료, 식품첨가물 등을 제조하는 기업이다. 구체적으로 각 사업부문별 매출비중을 밝히고 있지 않으나, 증권업계에 따르면 화장품원료 부문이 50%를 차지한다. 이어 원료의약품이 30%, 식품첨가물이 20%를 차지한다.
대봉엘에스는 지난 2011년부터 국내 천연소재를 활용한 각종 화장품 소재를 연구개발하고 있다. 강원도산, 제주지역, 전라도지역 등 국내의 친환경 소재를 활용해 기능성원료, 효능원료, 이미지원료와 같은 화장품 소재를 연구개발하고 있다.
이러한 연구 성과로 지난해 2월 아모레퍼시픽과 ‘친환경 생녹차수’를 공동 개발했고, 3월부터 이니스프리 그린티 라인에 사용되기 시작했다. 그린티 라인은 기존에 이니스프리가 판매하고 있던 제품군인데, 생녹차수 개발로 기존에 사용되던 정제수 대신 생녹차수를 사용하면서 이니스프리는 그린티 라인 제품군을 리뉴얼해 재런칭했다. 그린티 라인 제품으로의 납품으로 지난해 연결기준 매출액은 522억원으로 2013년 대비 19% 증가했다.
현대증권이 지난 1월 발표한 리포트에 따르면 아모레퍼시픽은 이니스프리 내 그린티 라인 매출비중을 2014년 17%에서 2020년 30%까지 끌어올리겠다는 중장기 전략을 발표했다. 이에 따라 대봉엘에스의 향후 실적도 함께 개선될 가능성이 높을 것으로 판단된다.
관계사 영향도 기대된다. 대봉엘에스의 관계사로는 화장품 제조기업인 유씨엘(UCL)이 있다. 언론에 따르면 지난달 유씨엘은 국내에 집중해 온 고객사를 해외로 확대하는 등 화장품사업을 강화할 계획이라고 밝혔다. 이에 따라 유씨엘에 화장품 원료를 공급하는 대봉엘에스가 수혜를 받을 것으로 보인다.
지난 2분기 실적을 반영한 대봉엘에스의 연환산(최근 12개월 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 25.4배에서 23.9배로 낮아지고, 주가순자산배수(PBR)는 2.72배에서 2.60배로 낮아진다. 자기자본이익률(ROE)은 10.7%에서 10.9%로 높아진다.
[대봉엘에스] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 원료의약품, 화장품원료 생산 기업 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 원료의약품 : 제네릭 제품의 사용을 장려하는 정부정책으로 원료의약품 시장규모는 성장중 ▷ 화장품산업 : 소득 수준이 증가할수록 화장품 시장 규모는 성장 |
| 경기변동 | ▷ 경기변동의 영향을 덜 받는 편 |
| 주요제품 | ▷ 제품: Erdosteine 외 (50%) ▷ 상품: 1.3BG(C)외 (45%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ LCC, TGC, PVC 등 (사업보고서에 매입비중 미기재) |
| 실적변수 | ▷ 의약품 수요, 화장품 수요 증가시 수혜 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 대봉엘에스의 정보는 2015년 05월 18일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[대봉엘에스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[대봉엘에스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 박종호 | 본인 | 보통주 | 2,745,385 | 24.76 | 2,667,900 | 24.06 | - |
| 박진오 | 자 | 보통주 | 2,005,600 | 18.09 | 42,000 | 0.38 | - |
| 사성빈 | 자녀 | 보통주 | 114,600 | 1.03 | 302,000 | 2.72 | - |
| 사영자 | 배우자 | 보통주 | 42,000 | 0.38 | 114,600 | 1.03 | - |
| 이지원 | 자의처 | 보통주 | 302,000 | 2.72 | 2,005,600 | 18.09 | - |
| 김용길 | 임원 | 보통주 | 2,000 | 0.02 | 3,000 | 0.03 | - |
| 송기천 | 관계사임원 | 보통주 | 3,000 | 0.03 | 2,000 | 0.02 | - |
| 박세현 | 손녀 | 보통주 | 220,000 | 1.98 | 220,000 | 1.98 | - |
| 박세인 | 손녀 | 보통주 | 290,000 | 2.62 | 290,000 | 2.62 | - |
| 박태원 | - | 보통주 | 26,135 | 0.24 | 0 | 0.00 | - |
| 계 | 보통주 | 5,750,720 | 51.87 | 5,647,100 | 50.93 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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