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[즉시분석] 진성티이씨, 52주 최고가 경신 ‘눈길’
진성티이씨9,430원, ▼-20원, -0.21%가 장중 한때 8130원까지 올라 52주 최고가를 새로 기록했다. 28일 오후 1시 36분 현재 진성티이씨는 전일보다 12.4%(890원) 급등한 8060원에 거래되고 있다.
이런 가운데 이날 한양증권은 올해 진성티이씨가 개선된 실적을 거둘 것이란 리포트를 제출했다. 투자의견으로 ‘매수’를 목표주가로 9000원을 유지했다.
진성티이씨는 건설중장비 하부주행체 부품을 만든다. 하부주행체 부품은 건설기계의 무게를 지탱하고, 이동시 동력 전달을 담당하는 핵심 부품으로 일반 자동차의 바퀴와는 달리 무한궤도로 불리는 띠 형태의 구조물이다. 이들 부품은 자동차의 타이어처럼 교체해야 한다. 사용 환경에 따라 차이는 있으나 보통 2~3년에 한번 씩 교체된다.
최근 진성티이씨는 수익성이 크게 개선된 실적을 거뒀다. 올해 1분기 연결 기준 매출액은 503억원으로, 전년 동기 대비 3% 늘어난 수준이다. 영업이익은 19% 증가한 57억원을 기록했다. 회사 측은 실적 개선 이유로 미주시장 주택건설 수요 확대 및 미국공장 가동 본격화 등을 꼽았다. 올해 1분기 기준 진성티이씨의 매출에서 북미가 차지하는 비중은 41.3%로 가장 높다.
증권업계에 따르면 진성티이씨는 미국 캐터필러와 장기공급계약을 체결한 뒤 미국 텍사스에 공장을 지었다. 본격적으로 공장이 가동되고 납품이 시작되면서, 실적이 개선되고 있다. 향후 전망도 긍정적이다. 한양증권에 따르면 진성티이씨는 올해 1분기까지 캐터필러가 요청한 재고를 쌓았고, 2분기부터 본격적으로 납품될 것으로 전망된다고 설명했다. 이에 따라 올해 캐터필러 매출액은 1000억원을 넘어설 것으로 내다봤다. 지난해 캐터필러 매출액은 845억원이다.
이 결과 올해 연결 매출액은 2097억원을, 영업이익은 204억원을 각각 기록할 것으로 내다봤다. 매출액은 지난해 대비 13%, 영업이익은 33% 증가한 수준이다.
[2014년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
이런 가운데 이날 한양증권은 올해 진성티이씨가 개선된 실적을 거둘 것이란 리포트를 제출했다. 투자의견으로 ‘매수’를 목표주가로 9000원을 유지했다.
진성티이씨는 건설중장비 하부주행체 부품을 만든다. 하부주행체 부품은 건설기계의 무게를 지탱하고, 이동시 동력 전달을 담당하는 핵심 부품으로 일반 자동차의 바퀴와는 달리 무한궤도로 불리는 띠 형태의 구조물이다. 이들 부품은 자동차의 타이어처럼 교체해야 한다. 사용 환경에 따라 차이는 있으나 보통 2~3년에 한번 씩 교체된다.
최근 진성티이씨는 수익성이 크게 개선된 실적을 거뒀다. 올해 1분기 연결 기준 매출액은 503억원으로, 전년 동기 대비 3% 늘어난 수준이다. 영업이익은 19% 증가한 57억원을 기록했다. 회사 측은 실적 개선 이유로 미주시장 주택건설 수요 확대 및 미국공장 가동 본격화 등을 꼽았다. 올해 1분기 기준 진성티이씨의 매출에서 북미가 차지하는 비중은 41.3%로 가장 높다.
증권업계에 따르면 진성티이씨는 미국 캐터필러와 장기공급계약을 체결한 뒤 미국 텍사스에 공장을 지었다. 본격적으로 공장이 가동되고 납품이 시작되면서, 실적이 개선되고 있다. 향후 전망도 긍정적이다. 한양증권에 따르면 진성티이씨는 올해 1분기까지 캐터필러가 요청한 재고를 쌓았고, 2분기부터 본격적으로 납품될 것으로 전망된다고 설명했다. 이에 따라 올해 캐터필러 매출액은 1000억원을 넘어설 것으로 내다봤다. 지난해 캐터필러 매출액은 845억원이다.
이 결과 올해 연결 매출액은 2097억원을, 영업이익은 204억원을 각각 기록할 것으로 내다봤다. 매출액은 지난해 대비 13%, 영업이익은 33% 증가한 수준이다.
[공작 및 건설 기계 관련 기업]
[한국투자교육연구소] 공작기계는 '기계를 만드는 기계'로 불린다. 크게 금속을 절단하는 절삭공구와 모양을 바꾸는 성형기계로 구분한다.
기계 산업은 산업 전반의 설비투자에 실적이 연관돼 호경기에 후행하고, 불경기에 선행하는 특징을 가진다. 중국이 글로벌 건설 중장비 수요의 50%를 차지하며 가장 큰 수요처로 부상하면서 국내 기계 산업과의 연관성도 높아지고 있다.
[관련 기업]
절삭가공기 : 두산인프라코어, 현대위아, 화천기공, 이엠코리아, 한국정밀기계, 넥스턴, SMEC
기타 공장기계 : SIMPAC, 삼익THK, TPC, 에스에프에이, 우진세렉스
절삭공구 : 와이지-원, 일진다이아
굴삭기 : 동양기전, 대창단조, 흥국, 진성티이씨, 동일금속, 수산중공업, 에버다임, 삼원테크, 두산인프라코어
기계 산업은 산업 전반의 설비투자에 실적이 연관돼 호경기에 후행하고, 불경기에 선행하는 특징을 가진다. 중국이 글로벌 건설 중장비 수요의 50%를 차지하며 가장 큰 수요처로 부상하면서 국내 기계 산업과의 연관성도 높아지고 있다.
[관련 기업]
절삭가공기 : 두산인프라코어, 현대위아, 화천기공, 이엠코리아, 한국정밀기계, 넥스턴, SMEC
기타 공장기계 : SIMPAC, 삼익THK, TPC, 에스에프에이, 우진세렉스
절삭공구 : 와이지-원, 일진다이아
굴삭기 : 동양기전, 대창단조, 흥국, 진성티이씨, 동일금속, 수산중공업, 에버다임, 삼원테크, 두산인프라코어
[공작 및 건설 기계 관련 기업] 관련종목
주가 : 5월 28일 오후 13시 30분 현재
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 두산인프라코어 | 10,500원 | ▼200원 (-1.9%) | 10,548 | 63 | -322 | 367.7 | 0.87 | 0.2% |
| 현대위아 | 140,500원 | ▼2,500원 (-1.8%) | 18,917 | 1,192 | 1,012 | 9 | 1.33 | 14.7% |
| 화천기공 | 71,300원 | ▲600원 (0.9%) | 560 | 54 | 47 | 8 | 0.62 | 7.8% |
| 이엠코리아 | 5,800원 | ▲80원 (1.4%) | 241 | 6 | N/A | 84.9 | 1.98 | 2.3% |
| 한국정밀기계 | 5,580원 | 0원 (0%) | 107 | -37 | N/A | N/A | 0.34 | -8.3% |
| 스맥 | 5,030원 | ▲290원 (6.1%) | 224 | -14 | N/A | 39.4 | 1.27 | 3.2% |
| SIMPAC | 7,540원 | ▼330원 (-4.2%) | 481 | 40 | 33 | N/A | 1.03 | -6.5% |
| 삼익THK | 8,900원 | ▼120원 (-1.3%) | 516 | 59 | 47 | 10.4 | 1.38 | 13.2% |
| TPC | 7,840원 | ▲140원 (1.8%) | 178 | 3 | N/A | 41.1 | 3.21 | 7.8% |
| 에스에프에이 | 46,050원 | ▼2,700원 (-5.5%) | 808 | 20 | N/A | 21.2 | 1.83 | 8.7% |
| 우진플라임 | 4,200원 | ▲5원 (0.1%) | 438 | -6 | -8 | N/A | 0.51 | -2.7% |
| 와이지-원 | 12,450원 | ▲400원 (3.3%) | 596 | 72 | N/A | 23.4 | 1.40 | 6% |
| 일진다이아 | 6,770원 | ▼80원 (-1.2%) | 218 | 32 | 20 | 19.9 | 1.09 | 5.5% |
| 디와이 | 6,840원 | ▼270원 (-3.8%) | 262 | 7 | 52 | 3.1 | 0.52 | 17.1% |
| 대창단조 | 53,600원 | ▼100원 (-0.2%) | 500 | 44 | 61 | 5.4 | 0.80 | 14.8% |
| 흥국 | 4,180원 | ▼30원 (-0.7%) | 162 | 7 | N/A | 15.5 | 0.56 | 3.6% |
| 진성티이씨 | 8,100원 | ▲930원 (13%) | 543 | 67 | 52 | 13 | 2.06 | 15.9% |
| 동일금속 | 9,670원 | ▼90원 (-0.9%) | 207 | 17 | N/A | 9.1 | 0.73 | 8% |
| 수산중공업 | 1,865원 | ▲95원 (5.4%) | 240 | 7 | 6 | 26.1 | 1.03 | 3.9% |
| 에버다임 | 7,300원 | ▲780원 (12%) | 691 | 43 | N/A | 8.8 | 0.84 | 9.5% |
| 삼원테크 | 1,020원 | ▲15원 (1.5%) | 68 | -8 | N/A | N/A | 0.57 | -16% |
* 기간 : 2015년 1월~3월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[진성티이씨] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 건설중장비 하부주행체 부품 제조업체. 주 고객사는 미국 캐터필러 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 미국시장은 회복세를 보이며 성장을 하였으나, 중국시장은 여전히 완만한 수요를 보임 ▷ 동사가 제조하는 롤러는 6개월 ~ 2년에 한번 교체해야 하는 소모품 성격을 띰 ▷ 중국의 부동산 경기 회복시 굴삭기 관련 업체들의 수혜가 기대됨 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 부동산, 건설경기에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 제품 : 롤러류, 중장비 등의 무한궤도를 받쳐주는 부품 (86.9%) ▷ 상품 : 하부주행체 부품 및 생산설비(13.1%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 단조품 ▷ 주조품 |
| 실적변수 | ▷ 국내외 부동산 경기 호황시 수혜 ▷ 철강재 가격 하락시 원가 하락, 환율 상승시 수익성 개선 |
| 리스크 | ▷ 경기민간형 산업으로 호황기와 불황기의 실적 변동성이 매우 클 수 있음 ▷ 자산 대비 차입금 비중 59%. 이자보상배율 12배로 높으나, 업황 악화시 이자부담 클 수 있어 매분기 점검필요 |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 진성티이씨의 정보는 2015년 04월 09일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[진성티이씨] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[진성티이씨] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 윤우석 | 본인 | 보통주 | 4,000,461 | 20.00 | 4,000,461 | 20.00 | - |
| 윤성수 | 특수관계인 | 보통주 | 2,106,673 | 10.53 | 2,106,673 | 10.53 | - |
| 윤준수 | 특수관계인 | 보통주 | 2,106,673 | 10.53 | 2,106,673 | 10.53 | - |
| 김갑부 | 특수관계인 | 보통주 | 14,351 | 0.07 | 14,351 | 0.07 | - |
| 계 | 보통주 | 8,228,158 | 41.13 | 8,228,158 | 41.13 | - | |
| 기타 | 0 | - | 0 | - | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
