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[즉시분석] 아이씨디, 대규모 공급계약 '눈길'
아이씨디4,700원, ▲225원, 5.03%가 대규모 공급계약을 공시해 눈길을 끈다. 16일 오전 10시 28분 현재 아이씨디는 전일보다 3.7%(290원) 오른 8120원에 거래되고 있다.
이날 아이씨디는 Wuhan China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd.와 130억원 규모의 FPD 제조장비 공급 계약을 체결했다고 공시했다. 계약금액은 지난해 매출액의 173% 규모이며, 계약기간은 2015년 4월 15일 ~ 2015년 11월 26일이다. 한편 아이씨디는 9월 결산법인으로, 지난해는 2013년 10월 ~ 2014년 9월이다.
이에 앞서 지난해 12월 30일엔 LG디스플레이와 8억5000만원 규모의 FPD 제조장비 공급 계약을 체결했다고 공시했다. 계약금액은 지난해 매출액의 11% 규모이며, 계약기간은 2014년 12월 29일 ~ 2015년 5월 31일까지다.
디스플레이 패널 업체가 투자를 확대한 영향으로 풀이된다. 특히 OLED 투자를 본격화한 영향으로 보인다. 아이씨디는 OLED, TFT-LCD 등 FPD(Flat Panel Display) 제조 공정에 필요한 장비를 생산한다. 주력제품은 OLED 용 건식 식각 장비인 HDP Etcher(HDP 에처: 고밀도 플라즈마 식각 장비)다. 지난해 매출의 대부분(77%)이 HDP 에처에서 발생했다.
아이씨디의 HDP 에처는 높은 플라즈마 밀도로 일반 드라이 에처보다 불량률이 낮다. HDP 에처는 동경일렉트론 등 일본 기업들이 시장을 지배하고 있었으나 아이씨디가 국산화하는데 성공했다. 이후 삼성디스플레이에 HDP 에처를 독점 공급하며 해외 제품을 대체, 2011년엔 대폭 개선된 실적을 거뒀다. 하지만 이후 실적은 꺾이기 시작했다. 디스플레이 패널 업체가 설비 투자를 위축한 영향이다. 작년엔 영업이익이 –146억원으로 적자를 기록하기도 했다.
하지만 최근 디스플레이 패널 업체는 다시 투자에 나서고 있다. 특히 중국 패널 업체들이 OLED 투자에 나서고 있다. 언론에 따르면 중국 최대 패널 업체인 BOE와 CSOT가 최근 OLED 투자 게획을 내놓은 바 있다. 지난해 10월 BOE는 LTPS OLED 공장에 220억위안(약 3조8680억원) 규모를 투자하겠다는 계획을 발표했다. CSOT 또한 중국 선전에 옥사이드 방식 8세대 OLED 라인을, 우안에 6세대 LTPS OLED 라인에 투자할 계획인 것으로 알려졌다.
LG디스플레이도 OLED 설비투자에 나섰다. 언론에 따르면 한성범 LG디스플레이 사장은 OLED 설비투자에 올해 1조원 가량을 사용하겠다고 밝혔다. 이에 따라 아이씨디가 수혜를 입은 것으로 풀이된다.
한편 이에 앞서 아이씨디는 작년 사업보고서를 통해 올해 목표 매출액으로 900억원을 제시했다. 지난 1분기(2014년 10월 ~ 2014년 12월) 아이씨디는 적자폭이 줄어든 실적을 거뒀다. 매출액은 129억원으로 전년 동기 대비 186% 급증했다. 영업이익은 –1억1187억원으로 적자를 지속했으나, 전년 동기 –39억원 대비 적자폭이 크게 감소했다.
[2014년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
이날 아이씨디는 Wuhan China Star Optoelectronics Technology Co., Ltd.와 130억원 규모의 FPD 제조장비 공급 계약을 체결했다고 공시했다. 계약금액은 지난해 매출액의 173% 규모이며, 계약기간은 2015년 4월 15일 ~ 2015년 11월 26일이다. 한편 아이씨디는 9월 결산법인으로, 지난해는 2013년 10월 ~ 2014년 9월이다.
이에 앞서 지난해 12월 30일엔 LG디스플레이와 8억5000만원 규모의 FPD 제조장비 공급 계약을 체결했다고 공시했다. 계약금액은 지난해 매출액의 11% 규모이며, 계약기간은 2014년 12월 29일 ~ 2015년 5월 31일까지다.
디스플레이 패널 업체가 투자를 확대한 영향으로 풀이된다. 특히 OLED 투자를 본격화한 영향으로 보인다. 아이씨디는 OLED, TFT-LCD 등 FPD(Flat Panel Display) 제조 공정에 필요한 장비를 생산한다. 주력제품은 OLED 용 건식 식각 장비인 HDP Etcher(HDP 에처: 고밀도 플라즈마 식각 장비)다. 지난해 매출의 대부분(77%)이 HDP 에처에서 발생했다.
아이씨디의 HDP 에처는 높은 플라즈마 밀도로 일반 드라이 에처보다 불량률이 낮다. HDP 에처는 동경일렉트론 등 일본 기업들이 시장을 지배하고 있었으나 아이씨디가 국산화하는데 성공했다. 이후 삼성디스플레이에 HDP 에처를 독점 공급하며 해외 제품을 대체, 2011년엔 대폭 개선된 실적을 거뒀다. 하지만 이후 실적은 꺾이기 시작했다. 디스플레이 패널 업체가 설비 투자를 위축한 영향이다. 작년엔 영업이익이 –146억원으로 적자를 기록하기도 했다.
하지만 최근 디스플레이 패널 업체는 다시 투자에 나서고 있다. 특히 중국 패널 업체들이 OLED 투자에 나서고 있다. 언론에 따르면 중국 최대 패널 업체인 BOE와 CSOT가 최근 OLED 투자 게획을 내놓은 바 있다. 지난해 10월 BOE는 LTPS OLED 공장에 220억위안(약 3조8680억원) 규모를 투자하겠다는 계획을 발표했다. CSOT 또한 중국 선전에 옥사이드 방식 8세대 OLED 라인을, 우안에 6세대 LTPS OLED 라인에 투자할 계획인 것으로 알려졌다.
LG디스플레이도 OLED 설비투자에 나섰다. 언론에 따르면 한성범 LG디스플레이 사장은 OLED 설비투자에 올해 1조원 가량을 사용하겠다고 밝혔다. 이에 따라 아이씨디가 수혜를 입은 것으로 풀이된다.
한편 이에 앞서 아이씨디는 작년 사업보고서를 통해 올해 목표 매출액으로 900억원을 제시했다. 지난 1분기(2014년 10월 ~ 2014년 12월) 아이씨디는 적자폭이 줄어든 실적을 거뒀다. 매출액은 129억원으로 전년 동기 대비 186% 급증했다. 영업이익은 –1억1187억원으로 적자를 지속했으나, 전년 동기 –39억원 대비 적자폭이 크게 감소했다.
[아몰레드 장비업체]
[한국투자교육연구소] 아몰레드(AMOLED)는 유기물질을 이용해 전류를 흘리면 스스로 빛을 낼 수 있는 디스플레이다. 별도의 광원(백라이트)이 필요없어 전력소비가 LCD 절반 이하, 두께와 무게는 1/3 정도다. 뿐만 아니라 선명한 화면을 볼 수 있는 각도가 넓고 반응속도가 빨라 영상 구현에도 장점이 있다. 또한 휘는 디스플레이를 만들기 위해서는 LCD 대신 아몰레드를 사용해야 한다.
삼성모바일디스플레이(SMD)는 세계 유일의 아몰레드 대량 생산업체다. 스마트폰, 태블릿PC에 쓰이는 중소형 패널(5.5세대)에 집중하고 있다. 후발주자인 LG는 대형 아몰레드(8세대)를 공략한다. LG디스플레이는 8세대 아몰레드에 2조원 이상을 투자할 계획이다.
다만 삼성전자가 중소형 아몰레드 제품의 납품 단가 인하를 요구한데 이어, 보급형 LCD 탑재 휴대폰 판매를 강화하는 전략을 택하면서 모바일 아몰레드 시장의 성장세가 꺾였다. 또한 2013년 삼성전자의 A3라인 아몰레드 투자가 지연돼 아몰레드 관련 업체들이 고전했다.
아몰레드 장비는 크게 백플레인(Backplane), RGB 증착, 봉지 공정으로 구분한다. 중국과 대만, 일본의 기업들도 아몰레드 시장 진출이 예정돼 해외 수주를 진행하는 기업도 주목해야 한다.
[주요 장비업체]
백플레인(열처리): 테라세미콘, 비아트론, AP시스템
증착: 에스에프에이(개발중), 동아엘텍
봉지: AP시스템(글라스 타입), 에스엔유(필름 타입), 주성엔지니어링
기타: 아이씨디(식각), HB테크놀러지(검사), 엘티에스(셀 실링)
삼성모바일디스플레이(SMD)는 세계 유일의 아몰레드 대량 생산업체다. 스마트폰, 태블릿PC에 쓰이는 중소형 패널(5.5세대)에 집중하고 있다. 후발주자인 LG는 대형 아몰레드(8세대)를 공략한다. LG디스플레이는 8세대 아몰레드에 2조원 이상을 투자할 계획이다.
다만 삼성전자가 중소형 아몰레드 제품의 납품 단가 인하를 요구한데 이어, 보급형 LCD 탑재 휴대폰 판매를 강화하는 전략을 택하면서 모바일 아몰레드 시장의 성장세가 꺾였다. 또한 2013년 삼성전자의 A3라인 아몰레드 투자가 지연돼 아몰레드 관련 업체들이 고전했다.
아몰레드 장비는 크게 백플레인(Backplane), RGB 증착, 봉지 공정으로 구분한다. 중국과 대만, 일본의 기업들도 아몰레드 시장 진출이 예정돼 해외 수주를 진행하는 기업도 주목해야 한다.
[주요 장비업체]
백플레인(열처리): 테라세미콘, 비아트론, AP시스템
증착: 에스에프에이(개발중), 동아엘텍
봉지: AP시스템(글라스 타입), 에스엔유(필름 타입), 주성엔지니어링
기타: 아이씨디(식각), HB테크놀러지(검사), 엘티에스(셀 실링)
[아몰레드 장비업체] 관련종목
주가 : 4월 16일 오전 10시 18분 현재
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP시스템 | 9,190원 | ▼30원 (-0.3%) | 1,689 | 45 | 13 | 168 | 2.20 | 1.3% |
| 에스에프에이 | 51,200원 | ▼500원 (-1%) | 3,785 | 387 | 413 | 22.5 | 1.94 | 8.7% |
| 에스엔유 | 4,720원 | 0원 (0%) | 834 | -105 | -130 | N/A | 1.41 | -19% |
| 엘티에스 | 25,600원 | ▲1,150원 (4.7%) | 367 | -148 | -248 | N/A | 19.24 | -192.7% |
| 동아엘텍 | 18,200원 | ▼150원 (-0.8%) | 729 | 89 | 69 | 24.1 | 2.38 | 9.9% |
| 주성엔지니어링 | 5,830원 | ▼20원 (-0.3%) | 1,404 | 99 | -211 | N/A | 2.64 | -19.7% |
| 테라세미콘 | 19,100원 | ▼350원 (-1.8%) | 716 | 48 | 30 | 63.7 | 3.17 | 5% |
| 아이씨디 | 8,140원 | ▲310원 (4%) | 129 | -1 | 1 | N/A | 1.39 | -8.2% |
| HB테크놀러지 | 1,380원 | ▲5원 (0.4%) | 1,333 | 26 | 13 | 79.3 | 1.34 | 1.7% |
| 비아트론 | 11,400원 | ▲250원 (2.2%) | 328 | 8 | 20 | 61.1 | 2.08 | 3.4% |
* 기간 : 2014년 1월~12월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[아이씨디] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 아몰레드(AMOLED)용 플라즈마 식각 장비 업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ LCD 패널업체는 11세대 LCD 신규라인 증설을 포기하고 대형 AMOLED 양산에 투자하는 중 ▷ 국내 패널업체의 장비 국산화 정책과 패널 대형화로 일본 업체에 진입이 힘든 상황 |
| 경기변동 | ▷ AMOLED, LCD 및 반도체 시장 상황에 영향을 크게 받음 |
| 주요제품 | ▷ HDP Etcher (AMOLED 용) : 박막을 Etching 하는 식각 장비 (77%) ▷ 증착전Asher (AMOLED 용) : OLED 재료의 발광효율을 높이는 역할 (10%) ▷ Parts: HDP Etcher / Dry Etcher Parts(부품) 매출 (9%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | 기재되지 않음 |
| 실적변수 | ▷ AMOLED, LCD, 반도체 제조사의 설비투자 확대 시 수혜 ▷ 신기술 개발 등에 따른 고부가가치 제품 비중 증가 시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 장비업체로 전방업체 시설투자 축소시 매출 급감할 우려 있음 |
| 신규사업 | ▷ 진행중인 신규사업이 없음 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 아이씨디의 정보는 2015년 02월 03일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[아이씨디] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[아이씨디] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이승호 | 대표이사 | 보통주 | 4,241,320 | 25.79 | 4,241,320 | 25.79 | - |
| 이승곤 | 친인척 | 보통주 | 10,416 | 0.06 | 10,416 | 0.06 | - |
| 강병조 | 친인척 | 보통주 | 138,000 | 0.84 | 118,000 | 0.72 | - |
| 여정범 | 전무이사 | 보통주 | 100,832 | 0.61 | 90,000 | 0.55 | - |
| 김명호 | 상무이사 | 보통주 | 102,000 | 0.62 | 102,000 | 0.62 | - |
| 최지광 | 사외이사 | 보통주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 윤용덕 | 감사 | 보통주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 계 | 보통주 | 4,592,568 | 27.92 | 4,561,736 | 27.74 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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