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[미리분석] MDS테크, 큰손 지분 확대 지속 ‘눈길’
6일 개장 전, 큰손 투자자가 지분을 꾸준히 확대하고 있는 MDS테크927원, ▲12원, 1.31%가 주목된다.
증권업계에 따르면 전일 미래에셋자산운용은 MDS테크 주식 7만9858주를 매수, 지분율이 0.89%P 높아진 8.64%가 됐다고 공시했다. 미래에셋자산운용은 지난해 3월 처음으로 MDS테크 지분을 5% 이상 보유한 뒤, 꾸준히 지분을 확대하고 있다.
2013년부터 MDS테크는 개선된 실적을 거두고 있다. 작년 연결 기준 매출액은 2013년 대비 26% 늘어난 1052억원을, 영업이익은 19% 증가한 108억원을 각각 기록했다. 올해도 개선된 실적을 거둘 것으로 기대된다.
증권정보 제공업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면 최근 3개월간 IBK투자증권 등 증권사 3곳이 예상한 MDS테크의 올해 연결 기준 매출액은 1193억원, 영업이익은 133억원이다. 매출액은 지난해 대비 13%, 영업이익은 23% 늘어난 수준이다. 이 결과 올해 연결 기준 영업이익률은 11.1%로, 2010년 이후 처음으로 반등할 것으로 기대된다.
이 같은 배경엔 자동차 전장화가 자리하고 있다. 자동차 전장화란 자동차가 점점 전자기기처럼 변한다는 뜻이다. 길을 안내하는 네비게이션, 스스로 주차하는 기능, 졸거나 차선을 이탈했을 때 자동으로 경고하는 기능 등이 대표적이다.
MDS테크는 임베디드 시스템 전문 업체다. 임베디드 시스템이란 전자기기를 작동하게 하는 프로그램을 말한다. 세탁기가 세탁량에 따라 자동으로 물 조절을 하는 것, 전기밥솥이 현미·잡곡 등 종류에 따라 온도를 달리하는 것이 임베디드 시스템이 적용된 예다. 자동차 전장화 기능을 수행하기 위해 탑재된 임베디드 시스템을 차량용 전자제어장치(ECU)라고 한다.
MDS테크는 2010년부터 자동차 시장에 본격적으로 진출했다. 자동차 전장화 추세에 따라 2011년 140억원이던 MDS테크의 자동차부문 지난해 280억원으로 꾸준히 늘었다. 올해 또한 이 같은 흐름이 이어질 것으로 기대된다.
국방·항공부문도 실적 개선을 이끌 것으로 기대된다. 지난 2013년 MDS테크는 유니맥스를 인수하며 국방·항공 하드웨어 시장에 진출했다. 또한 지난해 글로벌 빅데이터 솔루션 1위 기업인 Splunk(스플렁크)의 국내 사업권을 확보한 점도 긍정적이다.
[2014년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
증권업계에 따르면 전일 미래에셋자산운용은 MDS테크 주식 7만9858주를 매수, 지분율이 0.89%P 높아진 8.64%가 됐다고 공시했다. 미래에셋자산운용은 지난해 3월 처음으로 MDS테크 지분을 5% 이상 보유한 뒤, 꾸준히 지분을 확대하고 있다.
2013년부터 MDS테크는 개선된 실적을 거두고 있다. 작년 연결 기준 매출액은 2013년 대비 26% 늘어난 1052억원을, 영업이익은 19% 증가한 108억원을 각각 기록했다. 올해도 개선된 실적을 거둘 것으로 기대된다.
증권정보 제공업체 와이즈에프엔(WiseFn)에 따르면 최근 3개월간 IBK투자증권 등 증권사 3곳이 예상한 MDS테크의 올해 연결 기준 매출액은 1193억원, 영업이익은 133억원이다. 매출액은 지난해 대비 13%, 영업이익은 23% 늘어난 수준이다. 이 결과 올해 연결 기준 영업이익률은 11.1%로, 2010년 이후 처음으로 반등할 것으로 기대된다.
이 같은 배경엔 자동차 전장화가 자리하고 있다. 자동차 전장화란 자동차가 점점 전자기기처럼 변한다는 뜻이다. 길을 안내하는 네비게이션, 스스로 주차하는 기능, 졸거나 차선을 이탈했을 때 자동으로 경고하는 기능 등이 대표적이다.
MDS테크는 임베디드 시스템 전문 업체다. 임베디드 시스템이란 전자기기를 작동하게 하는 프로그램을 말한다. 세탁기가 세탁량에 따라 자동으로 물 조절을 하는 것, 전기밥솥이 현미·잡곡 등 종류에 따라 온도를 달리하는 것이 임베디드 시스템이 적용된 예다. 자동차 전장화 기능을 수행하기 위해 탑재된 임베디드 시스템을 차량용 전자제어장치(ECU)라고 한다.
MDS테크는 2010년부터 자동차 시장에 본격적으로 진출했다. 자동차 전장화 추세에 따라 2011년 140억원이던 MDS테크의 자동차부문 지난해 280억원으로 꾸준히 늘었다. 올해 또한 이 같은 흐름이 이어질 것으로 기대된다.
국방·항공부문도 실적 개선을 이끌 것으로 기대된다. 지난 2013년 MDS테크는 유니맥스를 인수하며 국방·항공 하드웨어 시장에 진출했다. 또한 지난해 글로벌 빅데이터 솔루션 1위 기업인 Splunk(스플렁크)의 국내 사업권을 확보한 점도 긍정적이다.
[스마트카 관련 기업 - 자동차 전장화 관련주]
[한국투자교육연구소] 스마트카는 IT기술을 활용해 운전자의 부담을 덜어주고, 쾌적성과 안전성을 높여준 '똑똑한 자동차'를 말한다. 이를 위해 자동차 업체와 IT 업체는 신차 기획부터 협력을 강화하고 있다.
현대차 그룹은 스마트폰과 차량을 연동시키는 블루링크를 개발했다. 인텔코리아, BMW, 포드, 도요타 등 경쟁사들도 최적 운행경로 탐색, 운전자 음성인식 등 다양한 서비스를 개발 중이다.
자동차에 IT기능이 융합되면서 자동차 전장부품 시장도 확대될 전망이다. 관련 업체는 차량용 임베디드 소프트웨어, 터치스크린, 무선서비스 솔루션 업체 등이다.
[관련기업]
현대모비스: 스마트카 솔루션, 단말기
인팩: 모비스와 전장화 제품 EPB, ECS 엑츄에이터 2012년 양산
유비벨록스: 스마트카 솔루션, 단말기 부가기능 개발
씨앤에스: 차량용 반도체 공급. 칩셋용 반도체칩 개발(주차지원, 차선·영상 인식)
MDS테크: 차량용 임베디드 소프트웨어
인포뱅크: 차량용 인포테이먼트 사업 추진
현대차 그룹은 스마트폰과 차량을 연동시키는 블루링크를 개발했다. 인텔코리아, BMW, 포드, 도요타 등 경쟁사들도 최적 운행경로 탐색, 운전자 음성인식 등 다양한 서비스를 개발 중이다.
자동차에 IT기능이 융합되면서 자동차 전장부품 시장도 확대될 전망이다. 관련 업체는 차량용 임베디드 소프트웨어, 터치스크린, 무선서비스 솔루션 업체 등이다.
[관련기업]
현대모비스: 스마트카 솔루션, 단말기
인팩: 모비스와 전장화 제품 EPB, ECS 엑츄에이터 2012년 양산
유비벨록스: 스마트카 솔루션, 단말기 부가기능 개발
씨앤에스: 차량용 반도체 공급. 칩셋용 반도체칩 개발(주차지원, 차선·영상 인식)
MDS테크: 차량용 임베디드 소프트웨어
인포뱅크: 차량용 인포테이먼트 사업 추진
[스마트카 관련 기업 - 자동차 전장화 관련주] 관련종목
주가 : 4월 3일 종가 기준
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대모비스 | 241,000원 | ▲500원 (0.2%) | 184,517 | 19,139 | 34,224 | 6.8 | 1.01 | 14.8% |
| 유비벨록스 | 12,550원 | ▲200원 (1.6%) | 586 | 3 | -43 | N/A | 1.13 | -6.5% |
| 아이에이 | 4,170원 | ▼75원 (-1.8%) | 559 | 21 | -36 | N/A | 11.54 | -32.4% |
| MDS테크 | 21,200원 | ▼100원 (-0.5%) | 846 | 92 | 101 | 18.6 | 2.14 | 11.5% |
| 인팩 | 8,560원 | ▼20원 (-0.2%) | 1,454 | 33 | 142 | 6 | 0.92 | 15.3% |
| 인포뱅크 | 7,670원 | ▼20원 (-0.3%) | 697 | -29 | -37 | N/A | 1.45 | -8% |
* 기간 : 2014년 1월~12월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[MDS테크] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 임베디드 소프트웨어 개발 및 솔루션 제공업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 정부의 소프트웨어 육성 정책에 따라 국가 산업으로 부각되고 있음 ▷ 임베디드 소프트웨어는 자동차, 모바일기기, 국방·항공용 기기, 산업용·지능형 로봇 등 다양한 분야로 활용범위가 넓어지고 있음 |
| 경기변동 | ▷ 경기변동에 비교적 둔감 |
| 주요제품 | ▷ 임베디드 소프트웨어 개발 솔루션: 임베디드 개발툴 (28%) ▷ 임베디드 소프트웨어 솔루션: 운영체제 번들 및 서비스, 애플리케이션 소프트웨어 (44%) ▷ 기타: 교육 등 (28%) * 괄호 안은 매출비중 |
| 원재료 | 해당사항 없음 |
| 실적변수 | ▷ 임베디드 소프트웨어 적용분야 증가시 수혜 ▷ 모바일·자동차·조선 등 완제품 시장 확대시 수혜 |
| 신규사업 | ▷ IT융합 확산에 따른 자동차, 국방/항공, 산업용기기에 맞는 R&D투자 및 신규사업 추진 중 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. MDS테크의 정보는 2015년 04월 03일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[MDS테크] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[MDS테크] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)한글과컴퓨터 | 최대주주 | 보통주 | 0 | 0 | 1,636,192 | 18.61 | 2014년 5월 23일 최대주주 변경 |
| 린드먼글로벌협력성장 사모투자전문회사 | 특별관계자 (공동보유) | 보통주 | 0 | 0 | 877,347 | 9.98 | - |
| 린드먼팬아시아 신성장투자조합 | 특별관계자 (공동보유) | 보통주 | 0 | 0 | 350,938 | 3.99 | - |
| 계 | 보통주 | 0 | 0 | 2,864,477 | 32.58 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | - | - | - | ||
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