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[즉시분석] SFA, 매출의 10% 계약...수주 이어지나?
에스에프에이20,250원, ▼-950원, -4.48%(SFA)가 중국 업체와 신규 공급계약을 체결한 것으로 나타났다.
29일 증권업계에 따르면 이 회사는 지난 25일 중국 Truly Smart Display와 519억원 규모의 OLED장비 공급계약을 체결했다고 이날 공시했다. 해당 계약금액은 지난해 연결 매출액의 약 11%에 해당하는 것이다. 계약기간은 올해 12월 18일부터 내년 11월 1일까지다.
전자공시에 따르면 4분기 말 에스에프에이의 수주잔고는 2100억원 내외를 기록할 것으로 추정된다. 지난해 말 1805억원을 기록해 2008년 이후 최저치로 줄었지만, 올 들어 회복세를 보였다. 수주잔고 추정치는 3분기 말 수주잔고에 공시된 추가 수주금액을 합산한 후 최근 4분기의 매출액 평균을 빼서 계산했다.
수주가 회복세를 보인 가운데 중국 디스플레이업체와의 수주 계약이 내년부터 본격화될 것이라는 의견이 증권가에서 나와 눈길을 끈다.
지난 22일 한국투자증권 박기흥 연구원은 "에스에프에이의 중국 디스플레이업체 수주는 올해 1028억원에서 내년 2200억원으로 확대될 것"으로 전망했다. "▲ BOE, CSOT 등이 8세대 LCD 증설의 잔여 투자를 진행하고, 5.5세대, 6세대 LTPS LCD 및 OLED 추가 증설을 진행할 것"으로 기대하기 때문이다.
에스에프에이는 1998년 삼성테크윈에서 분사한 회사로, 현재 삼성디스플레이가 지분 10.1%를 보유하고 있다. 주요 제품은 공장 물류 자동화 장비와 디스플레이 제조장비다. 물류사업부는 유통물류센터와 위험물, 냉동, 전기 전자 등 종합 물류 장비를 만든다. 공정장비 사업부는 삼성에 OLED 증착, 봉지 장비를 개발해 납품하고 있다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 50%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 에스에프에이의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 9점으로 전체 상장기업 중 890위(상위 50%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다.
또한 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
최근 ROE가 7%로 과거 5년 평균 16%에 비해 낮아진 반면, PBR은 과거 5년 평균과 비교해 상대적으로 덜 낮아진 점 등이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[2014년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
29일 증권업계에 따르면 이 회사는 지난 25일 중국 Truly Smart Display와 519억원 규모의 OLED장비 공급계약을 체결했다고 이날 공시했다. 해당 계약금액은 지난해 연결 매출액의 약 11%에 해당하는 것이다. 계약기간은 올해 12월 18일부터 내년 11월 1일까지다.
전자공시에 따르면 4분기 말 에스에프에이의 수주잔고는 2100억원 내외를 기록할 것으로 추정된다. 지난해 말 1805억원을 기록해 2008년 이후 최저치로 줄었지만, 올 들어 회복세를 보였다. 수주잔고 추정치는 3분기 말 수주잔고에 공시된 추가 수주금액을 합산한 후 최근 4분기의 매출액 평균을 빼서 계산했다.
수주가 회복세를 보인 가운데 중국 디스플레이업체와의 수주 계약이 내년부터 본격화될 것이라는 의견이 증권가에서 나와 눈길을 끈다.
지난 22일 한국투자증권 박기흥 연구원은 "에스에프에이의 중국 디스플레이업체 수주는 올해 1028억원에서 내년 2200억원으로 확대될 것"으로 전망했다. "▲ BOE, CSOT 등이 8세대 LCD 증설의 잔여 투자를 진행하고, 5.5세대, 6세대 LTPS LCD 및 OLED 추가 증설을 진행할 것"으로 기대하기 때문이다.
에스에프에이는 1998년 삼성테크윈에서 분사한 회사로, 현재 삼성디스플레이가 지분 10.1%를 보유하고 있다. 주요 제품은 공장 물류 자동화 장비와 디스플레이 제조장비다. 물류사업부는 유통물류센터와 위험물, 냉동, 전기 전자 등 종합 물류 장비를 만든다. 공정장비 사업부는 삼성에 OLED 증착, 봉지 장비를 개발해 납품하고 있다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 50%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 에스에프에이의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 9점으로 전체 상장기업 중 890위(상위 50%)를 차지했다. 중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다.
또한 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
최근 ROE가 7%로 과거 5년 평균 16%에 비해 낮아진 반면, PBR은 과거 5년 평균과 비교해 상대적으로 덜 낮아진 점 등이 반영됐다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[에스에프에이] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 자동화설비 전문업체, 디스플레이기기 제조장비와 물류시스템 주력 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 디스플레이기기 제조장비 : 생산라인 자동화 및 고급화 등으로 관련 투자 꾸준히 발생할 전망 ▷ 물류시스템 : 물류 이동의 효율화로 인해 관련 수요는 꾸준히 증가 중 |
| 경기변동 | ▷ 전방산업인 디스플레이 경기 변동에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 물류시스템 사업(67%) : 공정내외 물류시스템, FPD Glass 시스템, 특수분야 자동화 등 ▷ 공정장비 사업(22%) : LCD/OLED용 제조장비, Solar용 제조장비 *괄호안은 연결기준 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ 구조물 본체 : 기구부 제작 (29%) ▷ 제어반 : 설비 제어 (16%) ▷ CONVEYOR : 기구부 제작 (16%) *괄호안은 연결기준 매입비중 |
| 실적변수 | ▷ 디스플레이 제조업체(특히 삼성계열사)들의 설비 투자 확대시 수혜 ▷ 시설 자동화 수요가 증가시 수혜 |
| 리스크 | ▷ 매출처의 설비투자 규모에 따라 실적 변동성이 큼 ▷ 삼성계열사의 매출 비중이 높음 |
| 신규사업 | ▷ 태양광 셀 및 모듈장비, OLED 관련 장비 개발 등 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 에스에프에이의 정보는 2014년 09월 10일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[에스에프에이] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[에스에프에이] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| ㈜디와이에셋 | 최대주주(본인) | 보통주 | 5,975,303 | 33.28 | 5,975,303 | 33.28 | - |
| 원종목 | 특수관계자 | 보통주 | 532,097 | 2.96 | 533,447 | 2.97 | - |
| 김영민 | 특수관계자 | 보통주 | 0 | 0.00 | 7,246 | 0.04 | - |
| 이명재 | 특수관계자 | 보통주 | 1,000 | 0.01 | 1,000 | 0.01 | - |
| 서동기 | 특수관계자 | 보통주 | 100 | 0.00 | 100 | 0.00 | - |
| 계 | 보통주 | 6,508,500 | 36.25 | 6,517,096 | 36.30 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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