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[즉시분석] 아바텍, 3Q 순익 전년비 +76%..반영시 PER 9.7배
아바텍8,800원, 0원, 0%이 개선된 3분기 실적을 발표한 가운데 상승세다. 22일 오전 10시 7분 현재 아바텍은 전일보다 2.9%(400원) 오른 1만3900원에 거래되고 있다.
이날 아바텍은 올해 3분기 별도 기준 매출액이 343억원으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 이는 전년 동기 대비 15% 늘어난 수준이다. 이익의 증가폭은 더욱 컸다. 영업이익은 70% 증가한 101억원을, 순이익은 76% 늘어난 83억원을 각각 기록했다.
애플의 아이폰 판매량이 늘어난 영향으로 보인다. 3분기 아이폰 판매량은 3927만대(중국 판매량 제외)로 미국 애널리스트의 전망치를 크게 웃도는 수준이었다. 애널리스트들은 당초 애플의 아이폰 판매량이 3700만대 ~ 3800만대 수준으로 예상했다. 또 지난해 같은 기간 판매량인 3380만대에 비해서도 16.2% 늘었다.
아바텍은 디스플레이패널 유리를 얇게 만드는 식각공정(Slimming)과 식각공정 후 정전기 발생 방지를 위한 ITO코팅(IPS패널 코팅)을 한다. 주요 고객사는 LG디스플레이다. 증권업계에 따르면 LG디스플레이 내 슬리밍 업체 가운데 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있다. LG디스플레이의 주요 고객은 애플이다. 따라서 애플의 판매량이 늘어나면 아바텍의 매출도 늘어난다.
특히 이번에 출시된 아이폰6 화면이 커진 점도 아바텍의 실적 개선에 보탬이 된 것으로 보인다. 화면 크기가 커지면 식각액 수요도 늘어나기 때문이다. 아이폰6는 4.7인치와 5.5인치 두 모델로 출시됐는데, 이는 종전 4인치 대비 각각 40%, 80% 증가한 수치다.
앞으로 전망도 긍정적이다. 아이폰이 9월에 출시된 만큼 하반기에 판매량이 더욱 늘어날 것으로 기대되기 때문이다. 여기에 애플이 지난 16일(현지시간) 신형 아이패드와 아이맥 등을 선보인 점도 아바텍에 긍정적으로 보인다.
한편, 잠정실적을 반영한 주가수익배수(PER)는 9.7배다. 주가순자산배수(PBR)는 2.09배, 자기자본이익률(ROE)은 21.5%다.
[2014년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
이날 아바텍은 올해 3분기 별도 기준 매출액이 343억원으로 잠정 집계됐다고 공시했다. 이는 전년 동기 대비 15% 늘어난 수준이다. 이익의 증가폭은 더욱 컸다. 영업이익은 70% 증가한 101억원을, 순이익은 76% 늘어난 83억원을 각각 기록했다.
애플의 아이폰 판매량이 늘어난 영향으로 보인다. 3분기 아이폰 판매량은 3927만대(중국 판매량 제외)로 미국 애널리스트의 전망치를 크게 웃도는 수준이었다. 애널리스트들은 당초 애플의 아이폰 판매량이 3700만대 ~ 3800만대 수준으로 예상했다. 또 지난해 같은 기간 판매량인 3380만대에 비해서도 16.2% 늘었다.
아바텍은 디스플레이패널 유리를 얇게 만드는 식각공정(Slimming)과 식각공정 후 정전기 발생 방지를 위한 ITO코팅(IPS패널 코팅)을 한다. 주요 고객사는 LG디스플레이다. 증권업계에 따르면 LG디스플레이 내 슬리밍 업체 가운데 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있다. LG디스플레이의 주요 고객은 애플이다. 따라서 애플의 판매량이 늘어나면 아바텍의 매출도 늘어난다.
특히 이번에 출시된 아이폰6 화면이 커진 점도 아바텍의 실적 개선에 보탬이 된 것으로 보인다. 화면 크기가 커지면 식각액 수요도 늘어나기 때문이다. 아이폰6는 4.7인치와 5.5인치 두 모델로 출시됐는데, 이는 종전 4인치 대비 각각 40%, 80% 증가한 수치다.
앞으로 전망도 긍정적이다. 아이폰이 9월에 출시된 만큼 하반기에 판매량이 더욱 늘어날 것으로 기대되기 때문이다. 여기에 애플이 지난 16일(현지시간) 신형 아이패드와 아이맥 등을 선보인 점도 아바텍에 긍정적으로 보인다.
한편, 잠정실적을 반영한 주가수익배수(PER)는 9.7배다. 주가순자산배수(PBR)는 2.09배, 자기자본이익률(ROE)은 21.5%다.[애플 스마트기기 관련 기업]
애플이 신제품인 '아이폰5C, 5C' 출시하며 시장점유율 확대에 나서면서 관련 부품 기업들이 주목된다.
2013년 9월 10일(현지 시각) 애플은 신규 모델인 '아이폰5S'와 '아이폰5C'를 출시했다. 아이폰5의 업그레이드 모델인 아이폰5S에는 보안강화를 위해 지문인식 기능이 추가됐다. 애플이 최초로 출시한 중저가 모델인 아이폰5C는 단가를 낮추기 위해 플라스틱 케이스를 탑재했다. 두 제품 모두 326ppi 레티나 디스플레이를 장착했다.
주목할 점은 아이폰5C다. 프리미엄 스마트폰 시장 성정세가 둔화되고 중저가 스마트폰 시장이 성장하면서 애플은 점유율 감소를 겪었다. 애플은 점유율 회복을 위해 급기야 중저가 스마트폰인 아이폰5C를 출시하기에 이른다. 아이폰5C의 무약정 가격은 549달러로 당초 시장의 예상보다 높다. 그러나 2년 약정시 99달러로 낮아져 가격 경쟁력은 충분하다.
애플은 신규 스마트폰 발매 국가를 종전 9개국에서 11개국으로 늘렸다. 일본의 NTT 도코모에 처음으로 공급되며 중국의 차이나 모바일에도 공급 가능성이 높다. 특히 차이나 모바일은 가입자 7억4000만명을 보유하고 있는 거대 통신사다. 공급에 성공할 시 삼성전자를 비롯한 경쟁사와의 점유율 다툼이 예상된다.
태블릿PC 부문에서도 신제품이 출시될 예정이다. 애플은 2013년 하반기 9.7인치 아이패드와 레티나 디스플레이를 탑재한 아이패드 미니 신모델을 출시할 계획이다.
애플은 2014년 10개 이상의 신제품을 출시한다는 목표다. 특히 4인치 이상의 스마트폰, 고해상도 애플 TV, 스마트 시계인 iWatch를 잇따라 출시할 계획이다.
[관련 종목]
LGD: 애플 '레티나 디스플레이' 공급 1위
인터플렉스: 애플에 연성회로기판(FPCB) 공급
실리콘웍스: 애플 태블릿PC 패널용 드라이버 IC, 타이밍 콘트롤러 공급. 2014년부터 스마트폰용 공급 전망
이라이콤: 아이폰5C용 백라이트 유닛 공급
아바텍: 애플 태블릿PC 글라스의 식각과 ITO 코팅 담당
아모텍: 애플에 근거리 무선통신(NFC) 칩 공급
2013년 9월 10일(현지 시각) 애플은 신규 모델인 '아이폰5S'와 '아이폰5C'를 출시했다. 아이폰5의 업그레이드 모델인 아이폰5S에는 보안강화를 위해 지문인식 기능이 추가됐다. 애플이 최초로 출시한 중저가 모델인 아이폰5C는 단가를 낮추기 위해 플라스틱 케이스를 탑재했다. 두 제품 모두 326ppi 레티나 디스플레이를 장착했다.
주목할 점은 아이폰5C다. 프리미엄 스마트폰 시장 성정세가 둔화되고 중저가 스마트폰 시장이 성장하면서 애플은 점유율 감소를 겪었다. 애플은 점유율 회복을 위해 급기야 중저가 스마트폰인 아이폰5C를 출시하기에 이른다. 아이폰5C의 무약정 가격은 549달러로 당초 시장의 예상보다 높다. 그러나 2년 약정시 99달러로 낮아져 가격 경쟁력은 충분하다.
애플은 신규 스마트폰 발매 국가를 종전 9개국에서 11개국으로 늘렸다. 일본의 NTT 도코모에 처음으로 공급되며 중국의 차이나 모바일에도 공급 가능성이 높다. 특히 차이나 모바일은 가입자 7억4000만명을 보유하고 있는 거대 통신사다. 공급에 성공할 시 삼성전자를 비롯한 경쟁사와의 점유율 다툼이 예상된다.
태블릿PC 부문에서도 신제품이 출시될 예정이다. 애플은 2013년 하반기 9.7인치 아이패드와 레티나 디스플레이를 탑재한 아이패드 미니 신모델을 출시할 계획이다.
애플은 2014년 10개 이상의 신제품을 출시한다는 목표다. 특히 4인치 이상의 스마트폰, 고해상도 애플 TV, 스마트 시계인 iWatch를 잇따라 출시할 계획이다.
[관련 종목]
LGD: 애플 '레티나 디스플레이' 공급 1위
인터플렉스: 애플에 연성회로기판(FPCB) 공급
실리콘웍스: 애플 태블릿PC 패널용 드라이버 IC, 타이밍 콘트롤러 공급. 2014년부터 스마트폰용 공급 전망
이라이콤: 아이폰5C용 백라이트 유닛 공급
아바텍: 애플 태블릿PC 글라스의 식각과 ITO 코팅 담당
아모텍: 애플에 근거리 무선통신(NFC) 칩 공급
[애플 스마트기기 관련 기업] 관련종목
주가 : 10월 22일 오전 10시 8분 현재
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG디스플레이 | 31,900원 | ▲600원 (1.9%) | 111,469 | 946 | 1,784 | 22.6 | 1.05 | 4.7% |
| 인터플렉스 | 11,350원 | ▲150원 (1.3%) | 2,915 | -709 | -484 | N/A | 0.57 | -19.1% |
| 실리콘웍스 | 24,550원 | ▲1,200원 (5.1%) | 1,699 | 113 | 122 | 11.7 | 1.37 | 11.7% |
| 이라이콤 | 15,050원 | ▲250원 (1.7%) | 2,845 | 186 | 134 | 4.6 | 1.04 | 22.8% |
| 아바텍 | 13,900원 | ▲400원 (3%) | 445 | 73 | 65 | 10.6 | 2.18 | 20.6% |
| 아모텍 | 7,890원 | ▲90원 (1.2%) | 831 | 18 | -7 | 71.9 | 0.59 | 0.8% |
* 기간 : 2014년 1월~6월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[아바텍] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 디스플레이용 글래스 슬리밍, ITO코팅 제품 제조사 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 디스플레이 산업은 기존 TV중심에서 스마트폰 및 태블릿의 중소형 제품으로 성장하고 있음 ▷ 관련 부품 및 장비 산업과 협력관계의 중요성이 매우 큰 산업 |
| 경기변동 | ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업, 승자독식 현상이 두드러지는 분야임 |
| 주요제품 | ▷ 글래스 슬리밍, ITO코팅(64%) ▷ 디스플레이 필터(20%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료 | ▷ HF 외 (49%) ▷ 유리(25%) ▷ 필름(13%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수 | ▷ 디스플레이 업황 호조시 수혜 ▷ 신규사업 활성화에 따른 매출 성장 |
| 리스크 | ▷ 디스플레이 업황 부진 ▷ 지속적인 연구 개발 필요 |
| 신규사업 | ▷ 터치스크린 사업 진출 ▷ 디스플레이용 화학 강화유리 제조사업 진출 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 아바텍의 정보는 2014년 06월 27일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[아바텍] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[아바텍] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 위재곤 | 본인 | 보통주 | 2,880,000 | 17.66 | 2,880,000 | 17.66 | - |
| 박명섭 | 대표이사 | 보통주 | 394,000 | 2.42 | 394,000 | 2.42 | - |
| 김영섭 | 임원 | 보통주 | 30,000 | 0.18 | 30,000 | 0.18 | - |
| 손원락 | 임원 | 보통주 | 35,000 | 0.21 | 0 | 0 | 퇴사 |
| 김재호 | 임원 | 보통주 | 17,559 | 0.11 | 17,559 | 0.11 | - |
| 주승민 | 임원 | 보통주 | 20,000 | 0.12 | 2,000 | 0.01 | 매도 |
| 위지명 | 친인척 | 보통주 | 780,000 | 4.78 | 780,000 | 4.78 | - |
| 위극명 | 친인척 | 보통주 | 610,000 | 3.74 | 610,000 | 3.74 | - |
| 공금숙 | 친인척 | 보통주 | 400,000 | 2.45 | 400,000 | 2.45 | - |
| 백태우 | 친인척 | 보통주 | 187,000 | 1.15 | 174,004 | 1.07 | 매도 |
| 성득기 | 계열회사 임원 | 보통주 | 30,000 | 0.18 | 30,000 | 0.18 | - |
| 김인철 | 계열회사 임원 | 보통주 | 64,000 | 0.39 | 64,000 | 0.39 | - |
| 박지연 | 계열회사 임원 | 보통주 | 53,000 | 0.33 | 40,000 | 0.25 | 매도 |
| 안병철 | 계열회사 임원 | 보통주 | 14,000 | 0.09 | 14,000 | 0.09 | - |
| 계 | 보통주 | 5,514,559 | 33.82 | 5,435,563 | 33.33 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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