아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[즉시분석] MDS테크, 1Q 영업익 증권가 예상치 '상회'
MDS테크927원, ▲12원, 1.31%가 1분기 실적을 발표한 가운데 상승세다. 21일 오후 1시 11분 현재 전일보다 2.7% 오른 2만250원을 기록 중이다.
MDS테크는 이날 장 중 1분기 잠정 실적을 공시했다. 매출액은 197억원으로 전년 동기보다 24% 늘었고, 영업이익은 14억5000만원으로 74% 증가했다. 지분법 반영 순이익은 15억9300만원으로 65% 늘었다. 회사가 주력하고 있는 임베디드 솔루션 수요가 자동차 전장시장 확대와 국방항공 관련 매출 증가에 힘입어 증가한 결과로 풀이된다.
실제 회사는 지난 3월 발표한 2013년 사업보고서에서 자동차 전장 소프트웨어(SW)투자가 확대되고 있으며, 무기체계 국산화 증가 및 국방 양산 비즈니스 증가로 올해 매출과 수익이 증가할 것으로 기대된다고 밝힌 바 있다. 자동차 전장이란 자동차에 탑재되는 전자장비 부품을 뜻한다. 센서와 모터 등으로 구성되며 이를 구동하기 위한 임베디드 소프트웨어가 요구된다.
이번 실적은 증권가 예상치도 넘어선 수준이다. 증권정보 제공업체 와이즈에프엔(Wisefn)에 따르면 최근 3개월간 증권사가 예상한 MDS테크의 1분기 매출액 평균은 180억원이다. 회사 발표치는 이보다 10% 많다. 영업이익과 순이익은 각각 11억원이 예상됐다. 발표된 실적은 각각 이를 33%, 39% 상회하는 규모다.
MDS테크는 국내 1위 임베디드 솔루션 및 소프트웨어 전문 업체다. 임베디드 시스템이란 특정 목적을 수행하기 위해 이에 적합한 하드웨어를 설계한 후 소프트웨어를 내장해 최적화시킨 시스템으로 일반적으로 자동차의 내비게이션, 의료기기 등이 있다. 마이크로프로세서(MPU), 반도체 부품 등으로 구성된 일종의 컴퓨터이지만 고유 기능에 특화돼 있다. 최근 기존 전자기기 뿐만 아니라 항공, 자동차 등의 전장화에 따라 임베디드 시스템이 주목 받고 있다.
1분기 실적을 반영하면 MDS테크의 주가수익배수(PER)는 18.5배로 산정된다. 종전보다 1.3배 낮다. 주가순자산배수(PBR)는 2.23배, 자기자본이익률(ROE)은 12.1%다.
한편, MDS테크는 지난달 최대주주가 한글과컴퓨터(지분율 29.97%)로 변경됐다. 종전에는 사모펀드인 스틱코리아 외 5인이 최대주주였으나 한글과컴퓨터가 지분을 인수한 것이다. 증권가는 이번 최대주주 변경에 대해 긍정적인 평가를 하고 있다. KDB대우증권은 동종 업체인 소프트웨어 기업이 최대주주로 변경됨에 따라 신속한 의사결정과 수익성 제고가 기대된다고 밝혔다.
[2013년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
MDS테크는 이날 장 중 1분기 잠정 실적을 공시했다. 매출액은 197억원으로 전년 동기보다 24% 늘었고, 영업이익은 14억5000만원으로 74% 증가했다. 지분법 반영 순이익은 15억9300만원으로 65% 늘었다. 회사가 주력하고 있는 임베디드 솔루션 수요가 자동차 전장시장 확대와 국방항공 관련 매출 증가에 힘입어 증가한 결과로 풀이된다.
실제 회사는 지난 3월 발표한 2013년 사업보고서에서 자동차 전장 소프트웨어(SW)투자가 확대되고 있으며, 무기체계 국산화 증가 및 국방 양산 비즈니스 증가로 올해 매출과 수익이 증가할 것으로 기대된다고 밝힌 바 있다. 자동차 전장이란 자동차에 탑재되는 전자장비 부품을 뜻한다. 센서와 모터 등으로 구성되며 이를 구동하기 위한 임베디드 소프트웨어가 요구된다.
이번 실적은 증권가 예상치도 넘어선 수준이다. 증권정보 제공업체 와이즈에프엔(Wisefn)에 따르면 최근 3개월간 증권사가 예상한 MDS테크의 1분기 매출액 평균은 180억원이다. 회사 발표치는 이보다 10% 많다. 영업이익과 순이익은 각각 11억원이 예상됐다. 발표된 실적은 각각 이를 33%, 39% 상회하는 규모다.
MDS테크는 국내 1위 임베디드 솔루션 및 소프트웨어 전문 업체다. 임베디드 시스템이란 특정 목적을 수행하기 위해 이에 적합한 하드웨어를 설계한 후 소프트웨어를 내장해 최적화시킨 시스템으로 일반적으로 자동차의 내비게이션, 의료기기 등이 있다. 마이크로프로세서(MPU), 반도체 부품 등으로 구성된 일종의 컴퓨터이지만 고유 기능에 특화돼 있다. 최근 기존 전자기기 뿐만 아니라 항공, 자동차 등의 전장화에 따라 임베디드 시스템이 주목 받고 있다.
1분기 실적을 반영하면 MDS테크의 주가수익배수(PER)는 18.5배로 산정된다. 종전보다 1.3배 낮다. 주가순자산배수(PBR)는 2.23배, 자기자본이익률(ROE)은 12.1%다.
한편, MDS테크는 지난달 최대주주가 한글과컴퓨터(지분율 29.97%)로 변경됐다. 종전에는 사모펀드인 스틱코리아 외 5인이 최대주주였으나 한글과컴퓨터가 지분을 인수한 것이다. 증권가는 이번 최대주주 변경에 대해 긍정적인 평가를 하고 있다. KDB대우증권은 동종 업체인 소프트웨어 기업이 최대주주로 변경됨에 따라 신속한 의사결정과 수익성 제고가 기대된다고 밝혔다.
[스마트 가전기기 관련주 - 임베디드 SW]
[한국투자교육연구소] 최근 디지털 기기를 비롯해 가전, 자동차에 첨단 기술이 탑재되기 시작했다. 식단을 자동으로 짜주는 냉장고, 원격 제어 가능한 세탁기, 운전자 없이 다니는 자동차 등이 대표적이다. 이렇듯 스마트 가전과 스마트 카(Car) 시대가 도래하면서 주목받는 분야가 생겼다. 바로 임베디드 소프트웨어다.
임베디드 소프트웨어(embedded Software)는 말 그대로 가전제품, 통신기기, 자동차 등에 내장되는 소프트웨어를 말한다. 자동차, 모바일, 로봇, 가전제품 등에 탑재돼 기계의 머리 역할을 한다. 기기의 자동 제어는 물론 통신, 멀티미디어, 인터넷, 인공지능, 유비쿼터스 컴퓨팅의 기능 등을 제공한다. 따라서 스마트 가전과 스마트 카 시장이 성장하면 임베디드 소프트웨어 업체는 수혜를 입는다.
우리나라는 소프트웨어 분야에서 열위에 있다. 지난 2002년 이미 소프트웨어 시장이 하드웨어(HW) 시장을 추월했으나, 우리나라의 소프트에어 생산 수준은 하드웨어의 1/10에 머물고 있다. 이에 따라 우리나라 정부는 소프트웨어 국산화 및 제품화를 촉진시키기 위해 소프트웨어 연구개발(R&D)투자를 확대하고 있다.
현재 국내에 상장된 임베디드 소프트웨어 관련업체는 MDS테크 하나 뿐이다. 그 밖에 자동차용 소프트웨를 만드는 업체는 유비벨록스 정도가 있다. MDS테크는 모바일, 정보기기, 자동차, 국방, 항공, 자동차, 로봇 등 대부분의 산업에 임베디드 소프트웨어를 공급해왔다. 최근 증권가는 MDS테크가 자동차의 전장화 추세에 따라 수혜를 입을 것으로 전망한다. 전장화가 진행되면 그만큼 탑재되는 소프트웨어도 많아지기 때문이다. 유비벨록스는 스마트 카 시대를 대비해 차량용 소프트웨어를 개발 중에 있다. 특히 차량용 네비게이션 및 블랙스 1위 업체인 팅크웨어를 자회사로 두고 있어 이에 따른 시너지가 기대된다.
[관련 기업]
MDS테크, 유비벨록스
[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]
임베디드 소프트웨어(embedded Software)는 말 그대로 가전제품, 통신기기, 자동차 등에 내장되는 소프트웨어를 말한다. 자동차, 모바일, 로봇, 가전제품 등에 탑재돼 기계의 머리 역할을 한다. 기기의 자동 제어는 물론 통신, 멀티미디어, 인터넷, 인공지능, 유비쿼터스 컴퓨팅의 기능 등을 제공한다. 따라서 스마트 가전과 스마트 카 시장이 성장하면 임베디드 소프트웨어 업체는 수혜를 입는다.
우리나라는 소프트웨어 분야에서 열위에 있다. 지난 2002년 이미 소프트웨어 시장이 하드웨어(HW) 시장을 추월했으나, 우리나라의 소프트에어 생산 수준은 하드웨어의 1/10에 머물고 있다. 이에 따라 우리나라 정부는 소프트웨어 국산화 및 제품화를 촉진시키기 위해 소프트웨어 연구개발(R&D)투자를 확대하고 있다.
현재 국내에 상장된 임베디드 소프트웨어 관련업체는 MDS테크 하나 뿐이다. 그 밖에 자동차용 소프트웨를 만드는 업체는 유비벨록스 정도가 있다. MDS테크는 모바일, 정보기기, 자동차, 국방, 항공, 자동차, 로봇 등 대부분의 산업에 임베디드 소프트웨어를 공급해왔다. 최근 증권가는 MDS테크가 자동차의 전장화 추세에 따라 수혜를 입을 것으로 전망한다. 전장화가 진행되면 그만큼 탑재되는 소프트웨어도 많아지기 때문이다. 유비벨록스는 스마트 카 시대를 대비해 차량용 소프트웨어를 개발 중에 있다. 특히 차량용 네비게이션 및 블랙스 1위 업체인 팅크웨어를 자회사로 두고 있어 이에 따른 시너지가 기대된다.
[관련 기업]
MDS테크, 유비벨록스
[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]
[스마트 가전기기 관련주 - 임베디드 SW] 관련종목
주가 : 4월 21일 오후 14시 0분 현재
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDS테크 | 20,700원 | ▲850원 (4.3%) | 709 | 88 | 90 | 19.3 | 2.21 | 11.4% |
| 유비벨록스 | 17,100원 | 0원 (0%) | 760 | 35 | -11 | N/A | 1.50 | -1.7% |
* 기간 : 2013년 1월~12월 누적, 단위는 억원, 매출액·영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배
[MDS테크] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 임베디드 소프트웨어 개발 및 솔루션 제공업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 정부의 소프트웨어 육성 정책에 따라 국가 산업으로 부각되고 있음 ▷ 임베디드 소프트웨어는 자동차, 모바일기기, 국방·항공용 기기, 산업용·지능형 로봇 등 다양한 분야로 활용범위가 넓어지고 있음 |
| 경기변동 | ▷ 경기변동에 비교적 둔감 |
| 주요제품 | ▷ 임베디드 소프트웨어 개발 솔루션: 임베디드 개발툴 (29%) ▷ 임베디드 소프트웨어 솔루션: 운영체제 번들 및 서비스, 애플리케이션 소프트웨어 (43%) ▷ 기타: 교육 등 (24%) |
| 원재료 | 해당사항 없음 |
| 실적변수 | ▷ 임베디드 소프트웨어 적용분야 증가시 수혜 ▷ 모바일·자동차·조선 등 완제품 시장 확대시 수혜 |
| 신규사업 | ▷ IT융합 확산에 따른 자동차, 국방/항공, 산업용기기에 맞는 R&D투자 및 신규사업 추진 중 |
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. MDS테크의 정보는 2014년 04월 17일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[MDS테크] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[MDS테크] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 스틱코리아 신성장동력첨단융합 사모투자전문회사 | 최대주주 (공동보유) | 보통주 | 1,198,326 | 13.78 | 1,198,326 | 13.75 | - |
| TFO/STIC Co-Investment Fund SPC | 최대주주 (공동보유) | 보통주 | 364,280 | 4.19 | 364,280 | 4.18 | - |
| 스틱투자조합 19호 | 최대주주 (공동보유) | 보통주 | 859,016 | 9.88 | 859,016 | 9.86 | - |
| SSF Capital Sdn. Bhd | 최대주주 (공동보유) | 보통주 | 942,855 | 10.85 | 942,855 | 10.82 | - |
| 장명섭 | 비등기임원 | 보통주 | 30,000 | 0.35 | 30,000 | 0.34 | - |
| 노재민 | 비등기임원 | 보통주 | 8,000 | 0.09 | 7,000 | 0.08 | 장내매매 |
| 오형관 | 비등기임원 | 보통주 | 22,261 | 0.26 | 22,261 | 0.26 | - |
| LONG SUNG HEE | 관계사임원 | 보통주 | 20,000 | 0.23 | 0 | 0.00 | 장내매매 |
| 김봉관 | 비등기임원 | 보통주 | 300 | 0.00 | 20,300 | 0.23 | 스탁옵션행사 |
| 정만식 | 비등기임원 | 보통주 | 53,969 | 0.62 | 53,969 | 0.62 | - |
| 방병일 | 비등기임원 | 보통주 | 20,000 | 0.23 | 20,000 | 0.23 | - |
| 유병석 | 비등기임원 | 보통주 | 66,727 | 0.77 | 66,727 | 0.77 | - |
| 현재영 | 비등기임원 | 보통주 | 23,501 | 0.27 | 23,501 | 0.27 | - |
| 계 | 보통주 | 3,609,235 | 41.52 | 3,608,235 | 41.41 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
