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[즉시분석] 디지털대성, 주당배당금 120원?...배당수익률 4%
교육업체 디지털대성7,560원, ▲20원, 0.27%이 배당 계획을 공시했다. 4일 오전 11시 43분 현재 이 회사 주가는 전일 대비 0.7% 오른 2950원이다.
디지털대성은 공시를 통해 올해 주당배당금으로 120원을 지급할 예정이라고 이날 장중에 공시했다. 이로써 회사는 2년 연속 배당을 실시하게 됐다. 디지털대성은 지난 2006년 이후 배당금을 지급하지 않다가 작년부터 배당을 다시 시작했다.
올해 연말 주당배당금이 120원으로 확정될 경우, 현재가 기준 예상 배당수익률 4%다.
디지털대성의 배당 지급 배경엔 실적 개선이 자리하고 있다. 이 회사의 올 3분기 누적 매출액은 460억원으로 전년 동기 대비 13% 증가했고, 영업이익은 59억6300만원으로 34% 늘었다. 배당의 원천인 이익잉여금에 직접적인 영향을 주는 순이익은 47억8400만원으로 34% 증가했다.
디지털대성은 온라인 교육 사업을 확장하면서 매출가 이익이 늘고 있다. 이 회사는 과거 오프라인 학원 사업에 주력했으나, 최근엔 수익성 향상과 시장 포화 극복을 위해 온라인 사업에 매진하고 있다. 실제 디지털대성의 온라인 교육 부문 매출은 3분기 누적 259억원으로 지난해 같은 기간보다 76% 늘었다.
3분기 실적을 반영한 디지털대성의 최근 4분기 합산 순이익 기준 주가수익배수(PER)는 14.6배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.2배, 자기자본이익률(ROE)은 8%다.
[교육서비스 관련 기업] 이슈와 수혜주
[관련 기업]
온라인(동영상 강의) 중심 : 메가스터디, YBM시사닷컴, 크레듀
오프라인(학원, 학습지) 중심 : 대교, 웅진씽크빅, 청담러닝, 정상JLS, 디지털대성
학습교재 출판 : 능률교육, 비상교육, 삼성출판사
[교육서비스 관련 기업] 관련종목
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
메가스터디 | 79,100원 | ▲100원 (0.1%) | 1,676 | 398 | 0 | 10.4 | 1.37 | 13.2% |
YBM시사닷컴 | 4,025원 | ▲25원 (0.6%) | 645 | 17 | 0 | 47.7 | 1.05 | 2.2% |
크레듀 | 44,300원 | ▲150원 (0.3%) | 738 | 43 | 0 | 27 | 2.88 | 10.6% |
대교 | 6,780원 | ▼70원 (-1%) | 5,703 | 371 | 0 | 28 | 0.93 | 3.3% |
웅진씽크빅 | 6,260원 | ▼40원 (-0.6%) | 4,855 | 119 | 0 | N/A | 0.87 | -16.8% |
청담러닝 | 14,250원 | ▼50원 (-0.3%) | 651 | 96 | 0 | 10.9 | 1.35 | 12.4% |
정상제이엘에스 | 5,870원 | ▼70원 (-1.2%) | 571 | 75 | 0 | 10.6 | 1.58 | 15% |
디지털대성 | 2,950원 | ▲20원 (0.7%) | 460 | 59 | 48 | 14.6 | 1.16 | 8% |
능률교육 | 3,060원 | ▲40원 (1.3%) | 377 | 21 | 19 | N/A | 0.89 | -3% |
비상교육 | 13,650원 | ▲200원 (1.5%) | 649 | -57 | 0 | 12.3 | 1.29 | 10.5% |
삼성출판사 | 4,825원 | ▼145원 (-2.9%) | 422 | 2 | 0 | 13.1 | 0.69 | 5.2% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2013년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[디지털대성] 투자 체크 포인트
기업개요 | 대성N스쿨로 유명한 교육서비스·학원프랜차이즈 업체 |
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사업환경 | ▷ 교육열과 1인당 교육비 증가로 인해 전체 사교육 시장은 꾸준히 성장하는 추세 ▷ 컨텐츠 신뢰도와 브랜드 인지도 갖춘 선두권 업체의 진입장벽 높음 ▷ 수능시험 전후인 4분기에 매출이 집중 발생하는 특징이 있음 |
경기변동 | 경기 변동과 무관한 산업으로 정부정책에 영향을 받음 |
주요제품 | ▷ 온라인 교육서비스 : 대성마이맥, 동영상강의 (56%) ▷ 학원 : 대성N스쿨 등 학원수강료 (37%) ▷ 교육 프랜차이즈 : 대성N스쿨, 초등제넥스 월회비와 가맹비 (5%) * 괄호 안은 매출 비중 |
원재료 | ▷ 외주가공비: 교재 제작 (74%) ▷ 교육 정보 서비스: 입시자료집 제작 (15%) ▷ 교재 원재료 (10%) * 괄호 안은 매입 비중 |
실적변수 | ▷ 교육 시장 확대시 수혜 ▷ 교육 프로그램 다양화로 매출처 다각화시 수혜 |
리스크 | ▷ 출산율 감소 추세에 따른 교육 수요 축소 ▷ 업체간 경쟁 심화 중 |
신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[디지털대성] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[디지털대성] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
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기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
대성출판(주) | 최대주주 | 보통주 | 2,476,055 | 11.51 | 2,476,055 | 11.42 | - |
이기승 | 관계사임원 | 보통주 | 299,061 | 1.39 | 299,061 | 1.38 | - |
김세연 | 임원 | 보통주 | 285,542 | 1.33 | 285,542 | 1.32 | - |
홍찬기 | 관계사임원 | 보통주 | 312,649 | 1.45 | 312,649 | 1.44 | - |
최진영 | 임원 | 보통주 | 215,160 | 1.00 | 0 | 0 | 임원퇴임 |
김대연 | 임원 | 보통주 | 360,377 | 1.67 | 487,212 | 2.25 | 장내매수 |
김정열 | 임원 | 보통주 | 172,128 | 0.80 | 172,128 | 0.79 | - |
김형석 | 관계사임원 | 보통주 | 211,550 | 0.98 | 211,550 | 0.98 | - |
김인규 | 관계사임원 | 보통주 | 100,000 | 0.46 | 100,000 | 0.46 | - |
김석규 | 관계사임원 | 보통주 | 87,111 | 0.40 | 87,111 | 0.40 | - |
이돈구 | 임원 | 보통주 | 70,000 | 0.33 | 70,000 | 0.32 | - |
김주연 | 친인척 | 보통주 | 141,316 | 0.66 | 141,316 | 0.65 | - |
김홍연 | 친인척 | 보통주 | 120,116 | 0.56 | 120,116 | 0.55 | - |
김소연 | 친인척 | 보통주 | 120,657 | 0.56 | 217,391 | 1.00 | 장내매수 |
김정연 | 친인척 | 보통주 | 149,927 | 0.70 | 149,927 | 0.69 | - |
권재화 | 친인척 | 보통주 | 102,512 | 0.47 | 102,512 | 0.47 | - |
권진회 | 친인척 | 보통주 | 102,512 | 0.47 | 102,512 | 0.47 | - |
김정환 | 친인척 | 보통주 | 68,590 | 0.32 | 116,863 | 0.54 | - |
김정아 | 친인척 | 보통주 | 19,171 | 0.09 | 19,171 | 0.09 | - |
윤석진 | 친인척 | 보통주 | 15,330 | 0.07 | 15,330 | 0.07 | - |
정고운 | 친인척 | 보통주 | 40,197 | 0.19 | 40,197 | 0.19 | - |
정진우 | 친인척 | 보통주 | 41,226 | 0.19 | 41,226 | 0.19 | - |
김희선 | 임원 | 보통주 | 234,928 | 1.09 | 246,844 | 1.14 | - |
양세현 | 임원 | 보통주 | 157,797 | 0.73 | 164,372 | 0.76 | - |
강남대성학원(주) | 관계사 | 보통주 | 2,172,217 | 10.09 | 2,172,217 | 10.01 | - |
송파대성학원(주) | 관계사 | 보통주 | 876,659 | 4.07 | 0 | 0 | 합병(매도) |
대성교육출판(주) | 관계사 | 보통주 | 0 | 0 | 876,659 | 4.04 | 합병(매수) |
김정민 | 친인척 | 보통주 | 12,500 | 0.06 | 40,500 | 0.19 | - |
김정하 | 친인척 | 보통주 | 0 | 0 | 21,375 | 0.10 | 신규추가 |
장혜정 | 친인척 | 보통주 | 0 | 0 | 126,000 | 0.58 | 신규추가 |
계 | - | 8,965,288 | 41.64 | 9,215,836 | 42.49 | - | |
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