[즉시분석] 피에스케이, 올해 +153%...배경은? : 뉴스 > 아이투자

아이투자 뉴스 > 전체

[즉시분석] 피에스케이, 올해 +153%...배경은?

13.10/25 11:16

김구민

반도체 장비업체 피에스케이17,610원, ▲70원, 0.4%가 52주 최고가 부근에 거래되고 있다.

25일 오전 10시 29분 현재 전일보다 0.4% 내린 1만400원을 기록 중이다. 52주 최고가는 전일 기록한 1만600원이다. 현재 주가는 올해 초 피에스케이 주가가 4100원대에 거래된 것과 비교하면 153% 오른 상태다.

최근 상승세는 실적 개선 기대감에 따른 것으로 풀이된다. 피에스케이와 같은 반도체 장비업체는 전방 산업인 반도체 산업의 투자에 따라 매출 변동을 보인다. 즉, 고객사인 반도체 제조사들의 투자 확대시 피에스케이의 매출도 증가하는 구조다.

증권가에서는 지난달 있었던 SK하이닉스 중국공장 화재에 따라 일부 장비의 교체 수요가 있었을 것으로 추정한다. 또한 삼성전자의 중국 반도체 신규 투자가 이어질 것으로 예상돼 피에스케이에 수혜가 될 것으로 전망한다. 23일 이트레이드증권은 보고서에서 피에스케이가 올해 108억원의 매출과 22억원의 영업이익을 거두며 전년 대비 28%, 151% 각각 성장할 것으로 예상했다.

피에스케이는 반도체 전(前)공정 장비인 ‘애셔(Asher)’를 만드는 회사다. 애셔란 반도체 표면처리장비 중 하나로 감광액을 제거하는 역할을 한다. 반도체 공정의 필수장비지만 시장규모는 크지 않다. 연 매출액 1000억원이 안 되는 피에스케이가 세계 1위를 차지하고 있다.

실적 변동과 이에 따른 주가 등락은 투자시 유의해야 할 부분이다. 당장 올해 상반기반 봐도 피에스케이의 실적은 전년 동기보다 부진했다. 상반기 누적 매출액은 271억원으로 전년 동기보다 36% 줄었고, 영업이익은 6000만원으로 99% 급감했다.

한편, 피에스케이는 지난 5월 23일 아이투자(www.itooza.com) '승부주'로 소개됐던 기업이다. 소개 당시 6000원대에 거래되던 주가는 이후 5000원 초반대로 조정을 받기도 했으나 8월 말 이후 본격적인 상승세를 기록했다. 현재까지 67% 올랐다.

승부주란 저평가 우량주 중에서 외국인 등 큰손 투자자가 지분을 확대하는 종목을 골라 매일 소개하는 컨텐츠다. 피에스케이는 순현금이 시가총액의 41%에 해당하는 점과, 해당 분야에서 세계 1위 기업인 점, 미국 반도체 장비업체를 인수하며 영역을 확대한 점 등이 주요 포인트로 다뤄졌다. (바로가기 ☞ [승부주] 피에스케이, 현금 풍부한 반도체 장비 회사)

[삼성전자 선정 강소기업] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 삼성전자는 2011년 8월 26일 '글로벌 강소기업 육성대상'을 선정했다. 선정된 협력사의 기술, 제조, 경영관리 능력을 높이기 위해 자금, 인력, 제조 등 분야별로 지원한다.

삼성전자는 2011년 28개사를 시작으로 매년 육성 대상 협력사를 추가해 2015년까지 총 50개사를 글로벌 강소기업으로 육성할 계획이다. 선정된 협력사들은 대부분 삼성전자와 오랜 협력관계를 맺어온 기업으로 각 분야에서 국내 1,2위를 다투는 곳들이다.

한편 2011년 지정된 28개사 가운데 상장기업은 18개다. (2012.2.21)

[삼성전자 지정 강소기업 -28개]
* (비)=비상장
프레스: 신흥정밀(비), 기린정밀공업(비)
금속가공: 파버나인(비), 영림전자(비)
기구일반: 삼진, 아성화학(비)
전기: 뉴모텍(비), 부전전자(비), 케이엠더블유, 대덕전자
사출: 인탑스
전자: 알에프텍, 이랜텍
설비: 에스엔유프리시젼, 원익IPS, 유진테크, 이오테크닉스, 피에스케이, AP시스템, 에스에프에이
설비부품: 마이크로프랜드(비), 새솔다이아몬드(비), 코디에스
원부자재: 이엔에프테크놀러지, 솔브레인, 심텍, 신화인터텍

[삼성전자 선정 강소기업] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
삼진	7,780원	▲160원 (2.1%)	803	44	50	18.6	0.95	5.1%
케이엠더블유	19,750원	▲950원 (5%)	1,560	191	165	5.7	3.88	68.5%
대덕전자	9,380원	▼80원 (-0.8%)	3,818	200	231	11.8	1.04	8.8%
인탑스	22,450원	▼150원 (-0.7%)	2,855	41	116	4.2	0.55	13%
알에프텍	13,050원	▲150원 (1.2%)	1,301	62	85	5.5	1.37	24.8%
이랜텍	8,340원	▲430원 (5.4%)	1,920	66	95	10.6	1.07	10.1%
에스엔유	10,500원	▲450원 (4.5%)	515	70	73	N/A	2.56	-17.8%
원익IPS	8,980원	▼80원 (-0.9%)	815	-94	-100	N/A	2.54	-5.2%
유진테크	17,550원	▼100원 (-0.6%)	501	161	222	9.6	2.60	27.1%
이오테크닉스	39,750원	▲550원 (1.4%)	988	137	116	16	2.20	13.8%
피에스케이	10,600원	▲150원 (1.4%)	272	1	-11	25.2	1.48	5.9%
AP시스템	10,800원	▼50원 (-0.5%)	1,559	157	113	13.8	2.35	17%
에스에프에이	43,350원	▼500원 (-1.1%)	2,510	366	333	10.4	1.82	17.4%
코디에스	5,300원	▲30원 (0.6%)	79	-6	-10	N/A	2.29	-27.5%
이엔에프테크놀로지	9,530원	▲30원 (0.3%)	1,070	81	59	14	1.42	10.2%
솔브레인	51,500원	▼500원 (-1%)	2,680	480	350	10.7	2.30	21.5%
심텍	8,320원	▲90원 (1.1%)	2,495	-164	-189	N/A	1.38	-4.7%
신화인터텍	2,980원	▲20원 (0.7%)	1,012	17	9	N/A	0.92	-24.4%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2013년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[피에스케이] 투자 체크 포인트

기업개요	반도체 전공정 장비 제조사. 웨이퍼 가공용 감광액 제거기(애셔)가 주력.
사업환경	▷ IT산업이 스마트 기기 중심으로 견조한 성장세를 이어갈 것으로 보임에 따라 반도체 설비투자 수요 또한 꾸준할 것으로 전망 ▷ 반도체 장비산업은 다품종 소량체체, 3~4년 마다 새로운 장비 교체 수요 발생
경기변동	▷ 경기에 매우 민감한 산업으로 전방업체(반도체 제조기업)의 설비투자에 영향을 받음 ▷ 경기에 따른 실적 변동이 반도체 제조업체보다 큼
주요제품	▷ 반도체 제조장비: 웨이퍼 가공용 감광액 제거기(61%, 11년 11억원 → 12년 11억1000만원 → 13년반기 11억8000만원) ▷기타(39%) * 괄호 안은 매출비중과 판매단가 추이
원재료	▷ 플라즈마 발생장치: 미국, 일본업체에서 구입 (13%) ▷ 로봇 류: 웨이퍼 이송장치. 국내, 일본업체에서 구입 (7%)
실적변수	▷ 반도체 생산업체(주로 SK하이닉스, 대만·중국업체)들의 투자 확대시 수혜
리스크	▷ 반도체 업황에 따라 실적변동 큼
신규사업	▷ Etch Back System 시장 진출: Etch Back System은 산화막 제거 장비로 반도체 공정의 미세화, 직접화에 따라 수요 발생할 전망 ▷ 전력용 반도체 Etcher장비 시장 진출

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[피에스케이] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2013.6월	2012.12월	2011.12월	2010.12월
매출액	272	705	871	998
영업이익	1	48	39	95
영업이익률(%)	0.4%	6.8%	4.5%	9.5%
순이익(연결 지배)	-11	92	21	101
순이익률(%)	-4%	13%	2.4%	10.1%

주요투자지표
이시각 PER	25.24
이시각 PBR	1.48
이시각 ROE	5.87%
5년평균 PER	19.27
5년평균 PBR	0.87
5년평균 ROE	3.43%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[피에스케이] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
(주)금영	최대주주	보통주	6,533,917	32.90	6,533,917	32.90	-
이희권	특수관계인	보통주	10,000	0.05	5,000	0.03	-
양재균	특수관계인	보통주	5,000	0.03	5,000	0.03	-
계		보통주	6,548,917	32.98	6,543,917	32.96	-
계		우선주	0	0	0	0	-

[2013년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

[피에스케이] 최신 투자 정보

더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.

아이투자 뉴스 > 전체