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[2Q 실적] 한익스프레스, 순익 70%↑...PER 4 → 3배
지난 2분기 한익스프레스3,420원, ▲40원, 1.18%가 양호한 실적을 기록한 것으로 나타났다.
29일 한익스프레스는 2분개 매출액이 777억원으로 지난해 동기보다 22% 늘었다고 공시했다. 영업이익은 56% 늘어난 32억1700만원을, 순이익(연결 지배지분)은 70% 늘어난 24억7200만원을 각각 기록했다.
이는 국제물류와 유통물류 사업 부문이 큰 폭의 매출 증가를 기록한 결과다. 2분기 국제물류 매출은 135억원으로 지난해 동기보다 33% 늘고, 유통물류 매출은 270억원으로 46% 늘었다. 국제 물류의 반기 기준 매출은 300억원으로 이미 지난해 연간치의 72%를 달성했다.
2분기 순익 증가로 주가수익배수(PER)도 개선됐다. 2분기 연환산 기준(최근 4분기 합산) 현재 PER은 3.8배다. 이는 1분기 연환산 기준 4.6배보다 17% 낮은 것이다. 최근 5년간 평균 PER은 4.9배다.
한익스프레스는 육상운송, 화물의 운송·보관·유통가공 일체를 지원하는 유통물류사업(3PL 서비스), 수출입화물 알선·수송의 국제복합운송 서비스, 물류컨설팅 사업을 하는 종합물류회사다. 회사 측에 따르면 화공품, 독극물, 유류 등 특수화물 운송에 높은 경쟁력을 보유하고 있다. 올해 반기의 개별 재무제표 기준 매출비중은 육상운송 49%, 유통물류 30% 국제물류 20%다.
한익스프레스의 매출액은 김영혜 씨가 회사를 인수한 2010년부터 꾸준한 증가세를 나타내고 있다. 지난해 연간 매출액은 2517억원을 기록했는데, 이는 2009년 이후 3년 만에 86% 늘어난 것이다. 김영혜씨는 한화29,050원, ▼-500원, -1.69%그룹 김승연 회장의 누나로 아들 이석환씨와 함께 한익스프레스 지분 50.7%를 보유 중이다.
[2012년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
29일 한익스프레스는 2분개 매출액이 777억원으로 지난해 동기보다 22% 늘었다고 공시했다. 영업이익은 56% 늘어난 32억1700만원을, 순이익(연결 지배지분)은 70% 늘어난 24억7200만원을 각각 기록했다.
이는 국제물류와 유통물류 사업 부문이 큰 폭의 매출 증가를 기록한 결과다. 2분기 국제물류 매출은 135억원으로 지난해 동기보다 33% 늘고, 유통물류 매출은 270억원으로 46% 늘었다. 국제 물류의 반기 기준 매출은 300억원으로 이미 지난해 연간치의 72%를 달성했다.
2분기 순익 증가로 주가수익배수(PER)도 개선됐다. 2분기 연환산 기준(최근 4분기 합산) 현재 PER은 3.8배다. 이는 1분기 연환산 기준 4.6배보다 17% 낮은 것이다. 최근 5년간 평균 PER은 4.9배다.
한익스프레스는 육상운송, 화물의 운송·보관·유통가공 일체를 지원하는 유통물류사업(3PL 서비스), 수출입화물 알선·수송의 국제복합운송 서비스, 물류컨설팅 사업을 하는 종합물류회사다. 회사 측에 따르면 화공품, 독극물, 유류 등 특수화물 운송에 높은 경쟁력을 보유하고 있다. 올해 반기의 개별 재무제표 기준 매출비중은 육상운송 49%, 유통물류 30% 국제물류 20%다.
한익스프레스의 매출액은 김영혜 씨가 회사를 인수한 2010년부터 꾸준한 증가세를 나타내고 있다. 지난해 연간 매출액은 2517억원을 기록했는데, 이는 2009년 이후 3년 만에 86% 늘어난 것이다. 김영혜씨는 한화29,050원, ▼-500원, -1.69%그룹 김승연 회장의 누나로 아들 이석환씨와 함께 한익스프레스 지분 50.7%를 보유 중이다.
[한익스프레스] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 육상화물운송을 주력으로 하는 종합물류 업체. 김승연 한화그룹 회장의 누나 김영혜씨가 최대주주 |
|---|---|
| 사업환경 | ▷ 국내 기업화물 운송 시장은 대기업이 계열사 혹은 특정 물류사와 독점적인 거래 관계를 유지하고 있어 신규 진입이 쉽지 않음. 예) 현대차 - 현대글로비스, LG-범한판토스, CJ-CJ대한통운 등 ▷ 원재료 조달에서 완제품 소비에 이르는 일괄 서비스를 제공하는 3자물류 시장이 확대되는 추세 |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 육상, 해상 물동량에 직접적인 영향을 받음 |
| 주요제품 | ▷ 육상운송 : 일반도로를 이용해 운송 (56%) ▷ 국제물류 : 운송 주선 (17%) ▷ 유통물류 : 3PL. 국내 유통화물의 운송, 보관, 유통가공 지원 (25%) * 괄호 안은 매출비중 |
| 원재료 | ▷ 경유 (50%) : 가격추이(10년 1601원 → 11년 1789원 → 12년 1756원) ▷ 차량부품, 타이어 (50%) * 괄호 안은 매입비중 |
| 실적변수 | ▷ 경기 호황으로 물동량 증가시 수혜 ▷ 유가 하락시 원가 개선 |
| 리스크 | ▷ 경기에 민감한 산업으로 물동량 증감에 따라 실적 변동성이 매우 클 수 있음 ▷ 유가 상승시 원가 상승 |
| 신규사업 | ㅇ 바이오에너지 사업 ㅇ 플랜트 물류 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한익스프레스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[한익스프레스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김영혜 | 본인 | 보통주 | 309,261 | 25.77 | 309,261 | 25.77 | 장외매매 |
| 이석환 | 특수관계인 | 보통주 | 300,000 | 25.00 | 300,000 | 25.00 | 장외매매 |
| 계 | 보통주 | 609,261 | 50.77 | 609,261 | 50.77 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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