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[즉시분석] 노루홀딩스 2%↑...주식MRI 상위 4%
노루홀딩스13,050원, ▲130원, 1.01%가 사흘째 상승세다. 19일 오전 9시 46분 현재 전일보다 2.9% 오른 1만4150원에 거래되고 있다. 최근 3일간 상승률은 8.8%다.
이 회사는 아이투자(www.itooza.com)가 개발한 주식MRI 분석 결과 투자매력이 높은 기업에 꼽힌다. 노루홀딩스의 주식MRI 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 18점으로 전체 상장기업 중 74워(상위 4%)를 차지했다.
또한, 노루홀딩스는 배당 매력이 있는 회사다. 지난 2006년 한해를 제외하고 최근 10년간 매년 배당을 지급했으며, 2008년 이후 매년 3% 이상의 시가배당률을 기록하고 있다. 지난해에는 주당 350원을 배당해 시가배당률 3.9%를 기록했다. 시중 은행 예금금리가 대부분 3% 아래임을 감안하면, 이보다 높은 수준이다.
노루홀딩스는 지난 1945년 대한잉크제조공사로 설립됐다. 2006년 제조부문과 지주회사부문으로 분할돼 현재 종속회사들의 배당금 및 로열티 수입으로 수익을 올리는 순수지주회사다. 분할 전 제조부문은 노루페인트가 담당한다. 이 외에도 자동차용 도료를 생산하는 노루오토코팅, 공업용도료를 생산하는 노루케미칼 등 18개 계열회사를 보유하고 있다.
최근 노루홀딩스는 자회사 실적 개선에 따라 좋은 실적을 보이고 있으며, 외국인 투자자의 매수도 유입되고 있다. 전일 아이투자는 승부주에서 이 같은 내용을 다뤘다. 승부주란 잘 알려지지 않은 저평가 우량주 중에서 외국인 등 큰손 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 소개하는 컨텐츠다.
(승부주 바로가기: [승부주] 노루홀딩스, 선박용 도료 회복 수혜 )
[2012년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
이 회사는 아이투자(www.itooza.com)가 개발한 주식MRI 분석 결과 투자매력이 높은 기업에 꼽힌다. 노루홀딩스의 주식MRI 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 18점으로 전체 상장기업 중 74워(상위 4%)를 차지했다.
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중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다. 또한, 노루홀딩스는 배당 매력이 있는 회사다. 지난 2006년 한해를 제외하고 최근 10년간 매년 배당을 지급했으며, 2008년 이후 매년 3% 이상의 시가배당률을 기록하고 있다. 지난해에는 주당 350원을 배당해 시가배당률 3.9%를 기록했다. 시중 은행 예금금리가 대부분 3% 아래임을 감안하면, 이보다 높은 수준이다.
노루홀딩스는 지난 1945년 대한잉크제조공사로 설립됐다. 2006년 제조부문과 지주회사부문으로 분할돼 현재 종속회사들의 배당금 및 로열티 수입으로 수익을 올리는 순수지주회사다. 분할 전 제조부문은 노루페인트가 담당한다. 이 외에도 자동차용 도료를 생산하는 노루오토코팅, 공업용도료를 생산하는 노루케미칼 등 18개 계열회사를 보유하고 있다.
최근 노루홀딩스는 자회사 실적 개선에 따라 좋은 실적을 보이고 있으며, 외국인 투자자의 매수도 유입되고 있다. 전일 아이투자는 승부주에서 이 같은 내용을 다뤘다. 승부주란 잘 알려지지 않은 저평가 우량주 중에서 외국인 등 큰손 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 소개하는 컨텐츠다.
(승부주 바로가기: [승부주] 노루홀딩스, 선박용 도료 회복 수혜 )
[페인트 업체] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 도료(페인트)산업은 상위 5개 회사가 약 80% 시장을 점유해 과점체제를 형성하고 있다. 시장규모는 약 3조원으로 추정된다.
도료는 크게 건축용과 공업용으로 구분한다. 건축용 도료는 국내 건설경기의 직접적인 영향을 받는다. 소규모 설비로도 생산 및 판매가 가능해 경쟁이 치열하며 가격 경쟁력이 중요한 요소다.
공업용 도료는 전기/전자, 자동차, 플라스틱 등 다양한 산업 소재로 사용된다. 자동차, 플랜트 산업의 발전으로 점차 증가하는 추세로 소규모 영세업체의 진입이 힘들어 부가가치가 높다.
국내 상위 페인트 업체들은 제품군에 큰 차이가 없어 실적이 비슷한 양상을 보인다. 2009년 제품가격을 인상해 이익률이 개선됐고, 2010년과 2011년엔 판매량 증가로 매출이 상승했다. KCC가 전체 44%를 점유하고 있으며 삼화페인트, 건설화학, 노루페인트가 10% 초반의 점유율을 보인다.
[주요기업]
* 괄호 안은 국내 점유율(2012.상반기 기준)
KCC: 건축자재, 도료 생산하는 건축 종합자재 업체(44%)
삼화페인트: 매출액 2088억(13%).
건설화학: 제비표페인트, 매출액 1648억(12%).
노루페인트: 매출액 1965억(12%)
조광페인트: 매출액 927억(5%)
현대피앤씨: 매출액 239억 (0.8%)
도료는 크게 건축용과 공업용으로 구분한다. 건축용 도료는 국내 건설경기의 직접적인 영향을 받는다. 소규모 설비로도 생산 및 판매가 가능해 경쟁이 치열하며 가격 경쟁력이 중요한 요소다.
공업용 도료는 전기/전자, 자동차, 플라스틱 등 다양한 산업 소재로 사용된다. 자동차, 플랜트 산업의 발전으로 점차 증가하는 추세로 소규모 영세업체의 진입이 힘들어 부가가치가 높다.
국내 상위 페인트 업체들은 제품군에 큰 차이가 없어 실적이 비슷한 양상을 보인다. 2009년 제품가격을 인상해 이익률이 개선됐고, 2010년과 2011년엔 판매량 증가로 매출이 상승했다. KCC가 전체 44%를 점유하고 있으며 삼화페인트, 건설화학, 노루페인트가 10% 초반의 점유율을 보인다.
[주요기업]
* 괄호 안은 국내 점유율(2012.상반기 기준)
KCC: 건축자재, 도료 생산하는 건축 종합자재 업체(44%)
삼화페인트: 매출액 2088억(13%).
건설화학: 제비표페인트, 매출액 1648억(12%).
노루페인트: 매출액 1965억(12%)
조광페인트: 매출액 927억(5%)
현대피앤씨: 매출액 239억 (0.8%)
[페인트 업체] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCC | 329,500원 | ▲2,000원 (0.6%) | 6,276 | 291 | 1,250 | 680.8 | 0.70 | 0.1% |
| 삼화페인트 | 6,000원 | ▼50원 (-0.8%) | 841 | 18 | 18 | 8 | 0.62 | 7.8% |
| 건설화학 | 24,350원 | ▼50원 (-0.2%) | 710 | 49 | 47 | 5.6 | 0.48 | 8.6% |
| 노루페인트 | 4,800원 | ▲35원 (0.7%) | 858 | 12 | 5 | 23.1 | 0.43 | 1.9% |
| 조광페인트 | 4,845원 | ▼10원 (-0.2%) | 386 | 8 | 9 | 5.5 | 0.49 | 8.9% |
| 현대피앤씨 | 233원 | ▲6원 (2.6%) | 48 | -14 | -12 | N/A | 2.29 | -257.4% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2013년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[노루홀딩스] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 노루페인트 등을 자회사로 둔 지주회사 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ페인트는 저장성이 낮고, 주요 원료가 수입에 의존해 수출이 어려움 ㅇ내수 전방산업인 건설 및 자동차업에 주로 납품 |
| 경기변동 | ㅇ건설, 자동차 산업 경기에 민감 ㅇ환율 및 정부의 환경관련 규제 등에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ㅇ배당금 수익 (매출 비중 68%) ㅇ수입수수료 (29%) ㅇ임대수익 (2%) |
| 원재료 | 지주회사는 페이퍼 컴퍼니로 원재료 및 생산시설이 없음 |
| 실적변수 | ㅇ건설, 자동차 산업 경기 호황시 수혜 ㅇ원/달러 환율 하락시 수혜 |
| 리스크 | ㅇ전방산업인 건설 경기 침체 ㅇ달러화 환율에 민감 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[노루홀딩스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[노루홀딩스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 한영재 | 본인 | 보통주 | 5,073,055 | 38.44 | 5,073,055 | 38.44 | - |
| 한현숙 | 친인척 | 보통주 | 251,702 | 1.91 | 251,702 | 1.91 | - |
| 한인성 | 친인척 | 보통주 | 220,842 | 1.67 | 220,842 | 1.67 | - |
| 한명순 | 친인척 | 보통주 | 220,842 | 1.67 | 220,842 | 1.67 | - |
| 한동엽 | 친인척 | 보통주 | 3,000 | 0.02 | 3,000 | 0.02 | - |
| 한진수 | 친인척 | 보통주 | 243,906 | 1.85 | 243,906 | 1.85 | - |
| 장호 | 임원 | 보통주 | 0 | 0 | 38,406 | 0.29 | 임원선임 |
| 권혁춘 | 계열사임원 | 보통주 | 46,061 | 0.35 | 46,061 | 0.35 | - |
| 김수경 | 계열사임원 | 보통주 | 29,103 | 0.22 | 29,103 | 0.22 | - |
| 송기명 | 계열사임원 | 보통주 | 48,060 | 0.36 | 48,060 | 0.36 | - |
| 변정권 | 계열사임원 | 보통주 | 6,172 | 0.05 | 6,172 | 0.05 | - |
| 최광균 | 계열사임원 | 보통주 | 110,960 | 0.84 | 0 | 0 | 임원퇴임 |
| 이민형 | 계열사임원 | 보통주 | 6,526 | 0.05 | 6,526 | 0.05 | - |
| 이주길 | 임원 | 보통주 | 11,239 | 0.09 | 11,239 | 0.09 | - |
| 신준 | 계열사임원 | 보통주 | 958 | 0.01 | 958 | 0.01 | - |
| 이문용 | 계열사임원 | 보통주 | 20,001 | 0.15 | 20,001 | 0.15 | - |
| 이범홍 | 계열사임원 | 보통주 | 5,425 | 0.04 | 5,425 | 0.04 | - |
| 조영호 | 계열사임원 | 보통주 | 27,402 | 0.21 | 27,402 | 0.21 | - |
| 정성헌 | 계열사임원 | 보통주 | 11,107 | 0.08 | 11,107 | 0.08 | - |
| 정성헌 | 계열사임원 | 우선주 | 749 | 0.27 | 749 | 0.27 | - |
| 안창모 | 계열사임원 | 보통주 | 2,043 | 0.01 | 2,043 | 0.01 | - |
| 안성근 | 계열사임원 | 보통주 | 235 | 0 | 235 | 0 | - |
| (주)노루로지넷 | 계열사 | 보통주 | 219,066 | 1.66 | 219,066 | 1.66 | - |
| 계 | 보통주 | 6,557,705 | 49.68 | 6,485,151 | 49.13 | - | |
| 우선주 | 749 | 0.27 | 749 | 0.27 | - | ||
| 기 타 | - | - | - | - | - | ||
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