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[강세업종]셋톱박스 제조사 상승세...토필드 3%↑

13.07/02 09:45

김구민

셋톱박스 제조사가 상승세다. 2일 오전 9시 43분 현재 토필드는 전일 대비 3.3% 상승한 2480원에 거래되고 있다. 휴맥스1,378원, ▼-34원, -2.41%는 1.5% 상승한 1만3350원, 우전앤한단은 0.7% 오른 9050원을 각각 기록 중이다.

[셋톱박스(STB) 제조사] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 2012년 말까지 아날로그 방송이 종료되고 2013년 부터 디지털 방송이 시작됨에 따라 디지텔 셋톱박스의 신규 및 교체 수요가 증가하고 있다.

뿐만 아니라 스마트TV, 3D TV, IP TV와 4G 이동통신단말기 보급으로 인해 디지털 셋톱박스와 다기능 소형모듈 판매가 증가할 것으로 예상된다.

STB 산업의 구조 조정이 진행되며 기술력과 현금 창출력을 갖춘 업체의 시장 지배력이 강화될 것으로 예상된다.

[관련 기업 2012년 1분기 연환산 매출액 기준 시장점유율]
* 괄호 안은 2009년~2012년 1분기 연환산 매출액 추이
1위 : 휴맥스 (4494 억원 → 7945 억원 → 8673 억원)
2위 : 우전앤한단 (1033 억원 → 1031 억원 → 3576 억원)
3위 : 홈캐스트 (1595 억원 → 799 억원 → 1396 억원)
4위 : 가온미디어 (1303 억원 → 2083 억원 → 1159 억원)
5위 : 토필드 (912 억원 → 984 억원 → 681 억원)
6위 : 아리온 (325 억원 → 470 억원 → 622 억원)
7위 : 현대디지탈테크(709 억원 →414 억원 → 452 억원)
*연환산: 최근 12개월 합산, 휴맥스는 2011년 매출액 기준.

[셋톱박스(STB) 제조사] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
휴맥스	13,400원	▲250원 (1.9%)	2,165	34	52	21.6	0.69	3.2%
휴맥스홀딩스	10,150원	▲100원 (1%)	23	18	23	29.7	0.55	1.9%
가온미디어	6,650원	0원 (0%)	685	35	26	8.9	1.15	12.9%
우전앤한단	9,030원	▲50원 (0.6%)	698	9	26	16.9	1.51	9%
토필드	2,480원	▲80원 (3.3%)	95	10	8	N/A	0.42	-15.1%
홈캐스트	2,660원	▲15원 (0.6%)	95	-39	-26	N/A	0.67	-5.4%
아리온	3,650원	0원 (0%)	203	16	13	3.5	0.94	26.6%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2013년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[토필드] 투자 체크 포인트

기업개요	디지털 위성수신기 제조업체. 제품 전량을 유럽지역에 수출
사업환경	ㅇ 디지털 TV 증가와 서비스 다양화 ㅇ 디지털 방송으로의 전환 및 소비자 수요 증가로 셋톱박스 시장 성장세 ㅇ 진입장벽이 낮아 경쟁 심화 중
경기변동	경기 영향은 비교적 제한적
주요제품	디지털 셋톱박스 : 위성방송, 케이블방송, 지상파방송 수신 및 녹화용 (매출 비중 100%)
원재료	ㅇ HDD : 데이터 저장 (매입 비중 10%) ㅇ Tunner : 방송 신호 수진 (매입 비중 4%) ㅇ SMPS : 방손신호 수신 (매입 비중5%) ㅇ IC 외 (매입 비중 73%)
실적변수	ㅇ 디지털 방송으로의 전환 가속화 시 수혜 ㅇ 유럽 판매 비중이 높아 유로화 상승 시 수혜
리스크	ㅇ 단일 제품 생산으로 특정 경기에 민감 ㅇ 진입장벽이 낮아 가격 경쟁 심화 중
신규사업	진행 중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[토필드] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2013.3월	2012.12월	2011.12월	2010.12월
매출액	95	485	680	984
영업이익	10	-85	32	-110
영업이익률(%)	10.5%	-17.5%	4.7%	-11.2%
순이익(연결 지배)	8	-156	30	-182
순이익률(%)	8.4%	-32.2%	4.4%	-18.5%

주요투자지표
이시각 PER	N/A
이시각 PBR	0.42
이시각 ROE	-15.06%
5년평균 PER	31.13
5년평균 PBR	0.38
5년평균 ROE	-2.51%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[토필드] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
이용철	최대주주	보통주	1,803,626	13.62	1,803,626	13.62	대표이사
주옥자	특수관계인	보통주	10,861	0.08	10,861	0.08	-
한광희	특수관계인	보통주	3,428	0.03	3,428	0.03	사내이사
계		보통주	1,817,915	13.73	1,817,915	13.73	-
계		우선주	0	0	0	0	-

[2012년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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