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[즉시분석] 이니시스 4%↑...전자상거래 성장 지속?
증시가 부진한 흐름을 보이는 가운데 KG이니시스9,200원, ▲100원, 1.1%가 강세를 나타내고 있다. 26일 오전 10시 38분 현재 이 회사 주가는 4.2% 오른 1만3500원에 거래되고 있다.
KG이니시스는 지난해 실적 성장세를 지속했다. 매출액은 2194억원으로 전년보다 22% 늘고, 영업이익과 순이익은 155억원과 231억원으로 각각 17%와 45% 늘었다. 이는 경기 둔화 우려에도 전자상거래 거래대금이 늘어난 데 따른 결과로 풀이된다.
KG이니시스는 국내 1위 전자지불결제 대행서비스(PG: Payment Gateway) 업체다. 자회사로 휴대폰지불서비스 1위 업체 KG모빌리언스4,175원, ▼-40원, -0.95%(보유 지분율 46.8%)를 두고 있다.
소비자가 온라인 쇼핑몰에서 제품을 구매하면 카드사는 PG사에 카드 수수료를 제외한 금액을 우선 지급한다. PG사는 여기서 자신의 수수료를 빼고 쇼핑몰에 제품대금을 지급하게 된다. 이때 카드사와 PG사의 수수료의 합은 PG사의 매출액이 되고, PG사의 수수료가 매출총이익이 된다. 또한, PG사는 신용카드사로부터 지급 받은 대금을 가맹점에 전달하기 전에 3~4일간 보관하기 때문에 이자수익도 얻는다.
KG이니시스는 전자상거래 시장의 확대에 힘입어 꾸준히 매출을 늘리고 있다. 2000년 초 200억~300억원 수준이었던 매출액은 지난 2011년 1801억원으로 증가했다. 통계청에 따르면, 1999년부터 활성화되기 시작한 전자상거래 시장은 지난 10년간 연평균 약 24% 성장해 지난 2011년 999조원으로 커졌다.
증권가는 국내 경기 침체로 민간소비 감소할 수 있다는 전망이 나오는 가운데 KG이니시스가 안정적인 성장세를 지속할 것으로 기대하는 분위기다. 스마트폰 보급 확대로 시간, 장소에 제약 없이 온라인 쇼핑을 이용할 수 있는 기반이 마련됐기 때문이다. 휴대폰을 이용한 모바일 결제 거래대금은 2011억원 315억원에서 지난해 1663억원으로 428% 급증했다.
[2012년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
KG이니시스는 지난해 실적 성장세를 지속했다. 매출액은 2194억원으로 전년보다 22% 늘고, 영업이익과 순이익은 155억원과 231억원으로 각각 17%와 45% 늘었다. 이는 경기 둔화 우려에도 전자상거래 거래대금이 늘어난 데 따른 결과로 풀이된다.
KG이니시스는 국내 1위 전자지불결제 대행서비스(PG: Payment Gateway) 업체다. 자회사로 휴대폰지불서비스 1위 업체 KG모빌리언스4,175원, ▼-40원, -0.95%(보유 지분율 46.8%)를 두고 있다.
소비자가 온라인 쇼핑몰에서 제품을 구매하면 카드사는 PG사에 카드 수수료를 제외한 금액을 우선 지급한다. PG사는 여기서 자신의 수수료를 빼고 쇼핑몰에 제품대금을 지급하게 된다. 이때 카드사와 PG사의 수수료의 합은 PG사의 매출액이 되고, PG사의 수수료가 매출총이익이 된다. 또한, PG사는 신용카드사로부터 지급 받은 대금을 가맹점에 전달하기 전에 3~4일간 보관하기 때문에 이자수익도 얻는다.
KG이니시스는 전자상거래 시장의 확대에 힘입어 꾸준히 매출을 늘리고 있다. 2000년 초 200억~300억원 수준이었던 매출액은 지난 2011년 1801억원으로 증가했다. 통계청에 따르면, 1999년부터 활성화되기 시작한 전자상거래 시장은 지난 10년간 연평균 약 24% 성장해 지난 2011년 999조원으로 커졌다.
증권가는 국내 경기 침체로 민간소비 감소할 수 있다는 전망이 나오는 가운데 KG이니시스가 안정적인 성장세를 지속할 것으로 기대하는 분위기다. 스마트폰 보급 확대로 시간, 장소에 제약 없이 온라인 쇼핑을 이용할 수 있는 기반이 마련됐기 때문이다. 휴대폰을 이용한 모바일 결제 거래대금은 2011억원 315억원에서 지난해 1663억원으로 428% 급증했다.
[전자결제(모바일,인터넷) 관련 기업] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 전자결제 시장은 신용카드 중심의 오프라인 결제와 온라인 쇼핑몰, 디지털 콘텐츠 등 온라인 결제로 구분된다. 2011년 전자상거래 시장규모는 999조원을 기록해 10년 전보다 9배 늘었다.
최근 스마트폰 보급이 늘어나면서 스마트폰을 통한 모바일 전자결제 시장의 성장이 예상된다. NFC(근거리 무선통신)시스템의 휴대폰 탑재율도 증가해 관련 기업들의 수혜도 예상된다.
[전자결제 시장 성장 수혜 기업]
NFC : 유비벨록스, SK C&C, 코나아이, 파트론
모바일 결제 사업 : 다날, KG모빌리언스
인터넷 결제 : 한국사이버결제, KG이니시스
휴대폰 인증서 보관 : 인포바인
전자인증서 : 한국전자인증
최근 스마트폰 보급이 늘어나면서 스마트폰을 통한 모바일 전자결제 시장의 성장이 예상된다. NFC(근거리 무선통신)시스템의 휴대폰 탑재율도 증가해 관련 기업들의 수혜도 예상된다.
[전자결제 시장 성장 수혜 기업]
NFC : 유비벨록스, SK C&C, 코나아이, 파트론
모바일 결제 사업 : 다날, KG모빌리언스
인터넷 결제 : 한국사이버결제, KG이니시스
휴대폰 인증서 보관 : 인포바인
전자인증서 : 한국전자인증
[전자결제(모바일,인터넷) 관련 기업] 관련종목
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유비벨록스 | 25,250원 | ▼300원 (-1.2%) | 614 | 76 | 58 | 22.6 | 2.27 | 10.1% |
SK C&C | 103,500원 | ▼3,500원 (-3.3%) | 10,590 | 1,135 | 877 | 20.6 | 2.43 | 11.8% |
코나아이 | 22,700원 | ▲400원 (1.8%) | 986 | 192 | 151 | 18.3 | 2.24 | 12.3% |
파트론 | 24,150원 | ▲250원 (1.1%) | 5,533 | 577 | 484 | 17.1 | 4.50 | 26.4% |
다날 | 13,750원 | ▲150원 (1.1%) | 609 | 59 | 45 | N/A | 3.60 | -6.1% |
KG모빌리언스 | 13,000원 | ▲300원 (2.4%) | 677 | 159 | 118 | 17.8 | 2.50 | 14.1% |
한국사이버결제 | 12,950원 | ▲200원 (1.6%) | 994 | 58 | 56 | 20.5 | 5.06 | 24.7% |
KG이니시스 | 13,550원 | ▲600원 (4.6%) | 1,571 | 158 | 182 | 14.8 | 2.40 | 16.2% |
인포바인 | 23,200원 | ▲100원 (0.4%) | 125 | 79 | 75 | 7 | 1.60 | 23.1% |
한국전자인증 | 2,670원 | ▼15원 (-0.6%) | 159 | 35 | 33 | 13.1 | 2.69 | 20.5% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[KG이니시스] 투자 체크 포인트
기업개요 | 국내 시장점유율 1위 온라인 결제(카드, 계좌이체, 휴대폰 등) 대행 서비스 전문 업체 |
---|---|
사업환경 | ㅇ전자 상거래시장의 확대 및 발전에 따라 전자지불 서비스 산업도 꾸준히 성장하고 있음 ㅇ보안성·안정성·지불수단의 다양성 등이 핵심 경쟁 요소 |
경기변동 | ㅇ정부의 금융정책과 카드사 수수료정책에 따라 영향을 받음 |
주요제품 | ㅇ수수료매출: 가맹점인 온라인쇼핑몰에 결제시스템을 구축해주고 대금청구와 정산서비스를 제공하고 받는 수수료 (매출 비중 95%) ㅇ용역매출: 가맹점의 입점·유지에 대한초기등록비 및 연관리비 (매출 비중 5%) |
원재료 | * 서비스 기업으로 원재료 없음 |
실적변수 | ㅇ전자 상거래규모 확대시 수혜 ㅇ신용카드 사용액 증가시 수혜 |
리스크 | ㅇCS소프트로부터 31억9000만원 규모 피소 ㅇ영업활동 현금흐름과 잉여현금흐름이 (-)를 기록하고 있음 |
신규사업 | 모바일 소셜커머스 접목한 '이니페이 모바일' 중국 최대 온라인 지불결제 회사 알리페이와 전략적 제휴 계약 체결 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[KG이니시스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[KG이니시스] 주요주주
성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
기 초 | 기 말 | ||||||
주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
KG케미칼 | 최대주주 | 보통주 | 8,195,816 | 32.22 | 8,195,816 | 32.22 | - |
(주)케이지 | 특수관계인 | 보통주 | 2,813,487 | 11.06 | 2,813,487 | 11.06 | - |
곽재선 | 특수관계인 | 보통주 | 203,115 | 0.80 | 300,433 | 1.18 | 장내매수 |
재단법인선현 | 특수관계인 | 보통주 | 0 | 0 | 47,835 | 0.19 | 장내매수 |
고규영 | 특수관계인 | 보통주 | 0 | 0 | 35,000 | 0.14 | 장내매수 |
계 | 보통주 | 11,212,418 | 44.08 | 11,392,571 | 44.79 | - | |
- | - | - | - | - | - |
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