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[강세업종]스마트기기 부품 기업 상승세..이라이콤 5%↑

12.11/12 10:25

투자전략팀

스마트기기 부품 기업이 상승세다. 12일 오전 10시 23분 현재 이라이콤이 전일 대비 5.4% 오른 1만6450원에 거래되고 있다. 하이소닉4,185원, ▲715원, 20.61%도 5.4% 상승한 7570원, 아모텍3,400원, ▲250원, 7.94%은 4.6% 오른 1만1250원을 각각 기록 중이다.

[스마트폰, 태블릿PC 부품 기업] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 스마트폰, 태블릿PC는 기존의 휴대전화와 PC를 대체하며 급성장하고 있다.

시장분석기관 가트너(Gartner)는 2012년 전세계 스마트폰 판매량을 전년 대비 32% 증가한 5.2억 대로 예상했다. 이는 전체 휴대폰 판매량 중 37%에 해당한다. 태블릿PC 예상 판매량은 1억 3백만대로 2011년의 2배의 이를 것으로 보인다.

핵심 부품은 PCB, 특히 FPCB(연성PCB)이며 디스플레이, 터치스크린, 터치패널 관련 기술력 보유 업체도 수혜가 예상된다. 이외 카메라 모듈, 휴대폰용 필터, 휴대폰 패널 부품 업체들도 관심 대상이다. 2011년 3분기 스마트폰 점유율 1위에 오른 삼성전자의 판매량이 상승할 수록 부품 기업의 실적도 개선될 전망이다.

[스마트기기 부품 관련기업]
메인PCB: 인터플렉스, 비에이치, 대덕GDS, 액트, 코리아써키트, 디에이피, 이녹스, 플렉스컴, 대덕전자, 아모텍, KH바텍, 이수페타시스
D램, 낸드플래시: 삼성전자, 하이닉스
디스플레이: LG디스플레이, 실리콘웍스, 이라이콤, 우주일렉트로, 엘디티, 크로바하이텍
터치스크린: 멜파스, 일진디스플, 에스맥, 유아이디, 태양기전
카메라, 배터리: LG이노텍, 캠시스, 파트론, 삼성SDI, 자화전자, 하이소닉, 옵트론텍
케이스: 인탑스, 신양, 모베이스, 피앤텔
필터 : 이노칩, 와이솔

[스마트폰, 태블릿PC 부품 기업] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
인터플렉스	70,000원	▲2,000원 (2.9%)	2,661	251	247	18.7	3.46	18.5%
이녹스	20,750원	▲500원 (2.5%)	628	90	59	17	2.67	15.7%
플렉스컴	17,050원	▲400원 (2.4%)	1,441	103	102	11.9	2.54	21.3%
대덕전자	9,280원	▲30원 (0.3%)	3,564	393	317	8	1.09	13.6%
비에이치	9,830원	▲280원 (2.9%)	965	76	57	11.7	2.05	17.6%
아모텍	11,300원	▲550원 (5.1%)	660	55	24	N/A	0.97	-1.1%
KH바텍	12,200원	▲250원 (2.1%)	1,058	75	65	N/A	0.98	-0.7%
액트	4,500원	▼40원 (-0.9%)	296	10	13	12.1	1.97	16.3%
코리아써키트	18,650원	▲350원 (1.9%)	2,032	155	126	10.6	1.39	13.1%
디에이피	5,900원	▲90원 (1.6%)	1,320	122	76	20.8	2.22	10.7%
실리콘웍스	26,900원	▼700원 (-2.5%)	2,079	213	200	11.5	1.92	16.7%
이라이콤	16,550원	▲950원 (6.1%)	2,064	115	116	7.1	1.55	22%
우주일렉트로	26,100원	▼350원 (-1.3%)	736	43	39	25.3	1.73	6.8%
멜파스	25,650원	▲50원 (0.2%)	1,325	97	37	59.6	3.06	5.1%
일진디스플	23,150원	▲1,000원 (4.5%)	2,746	319	311	12.1	5.16	42.5%
에스맥	16,000원	▲500원 (3.2%)	2,062	190	153	6.2	2.70	43.9%
LG이노텍	79,700원	▼1,200원 (-1.5%)	23,851	100	187	N/A	1.23	-9.6%
캠시스	2,085원	▲80원 (4%)	1,041	80	61	33.5	0.82	2.4%
파트론	17,200원	▲100원 (0.6%)	3,162	318	245	17.5	4.23	24.2%
삼성SDI	150,000원	▼500원 (-0.3%)	24,399	204	275	18.4	1.10	6%
유아이디	10,250원	▼100원 (-1%)	283	69	54	14.1	3.89	27.6%
태양기전	16,700원	▲150원 (0.9%)	973	59	39	8.8	2.03	23%
이수페타시스	5,050원	▲150원 (3.1%)	1,560	146	83	19.5	1.27	6.5%
인탑스	28,150원	▲250원 (0.9%)	2,295	127	333	6.3	0.83	13.1%
신양	12,450원	▲50원 (0.4%)	667	42	33	12.6	1.76	14%
자화전자	15,350원	▲300원 (2%)	1,436	123	103	8.4	1.76	20.8%
하이소닉	7,570원	▲390원 (5.4%)	245	13	12	16.4	1.57	9.6%
옵트론텍	10,450원	▲150원 (1.5%)	440	75	56	26.9	2.37	8.8%
이노칩	12,950원	▲400원 (3.2%)	359	93	74	9.8	2.42	24.7%
와이솔	15,000원	▲250원 (1.7%)	434	92	82	12.4	3.06	24.6%
엘디티	4,060원	▼55원 (-1.3%)	191	11	14	6.5	1.15	17.6%
크로바하이텍	4,395원	▼20원 (-0.5%)	483	40	26	1	1.37	0.1%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~6월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[이라이콤] 투자 체크 포인트

기업개요	휴대폰용 LCD 백라이트유닛(BLU) 제조 전문기업. LG디스플레이(애플 향 포함)와 삼성전자에 주로 납품.
사업환경	ㅇ 중국 등 신흥시장의 모바일 기기 보급률 확대에 힘입어 소형 LCD 수요가 향후에도 꾸준히 증가할 것으로 전망 ㅇ 기술 격차를 내기 힘든 산업으로 매년 단가 인하 압력을 받고 있음
경기변동	경기 민감 산업으로 전방산업인 휴대폰 생산량에 직접적 영향을 받음
주요제품	LCD용 BLU : LCD 광원 역할 - LG디스플레이(애플향 포함) 매출 비중 56% - 삼성전자 매출 비중 34% * 2012년 기준
원재료	LED ASS'Y : (매입 비중 52.5%)
실적변수	ㅇ 스마트폰 판매량 증가시 수혜 ㅇ 환율 상승시 수혜
리스크	ㅇ 매년 제품 단가 인하에 따른 이익률 하락 ㅇ 광원이 BLU에서 OLED 등으로 대체시 실적 하락 불가피
신규사업	차세대 도광판 개발 추진 중

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[이라이콤] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.6월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	2,064	4,608	2,873	2,465
영업이익(보고서)	115	327	133	44
영업이익률(%)	5.6%	7.1%	4.6%	1.8%
영업이익(K-GAAP)	116	323	133	18
영업이익률(%)	5.6%	7%	4.6%	0.7%
순이익(지배)	116	260	112	21
순이익률(%)	5.6%	5.6%	3.9%	0.9%

주요투자지표
이시각 PER	7.06
이시각 PBR	1.55
이시각 ROE	22.00%
5년평균 PER	14.65
5년평균 PBR	1.40
5년평균 ROE	13.85%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[이라이콤] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수(지분율)				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
김중헌	본인	보통주	4,644,541	38.1	4,644,541	38.1	-
이근영	배우자	보통주	999,453	8.2	999,453	8.2	-
이훈용	임원	보통주	90,836	0.8	90,836	0.8	-
계		보통주	5,734,830	47.1	5,734,830	47.1	-
		우선주	0	0.0	0	0.0	-
		기 타	0	0.0	0	0.0	-

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